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东吴证券-中国中免-601888-2024H1业绩快报点评：离岛免税承压，关注市内店政策事件：2024年7月12日，中国中免发布2024年半年度业绩快报，2024H1公司预计实现营业收入312.65亿元，同比-12.81%；归母净利润为32

东北证券-许继电气-000400-动态点评：领航特高压柔直，拓展网外新能源及储能业务换流阀核心供应商，保持高技术门槛和毛利率。公司自2005年首次中标以来深耕特高压直流输电领域，已成为换流阀等核心设备的主要供应商之一。公司不断研发换流阀电力

海汽集团：萝卜快跑核心受益标的，对标大众交通，强CALL的补涨标的！#萝卜快跑的核心逻辑在运营，运营服务商大众交通近4连板，海汽集团存在强烈的补涨需求！！海汽集团干什么的？#不是制造汽车的，而是海南国资平台旗下的汽车运营服务商，拥有班车客运

开源证券-长安汽车-000625-公司信息更新报告：与华为合作公司将落地，新车周期开启销量增长可期Q2业绩预计同环比高增，与华为合作公司落地在即+新车周期开启未来可期公司发布2024年半年度业绩预告，预计实现归母净利润25-32亿元，同比下

东北证券-豪迈科技-002595-全球轮胎模具龙头，业绩稳健现金流优秀全球轮胎模具龙头，开拓铸件与机床业务。公司成立于1995年，总部位于山东省高密市，2011年A股上市，主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精

【H20订单边际变化，重点关注NV算力链相关公司】?事件：英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研，单卡售价根据性能外推预期在1.3-1.4万美金，目前国内Top2客户已下订单，乐观Q2出货。建议持续关注算力产

汇金科技，为金融行业客户提供运营管理、风险控制、网点转型等“云+端”整体解决方案和服务汇金科技兼具三大亮点：AI金融、金融信创、控股权转让。1，互动平台：公司金融AI解决方案是以银行业务场景为依托，为其提供基于生物识别技术的鉴权应用，提升行

税务板块强势，关注智度股份，元宇宙税务+ai税务模型。税务板块强势，关注还在低位的智度股份。公司与广州市税务局共同打造的元宇宙税务局项目继续推进，元宇宙税务局项目是一个基于元宇宙技术和环境的在线平台，旨在借助人工智能技术为纳税人提供方便快捷

此前和大家沟通下来,因为考虑到海外手工具没有开启加库,因此普遍预期为收入20左右增速。同时考虑到2季度汇兑收益的减少,因此普遍对利润增速的预期在0~10左右,对Q2利润预期10以上的较少。市场会有这种考虑,可能主要还是因为过去两年,在海外去

新股研究：中仑新材（301565）：BOPA薄膜全球龙头1、公司具有BOPA薄膜产能近12万吨/年，为全球少数具备产业链一体化生产能力的企业。2、公司是目前除日本厂商外铝塑膜用尼龙层主要供应商，2023年销售规模已近1亿元，有望受益于国产替

低位果链设备标的宇晶股份：iphone17中框将有部分工序由线切割替代为cnc加工，(配合ai手机升级，材料变化带来设备变化)。宇晶股份目前独家配合苹果进行线切割设备研发，asp高达200万。3D玻璃渗透率提升，公司相关设备价值量升级逻辑确

在产能供不应求的情况下，台积电将针对3/5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中3nm代工部分将涨价5%以上，而2025年度先进封装报价也将上涨10~20%。这是本轮周期内，台积电首次明确上调代工和封测的价格，其中封测一次涨价10-20%

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中泰证券-安乃达-603350-电动两轮车电驱动系统行业专家，全球布局不断完善深耕电动两轮车电驱动系统，业绩稳健增长。公司是一家专门从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业。公司已掌握了智能控制系统设计技术、力矩传感技术、高速

【方正策略曹柳龙】“科特估”的长期愿景——中特估是基础，加速土地财政转向要素财政；科特估是目的，实现“新质生产力”转型升级！“科特估”的短期节奏——分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。“科特估”的投资主线——美

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AI服务器电源：1）AI电源要求更高的功率密度和效率。AI服务器电源在材料使用上也有所不同。2000瓦以上的电源通常会采用碳化硅或氮化镓等材料。2）以国内某龙头公司的一款服务器为例，其AI服务器电源的平均配置数量为4颗，功率为12千瓦，价值