【哔哥哔特导读】特斯拉取消建厂，东南亚市场惨遭抛弃？这个近几年异常火爆的市场还有何机遇？连接器产业还能怎么布局？
泰国《国家报》消息称，特斯拉决定取消在泰国、马来西亚或印度尼西亚的工厂建设计划，并解散原先负责此项计划的团队。
有人说，这是全球汽车市场寒冬下的缩影。
也有人说，这是由于东南亚地区优势不再。
不论汽车行业是否面临寒冬，东南亚市场的吸引力及其在中国新能源产业出海策略中的地位，都值得我们深入分析。评估东南亚市场是否适宜投资布局，以及如何进行战略规划，对于整个电子产业链具有重大意义。
▲特斯拉 图源/包图网
据悉，尽管特斯拉取消了原定在东南亚地区的建厂计划，但其对东南亚市场的扩张步伐并未因此放缓。当前，特斯拉在东南亚地区的市场战略包括设立总部、引入热门车型，并加强充电站建设等举措。
本地化制造生产，意味着更快的回应速度、更有利的成本。在更具有竞争优势的中国汽车制造厂商面前，特斯拉在东南亚的优势并不明显，因此取消东南亚建厂也是意料之中。
在东南亚建厂不是特斯拉的最优选。但这对中国车企来说，是热门选择。
01
东南亚市场，为何能成为中国企业的香饽饽?
2023年，我国对泰国、越南、马来西亚、印尼等东南亚国家出口乘用车44.4万辆，同比增长34.9%。东南亚逐渐成为中国企业近些年“出海”的抢手市场。
那么，为什么是东南亚?
东南亚市场的主要优势在于其庞大的年轻群体提供了丰富的劳动力、崛起的中产阶级带来了一定的消费能力、有利的政策环境促进了新能源产业的发展。
在窥得东南亚的发展潜力后，中国企业纷纷瞄准这个市场，将其作为新能源产业国际化战略的关键目的地。比亚迪、极氪、奇瑞、长城、长安、埃安等国内车企均已在东南亚建设了生产基地。
▲图源/包图网
听起来，似乎是中国车企“内卷”卷到了东南亚，但在更加宏大的叙事里，出海顺利与否决定着我国新能源产业在全球格局中的生与死。
「产业出海」实则是我国新能源产业在不稳定地缘政治下分散风险的自保。
欧美前有加征高额关税、遏制中国原产地产品出口的手段，后有设置《新电池法》等严格的程序。步步紧逼下，我国新能源汽车不得不出海建厂寻求更多的发展机遇，东南亚地区成为中美贸易风险的缓冲地带。
而下游产业出海东南亚的趋势往往带动相关产业的外迁。连接器、磁元件等元器件产业作为新能源汽车的配套供应链，同样紧随下游产业的需求出海东南亚。在略显被动的状况下，元器件厂商们的东南亚出海之路是怎样的?
02
出海建厂有何困境?成本优势还在吗?
「越南将取代中国成为下一个世界工厂」——这个话题近几年不断被炮制。
越南作为东南亚地区的新兴市场，凭借战略性的地理位置和年轻的劳动力资源，吸引大量的外国直接投资，比如微软、三星、本田等。
过往在东南亚建厂提及更多的优势是成本，但现在还是如此吗?
▲深圳市连接器行业协会、深圳市机器人特种线缆协会等协会越南考察团
今年7月，深圳市连接器行业协会、深圳市机器人特种线缆协会、广东省磁性元器件行业协会去往越南进行了市场考察。
根据建厂企业及业内人士的反馈，我们对越南市场做出以下总结：在越建厂并无明显成本优势，且面临着用工成本逐年增加、厂房租金贵、基础设施差、元器件产业链薄弱等挑战。
以越南永福省为例，当地总体薪资水平折合人民币1260元，虽然普遍比我国工业城市的最低薪资标准低，但因越南薪资标准基本每年上调5%-6%，建厂的劳动成本优势正在逐渐减小。
考察企业还透露，目前越南的厂房租金均价约5-7美元/方(约36-50元/方)，相比于东莞最高25-30元/方的租金，越南厂房每平方租金高出了11-25元不等。加之还需额外支出环评报告、环境方面维护、消防费用、消防年检、保险费用、劳动安全培训等费用。(更多越南考察信息可查看big-bit商务网往期文章：实地考察：越南，真值得去吗?)
另外，在生产制造方面，尽管越南计划往高尖端制造方向发展，但目前其自动化水平不高，且基础设施及配套产业方面较为薄弱，特别是电力严重短缺，发生过多次大规模停电事件。
原本为了避开贸易壁垒，不得不出海东南亚的元器件厂商们正面临着这样一种棘手局面——在用工成本优势减少、供应链不完善、基础设施落后的处境下，如何才能保证企业的利润增长?
据了解，此次考察的在越建厂的厂商们，大部分是跟随下游客户产业外迁，在足够的订单量面前，这些风险与成本是可承受的。
因此，在东南亚若无相关大量业务支撑，进军东南亚市场还需谨慎。
03
东南亚还火吗?连接器厂商如何出海?
▲图源/包图网
近些年，东南亚市场成为我国产业链外迁的重要目的地。从电商业到电子制造业，从消费电子到新能源汽车......
毋庸置疑，东南亚市场仍然还是热门选择。
思索技术CMO戴家豪也直言，东南亚地区的发展潜力不容小觑，「是一定不能丢掉的市场」。
但尽管近些年东南亚这块市场被瞄准，元器件厂商在东南亚建厂也并非稳赚不赔，其中不乏有不得已而为之的被动。
像前面所提到的，连接器企业入局东南亚市场不仅要考虑直接成本，还要考虑隐性成本，比如供应链的完整性——是否有足够的订单？自动化生产水平如何？技术人员是否稀缺？工艺生产技术是否成熟？产业链配套及物流是否完善？最主要是，企业是否有雄厚的实力为前几年可能的负收入兜底而做准备?
如何应对东南亚市场的出海挑战是连接器厂商亟需解决的课题。
据了解，鸿腾精密将面向印度进行重点数十亿元；立讯精密作为苹果在越供应链的一环，去年11月宣布再投入3.3亿美元；长盈精密为三星电子供货，对越南市场进行了建厂规划；得润电子已在越南海防市建立了制造基地；思索技术未来三年内将完整孵化东南亚海外工厂;......
综上，连接器厂商入局东南亚建厂应以本身已有的稳定业务为抓手，在保证订单量的前提下进行东南亚建厂规划，能一定程度让投入成本可视化可控化，减少风险。
利用本身的独特优势，构建完整业务模式，融入当地供应链体系，或许是元器件厂商东南亚出海困境的破局之道。
