7.26 午评: 汇率牛, 3000亿补贴只是前菜

今天行情全靠汇率牛带来的预期。昨天人民币暴涨核心原因是日本加息导致的亚洲货币集体躁动。只看结果的话，外资在汇率走强的大背景下，是愿意增持本来估值就不高的A股的。所以汇率是一切稳定的前提，外资流入，市场就会复苏。现在央行暂时没有稳定汇率的kpi压力，可以放手逐步做各种补贴。现在的3000亿补贴在家电和汽车，也只是小试水而已。但总比没有好。隔壁的日本，刚刚出消息，通胀原因补贴10万日币生活费。既然加息，那么补偿高通胀发钱就很合理。全球都要应对高通胀，要么发钱，要么降息。而我们的选择是优惠券，只是刚刚开始，各行各业的优惠券都要来。什么行业来以旧换新了，就炒什么行业。等发完各种优惠券了，接下来要考虑的是民生涨价了。民生涨价是打通循环产业链最核心的一部分。水，电，交通，都会涨，这些都掌握在国企手里。国企要利润，就得从涨价入手。涨价之后，才有市值管理，才能分红给国家。所以公用事业国企，是未来长期的牛市氛围。现在一点点回踩，根本无法撼动长期趋势，珍惜回调机会。记住，国企会一直涨下去，直到上面的窗口指导，你们不许买了！（参考央行对长期国债的指导）再跑也不迟。