值得信赖, 一头低调的现金奶牛

长线如金2024-08-02 08:30:00  57

厨具类小家电龙头、自带外资光环、老而弥坚的苏泊尔,目前可以说是越看越有味道。

从最新披露的2024年半年度业绩快报看,预计公司上半年共实现营业收入109.65万,同比增长9.84%;净利润9.41亿,同比增长6.81%;扣非净利润9.23亿,同比增长7.62%。三项数据均不知不觉中创出了同期的历史新高。

在大家都嚷嚷消费降级,众多消费股纷纷折戟的当下,一向以遭遇瓶颈著称的苏泊尔能取得如此成绩,无疑是相当不错的。

关于业绩的稳健增长,公司给出的说明是:

1、公司的内销业务,面对复杂的市场环境与消费者更理性的市场需求,通过持续创新及强大的渠道竞争优势实现了优于行业的表现,营业收入较同期略有增长,且核心品类的线上、线下市场占有率持续提升。

简单一点讲国内市场依靠渠道品牌渠道优势,继续稳定发挥。

2、外销方面,由于美联储高息的影响,今年出口贸易比较景气,叠加欧美市场去年去库存后需求回升,公司主要外销客户的订单较同期增长明显,收入实现了快速增长。

3、当前消费低迷的市场竞争环境下,今年的实际毛利率虽然受到了一定的影响;但公司采取了积极的措施,持续提高营销效率并严格控制各项费用支出,抵消了毛利率同比下降所带来的不利影响。

很明显,大环境有好的一面,也有不利的一面,但是品牌消费股依然值得信赖,一家优秀且稳重的公司仍然可以充分利用各种错综复杂的条件,取得不错的经济效益。

此外,苏泊尔最令人关注的地方在于高股息分红,而分红则是和每年的盈利是挂钩的,只有盈利能维持稳定(继续有所增长自然更好),分红才是可持续的。

中期业绩的报喜,某种程度上也算给来年带来了良好的分红预期,对应公司当前5.62%的股息率,如果能持续下去,意味着股价并不高。

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