全国第一! 固态电池真正龙头, 不是鹏辉! 这家公司市占已超50%!

长青价值挖掘2024-08-26 20:20:41  96

最近固态电池,随着鹏辉发布技术突破的声明,再次引爆相关板块和个股。

但实际上,固态电池的真正龙头可能并非鹏辉,毕竟,目前能够生产固态电池的并不止有鹏辉一家。

而今天看的这家公司,在固态电池细分领域,市占率已经超过50%,成为全国第一,堪称固态电池真龙头。

这家公司就是在A股上市的三祥新材。

而公司的股价在突破横盘区间后,最近震荡再次回踩区间,并出现掉头迹象。

公司主要从事的是锆系产品、铸造改性材料以及轻量化新材料等新材料的研发、生产和销售。

公司的锆产品,营收占比最高,达到了85.54%,毛利率也接近30%,利润占比是最大的。

固态电池电解质有很多种,如聚合物聚环氧乙烷;锂的硫化物;氧化物锂磷氧氮、锂镧锆氧等。如果是锂镧锆氧固态电解质,则需要用到氧化锆。

公司是国内锆系产品龙头企业,电熔氧化锆产能2.6 万吨居国内第一,工业级海绵锆市占率超过50%,是国内乃至亚洲最大的工业级海绵锆生产企业。

今年2月份,公司正式发布公告,其致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产,目前已向固态电池龙头清陶能源等企业送样,并达到使用要求

看完了公司的优势亮点,接下来,对公司的财务关键数据含金量,做进一步梳理分析,

首先来看公司的盈利能力情况,

从公司的销售净利率来看,

公司的销售净利率在经过去年的调整之后,今年出现了明显的上升态势,盈利能力回暖明显

同时,公司的盈利能力在回调期,也是持续强于行业的

而从公司的营运能力来看,

总资产周转率,评估的是公司的资产运营效率,数值越高,公司的运营能力越强。

可以看到,虽然公司的盈利能力领先于行业,但在营运能力上, 却落后于行业平均水平

综合来看,公司的产品利润空间较大,但业务规模相对较小,综合经营实力,处于行业中等水平。

接下来,来看公司的财务状况,

从公司的资产负债率来看,

公司的负债率最近几年略有上升,大致在35%左右。

而行业的平均负债率在40%以上,公司的负债率明显小于行业,财务杠杆较低

较低的财务杠杆,降低了公司的资金成本,同时也为公司后续的扩张,留下了空间。

综合来看,公司作为全国乃至全球锆业龙头,产品利润率高,负债率相对较低。但不足之处在于,公司目前的业务规模还相对较小,综合经营实力属于行业中等。

如果后续固态电池是基于氧化锆发展的话,那么公司后续则存在弯道超车机会。

综合评分,三星。

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