仅仅不到5年时间，某股份行（下称X银行）的零售金融利润占比，就从超过60%，一路下滑到2024年上半年的7%。
作为曾经的“零售黑马”，零售金融板块曾经给X银行贡献了大半利润，而如今，这一好光景已然不在。
单看X银行近年来的零售营业收入占比，降幅并不大。2020年~2023年这四年间，零售营业收入占比都超过了57%，只有在2024年上半年降至50.7%。
相比之下，该行的零售利润占比，则出现了断崖式下降。从2021年近60%的占比，到2022年的43.6%，再到2023年的11.9%，到2024年上半年，X银行的零售利润占比已经创下了历史新低，占比仅有7%。
与之相伴随的，是X银行的对公金融（批发金融）利润占比，在2024年上半年已经上升至79.6%，接近80%。这意味着，2024年上半年X银行对公金融的利润总额，是零售金融利润总额的10倍多。
零售利润占比降至新低背后，发生了什么？
一方面，是零售金融营业收入，从2023年上半年的526亿元，下降到了2024年上半年的391亿元，降幅达到了1/4。
从资产端来看，截至2024年上半年，X银行零售贷款规模为1.82万亿元，相比2023年末的1.98万亿元下降了7.9%。具体来看，消费贷规模同期下降了10.4%，经营性贷款规模下降了9.7%，信用卡贷款规模下降了8.4%，仅个人住房贷款规模增加了1%。
从衡量零售金融综合实力的AUM看，上半年X银行零售AUM较上年末增幅2.2%，私人银行AUM增幅1.5%，增幅也都创下了近年来的新低。
另一方面，是零售金融的信用减值损失虽然比2023年上半年有所下降，但依然高达243.93亿元。
对此，X银行在2024年半年报中称，“受持续让利实体经济、调整资产结构、银保渠道降费等因素影响，同时因部分个人客户还款能力继续承压，本行零售资产核销及拨备计提仍保持较大力度，零售业务营业收入、净利润同比下降。”
从零售金融资产质量看，2024年6月末，X银行个人贷款不良率1.42%，较上年末上升0.05个百分点。该行指出，“部分个人客户的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有所上升。”
具体来看，X银行的经营性贷款不良贷款规模最大，其次是消费贷、信用卡、个人住房贷款；从不良率看，信用卡不良率最高，达到了2.7%，消费贷不良率1.46%。
上半年，该行打好零售清收组合拳，综合运用清收、债权转让、资产证券化、呆账核销等多种手段，加强零售不良资产清收处置。但这家股份行零售金融风险是否出清？什么时候到底？仍然值得继续关注。
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