第三师，中央军，1928年7月，由第一集团军第三十二军及第九军所属第21师在上海合并缩编。该师下辖二旅四团及一补充团。
师长 李玉堂，1899年生，山东广饶人，黄埔军校第一期毕业。
第四师，中央军，1930年11月，由教导第2师在河南开封改称。该师下辖二旅四团。
师长 冷欣，1900年生，江苏兴化人，黄埔军校第一期毕业。
第九师，中央军，1928年7月，由第一集团军第一军所属第1师全部、第22师和军教导团各一部、第三十三军所属第72师在山东济南合并缩编。该师下辖二旅六团及一独立团。
师长 李延年，1904年生，山东广饶人，黄埔军校第一期毕业。
第十师，中央军，1931年5月，由第45师（原五省联军旧部）在安徽蚌埠改称。该师下辖二旅四团及一补充团。
师长 李默庵，1904年生，湖南长沙人，黄埔军校第一期毕业，早年曾加入过中国共产党。
第三十六师，中央军，1933年10月，由第87、第88师所属四个补充团编成。该师下辖二旅四团。
师长 宋希濂，1907年生，湖南湘乡人，黄埔军校第一期毕业，有“鹰犬将军”之称。
第五十二师，闽军卢兴邦部，1933年12月，由新编第2师改称。该师下辖二旅四团。
师长 卢兴邦，1980年生，福建尤溪人，山匪出身，闽军头目。
第五十六师，五省联军与豫军马文德部合编，1928年12月，由第四集团军独立第2旅、第四十二军、第二集团军第十六军在湖北宜昌合编。该师下辖三旅九团。
师长 刘和鼎，1894年生，安徽合肥人，保定陆军军官学校第三期毕业，原五省联军旧部。
第七十九师，国民二军旧部，1931年10月，由新编第13师改称。该师下辖二旅四团。
师长 樊嵩甫，1894年生，浙江缙云人，保定陆军军官学校第五期毕业，原浙军周凤岐旧部。
第八十师，豫军（被中央军吸收），1931年8月，由新编第35师在河南信阳改称。该师下辖二旅四团及一补充团。
师长 陈明仁，1903年生，湖南醴陵人，黄埔军校第一期毕业。
第八十三师，中央军，1931年10月，由第10师所属独立旅、第52师所属第155旅等在江西编成。该师下辖二旅四团及一补充团。
师长 刘戡，1906生，湖南桃源人，黄埔军校第一期毕业。
第八十七师，中央军，1932年1月，由警卫军所属第1师改编。该师下辖二旅四团。
师长 王敬久，1902年生，江苏丰县人，黄埔军校第一期毕业。
第八十八师，中央军，1932年1月，由警卫军所属第2师改编。该师下辖二旅四团。
师长 孙元良，1904年生，祖籍浙江绍兴，生于四川成都，四川保定系头目孙震侄子，黄埔军校第一期毕业。
第八十九师，中央军，1932年1月，由武汉要塞司令部所属部队改编。该师下辖二旅四团及一补充团。
师长 王仲廉，1904年生，江苏萧县（今安徽）人，黄埔军校第一期毕业。
新编第十一师，黔军，1933年12月，由新编第4旅在福建扩编。
师长 周志群，1898年生，贵州邛水人，贵州陆军讲武堂毕业，黔军王天培旧部。
独立第四十五旅，直鲁联军旧部，1933年4月，由第21师所属第63旅在附近改称。该旅下辖三团。
旅长 张銮基，1903年生，河北威县人，直鲁联军刘珍年旧部。
