美股虚假的信号:美联储利率决议,美国大选。
美股真实的信号:女大财报。
(开个玩笑)
数据层面:
女大截止到这周五,市场押注在周五收盘价上下波动10.3%之内。过去6个季度市场平均押注在8.4%左右。如果超出押注范围,证明财报或电话会议透露了目前市场尚未计价的信息。
另外分享一个反直觉的的事实,高盛在2023年曾经发布过一项数据统计,从1999年到现在,标普500成分股在发布财报之后的5天内,股价涨跌和财报是否超出预期(包括前瞻指引)没有直接关联。超预期或不及预期,涨跌概率都在48-52%之间。大家觉得事实如此还是统计有问题?
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