速达股份（001277）
公司本次发行的股票数量为1,900 万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。发行后公司总共股本7,600 万股。
股票发行价32.00元。
一、主营业务
公司公司是一家专注于机械设备全生命周期管理的专业化服务公司，致力于为工业客户提供优质的机械设备综合后市场服务。业务目前主要围绕煤炭综采设备液压支架开展，为煤炭生产企业提供维修与再制造、备品配件供应管理、二手设备租售等综合后市场服务，并为机械设备生产商提供流体连接件产品。公司服务或产品涉足煤炭综采设备和工程机械两个领域，具有快速、专业、高效、综合性强等特点，各个业务之间相互协同，互为补充。
二、主要经营数据
（一）报告期主要经营业绩情况
2021 年至 2023 年，公司营业收入分别为 82,224.69 万元、107,625.91 万元、125,335.11 万元，归母净利润分别为 10,208.47 万元、10,491.68万元、16,232.86 万元，均保持稳定增长。
（二）2024 年1-6月业绩情况
（三）2024 年1-9月业绩预计情况
三、募集资金投向
公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：扩大再制造暨后市场服务能力项目（1.郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目、2.郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目）；研发中心建设项目（1.郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目）；偿还银行贷款项目。
四、股票发行市盈率
公司股票发行价格32.00元/股对应的发行人2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为15.05倍，低于速达股份同行业上市公司二级市场扣非前静态平均市盈率 24.06 倍和扣非后静态平均市盈率 21.55 倍。
同行业可比公司：杰瑞股份、创力集团、耐普矿机、咸亨国际、怡合达等。
五、申购建议
公司所处行业为金属制品、机械和设备修理业。
公司股票发行面值较高，但发行发行市盈率低于同行业公司股票市盈率，破发风险较小，同时近期新股上市首日表现均较好，中签的投资者获利丰厚，应积极参与。
本人申购。
六、特别申明
（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。
（2）新股有风险，申购须谨慎，以上建议仅供参考，不作为你的最终申购决定，盈亏结果自行承担。
