当时正处在第二次国共合作时期，这次让周恩来来庐山，其实是蒋介石的意思，他有很多事情要跟周恩来商谈。
而周恩来并不是被动应召，他也带来了党中央交给他的一个任务，那就是与蒋介石商谈团结抗日的相关事宜。为此，周恩来一上庐山，就把他亲自起草的《关于御侮救亡、复兴中国的民族统一纲领（草案）》，递交给了蒋介石。
蒋介石只看了一下标题，就把这份草案放到桌上，说是要“仔细看一看”，让周恩来先跟着张冲在庐山到处转一转，欣赏一下风景。
可周恩来哪有什么心思看风景？他一心只想着如何尽快促成国共合作。
整整过了四天，蒋介石才正式跟周恩来进行会谈。可他根本不讨论周恩来呕心沥血起草的那份纲领，而是拿出另外一份《民族统一纲领（草案）》，摆明了是要推翻之前在杭州所谈的内容，另起炉灶，给国共两党的合作谈判设置障碍。
周恩来拿过这份草案一看，马上明白了蒋介石这是在搞阴谋，打算成立“国民革命同盟会”的幌子，企图把共产党溶化在国民党内，最终吃掉共产党！蒋介石玩这样的花招，真是痴心妄想！
周恩来看罢，马上予以严正拒绝，要求蒋介石回到两党合作、共同抗日的主题上来。
蒋介石见无法达成目的，便采取拖延战术，整整过了七天才重启会谈。
这一次，周恩来不再跟蒋介石兜圈子，直接谈到了红军改编的一些实质性问题。
蒋介石提出，将红军改编成两个师，上面设立一个政训处负责统一指挥，并由康泽出任政训处主任。他还提出，红军接受改编后，首领应当离开，毛泽东、朱德就要离开红军，由他们自行选定一个愿意去的国家。
就算是周恩来这么有风度、有涵养的人，听罢蒋介石所说的这些话，再也无法忍受了：这哪里有半点国共合作的诚意！分别是要蚕食中国共产党，剥夺毛泽东、朱德的红军领导地位，这实在太荒谬了！
周恩来勃然大怒，义正词严地指出：蒋介石所提的这些要求，已经完全背离了两党进行合作谈判的初衷。他明确表示，不能同意蒋介石所谈的多项内容，尤其是他要求毛泽东、朱德离开红军到国外去的安排，这是中国共产党绝对不能接受的！
蒋介石、宋子文、宋美龄听了周恩来这番话，根本无力反驳。
而这次会谈虽然不欢而散，但周恩来摆明了中国共产党的严正立场，使得蒋介石不得不放弃蚕食中国共产党、剥夺毛泽东朱德领导权的幻想，最终促成了国共两党在抗日战争时期的合作。
【参考资料】：《周恩来传》（国际文化出版公司）、《走近周恩来》（人民日报出版社）、《蒋介石传》（华文出版社）、《抗战前后国共谈判实录》（新星出版社）等
