在全球能源转型和碳中和目标的推动下，储能市场正以前所未有的速度蓬勃发展。作为连接可再生能源与电网的关键桥梁，储能技术不仅提升了电力系统的稳定性和灵活性，还为实现能源独立和可持续发展提供了重要支撑。当前，全球各地区展现出独特的储能发展路径和市场潜力。
01-中国：规模与技术的双重飞跃
自2011年张北风光储输示范工程投产以来，我国新型储能行业开始加快发展。截至2023年底，中国累计新型储能装机规模达31.39GW，占全球总规模的36.5%。仅2023年一年，中国就实现新增新型储能装机22.6GW，占全球当年新增装机的50.7%，成为世界最大的储能市场。
在政策层面，国家发展改革委、国家能源局等部门相继发布了多项指导意见和规划，明确了储能产业的发展方向和目标。同时，地方政府也纷纷出台具体政策，鼓励储能项目的建设和运营。在技术进步方面，中国储能企业不断推出高能量密度、长循环寿命的储能电池产品，并在系统集成、安全控制等方面取得了重要突破。此外，随着锂电池成本的持续下降，储能系统的经济性显著提升，进一步推动了市场的快速发展。
02-欧洲：能源转型的先锋
气电价格企稳但政策补贴发力，储能经济性预计仍将提升，大储装机需求待释放。据相关研究，2023年欧洲储能新增装机13.5GWh，同比增长93%，应用场景仍以户储为主（新增装机9.5GWh、同比+109%；占欧洲储能装机规模的70.4%）。
从地区分布来看，德国、英国、意大利为欧洲储能主要市场，其中德国、意大利市场以户储为主，英国则因电网侧需求增长、装机构成以大储为主。
细分市场来看：
1）户储&工商储：主要以经济性为支撑，随着欧洲天然气供应紧张局面缓解，前期因地缘政治导致的高气价/电价正逐步回归理性，但同时欧洲利率有望进入下行通道，未来户储及工商储经济性仍有提升空间。此外政策端亦发力刺激需求增长，2019年、2022年欧盟先后提出“CEP计划”及“REPowerEU”，旨在推动户用储能及分布式可再生能源发展；同时欧洲多国发布相关补贴政策以提升用户侧储能经济性。
2）大储：储能电站收益模式正不断丰富（包括辅助服务、容量收益等），随着储能系统成本下降、电站经济性有望提升，未来大储端或将成为欧洲储能市场重要增长来源。
03-美国：大储市场的引领者
美国作为全球第三大储能市场，其大储市场尤为引人注目。2023年，美国新增储能装机为8.74GWh，其中大储装机占比超过90%。预计2024年，美国大储新增装机有望达到14.3GWh，实现翻倍增长。
美国储能市场的快速发展得益于其成熟的电力市场机制和完善的政策体系。一方面，美国电力市场高度市场化，储能系统可以通过参与电力市场交易获得收益，从而吸引了大量投资者的关注。另一方面，美国政府通过税收优惠、补贴支持等多种方式鼓励储能项目的建设和运营。此外，特斯拉等本土储能企业的崛起也为美国储能市场的发展注入了强劲动力。
04-东南亚：能源转型的强劲动力
需求方面，伴随对能源需求的持续增长，东南亚化石能源资源不足、电力供应存在缺口、电价较高等问题凸显。同时，根据《巴黎协定》目标，到2030年，东南亚国家每年必须部署约21GW的可再生能源。为此，东南亚各国在积极推动可再生能源发电占比的提升。例如，印尼计划2025年达到23%（2020年为9%），马来西亚计划2040年达到41%（2022年为25%），菲律宾则要求到2040年可再生能源发电占比超过50%。
对于东南亚国家来说，发展可再生能源以提高能源安全和降低碳排放迫在眉睫。可以预见，伴随可再生能源接入电网比例的增加，为保障供电的稳定性，提高能源利用率，对储能的需求也将随之上涨。有预计称，2020年到2030年，东盟储能市场累计新增规模将接近15GWh。
毋庸置疑，正处于发展初期的东南亚市场具备较大的增长潜力。据不完全统计，2022年全球新增投运新型储能项目中，东南亚市场占比仅为2%，但2023年其市场需求快速增长，主力市场包括泰国、马来西亚、菲律宾、越南、印度尼西亚、新加坡等国家。
05-印度：储能市场的后起之秀
针对目前印度的储能需求看，印度可能需要更多的储能存量才能实现目标，实际所需储能存量将远高于之前的预测。之前，印度中央电力管理局（CEA）已经模拟到2030年需要约28GW/108GWh的储能需求，以此支持500GW的目标，其中包括450GW的风能和太阳能光伏。这比贸易组织印度能源存储联盟（IESA）分析的160GWh以上的预测更为保守。
IESA预计到2030年，印度的国内电池制造量将超过150GWh，其中先进化学电池生产挂钩激励措施（ACC PLI）还建立了50GWh的储能目标。电力部和新能源和可再生能源部（MNRE）也正在考虑2023年下半年增加25-50GWh的PLI以支持储能技术。
06-南非：刚性需求驱动市场
南非是一个典型的由刚性需求驱动的储能市场，集邦咨询预测，在大储增量逐步涌现的情况下，24年南非新增装机仍保持高增速，有望达1.46GW/3.83GWh，同比增长35%/35%，其中主要以户储为主。
户储方面来看，预计24年南非户储新增将达1.5GWh。在停电日趋严重的背景下，叠加补贴政策刺激户用光伏需求激增，为保障稳定供电，新增的户用光伏配储比例大幅增加，预计该现象在24年特更为显著。
大储方面，南非大储需求主要依赖政府招投标拉动增长,但目前中标项目建设进度趋缓，需求释放节点仍不明朗。
在南非政府对新能源的推动下，光储替柴将具有广阔前景。随着储能成本大幅下降，储能IRR提升，南非储能市场发展机遇显现，将成为又一重要储能市场。
