久期财经讯,十堰城市运营集团有限公司(ShiyanCityOperationGroupCo.,Ltd.,简称“十堰城市运营集团”)发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:十堰城市运营集团有限公司
发行人评级:无评级
担保人:湖北省融资担保集团有限责任公司(HubeiFinancingGuaranteeGroupCo.,Ltd.)
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:RegS
发行规模:10.65亿人民币
期限:3年期
最终指导价:6.3%
息票率:6.3%
收益率:6.3%
发行价格:100
交割日:2024年8月27日
到期日:2027年8月27日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于项目建设和补充营运资本
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方证券(香港)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际(B&D)、海通国际、广发证券、中国银河国际、东兴证券(香港)、圆通环球证券、远东宏信国际、上古亚洲资产管理、蜂投证券、长复证券、香港万峰证券、兴证国际、丰裕达资本、东方汇财证券、东建国际、天风国际、港利资本、高山证券、国泰证券(香港)
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0001050944
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