自4月特斯拉创始人兼首席执行官埃隆·马斯克访华以来，关于“特斯拉完全自动驾驶系统（FSD）入华”的传闻便一直不绝于耳。前有华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东扬言“有信心干翻对手”，后有小鹏汽车创始人、董事长兼首席执行官何小鹏亲赴美国体验。
特斯拉FSD入华究竟是“狼来了”，还是被一众自主智驾品牌围剿的“羊”，毕竟面对复杂的中国路况，FSD的实力还是个谜。虽然入华尚未落听，但友商们已按捺不住，期待一场正面较量。
入华：万事俱备只欠东风
从15名到170万名中国车主，从出口中国到从中国出口，特斯拉在中国市场已经耕耘10年。数量越来越庞大、产品越来越丰富、生产基地也进一步扩张，但特斯拉引以为傲的FSD系统却始终未进入中国市场。
今年年初，马斯克在社交平台上表示，特斯拉方面将积极推进FSD在华落地。此后，在特斯拉一季度财报电话会议上，马斯克再度表明：“我们计划在监管机构的批准下，将FSD作为受监管的自治系统发布到任何我们可以获得监管机构批准的市场，我们认为其中包括中国。”随着4月马斯克访华，FSD入华的脚步明显加快。
4月底，马斯克开启闪电访华之旅。在不到24小时的时间里，马斯克收获颇丰。4月28日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》，特斯拉成为惟一一家符合车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知等4项汽车数据安全合规要求的外资企业。国泰君安研报指出，特斯拉通过国家车辆数据安全的权威标准和要求，有助于全面解除国内对其禁停禁行限制。随后，4月29日，特斯拉又与百度达成协议，百度允许特斯拉获得其在中国公共道路上收集数据的地图牌照。对此，外媒指出，这将为FSD在中国落地扫除最后一道障碍。
马斯克结束访华行程后，特斯拉在中国市场依旧动作不断。6月，有消息称，特斯拉获得上海自动驾驶示范区发放的道路测试牌照。据传，部分特斯拉中国员工发现车载系统中出现与FSD相关的提示，车载屏幕显示其已加入“员工FSDBeta版计划”。同月，百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。7月初，特斯拉作为惟一入围的外资企业，其ModelY出现在江苏省政府新能源用车采购目录中，这是特斯拉首次进入政府采购目录。随后，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区内的多家国企，包括城投兴港集团、临港投控集团等，也采购了一批特斯拉ModelY作为企业功能用车。
种种迹象表明，距离特斯拉FSD入华的日子似乎不再遥远。同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产表示：“特斯拉FSD在解决数据安全问题后，入华已是万事俱备。”
上路：路况复杂效果难断
特斯拉FSD即将入华的消息，引得一众友商兴奋不已。小米联合创始人、副董事长林斌在社交平台上分享了自己在美国体验FSD的感受。他表示：“走了近10公里，虽然路上车辆不多，但不需要高精地图，也没有激光雷达，是完全基于纯视觉模型的自动驾驶技术，还是特别赞。”不久前，何小鹏也远赴美国加州体验了FSDV12.3.6版本。他表示，FSD在硅谷和高速公路上表现极好，可以达到很高的分数，很多路况处理都很丝滑。“FSD最近半年的进步速度飞快，随着FSD的数据量越来越大，整个基础设施越来越好，相信在2025年，FSD一定会超过Waymo。”何小鹏说。
不过，在谈及FSD入华时，何小鹏认为，FSD落地中国将面临更加复杂的路况。他认为：“中国城区路况比美国复杂10倍，特别是中国一些大城市。”中国汽车工程学会名誉理事长付于武也表示，中国和美国的道路形态、城市路况、交通工具种类等方面都存在很大差异，“要谈完全自动驾驶，在中国还有待时日”。
对此，中国生产力促进中心协会副理事长兼秘书长、研究员王羽告诉记者，中国路况的复杂性主要体现在三个方面：首先，车辆密集度高。截至今年6月底，中国机动车保有量达4.4亿辆，而美国2023年机动车保有量约2.8亿辆。城市道路车辆多、车流量大，对自动驾驶系统的感知、识别、决策、执行等能力要求更高。
其次，道路场景错综复杂。王羽表示，中国城市道路上不仅有汽车、行人，还有老年代步车、电单车、自行车、快递专用电动三轮车等交通工具。数据显示，2023年我国两轮电动车社会保有量约4亿辆，常见于快递物流行业的电动三轮车也在快速增长，去年销量约1400万辆。
多元化的交通工具，使得路况非常复杂，行人横穿马路，自行车、电单车等交通工具抢行、逆行，在路口违反交通信号灯等行为屡见不鲜，这都极大提升了自动驾驶的难度。在此前的2024未来汽车先行者大会上，余承东便表示，如果在欧洲，华为智能驾驶能力“妥妥搞定L3”。
第三，各地道路状况千差万别。“除了场景错综复杂，中国道路本身也是错综复杂的。”王羽表示，受地理环境影响，中国东西、南北交通道路状况差异大，如北方道路相对宽阔笔直，而南方城市则多见高架桥、之字形等复杂道路，其中以重庆尤甚。阿维塔科技副总裁兼产品研发中心总经理胡成太表示：“重庆各种路况非常复杂，包括高架、旋转立交桥等。曾经有业内专家表示，只要把重庆智驾难题解决了，全国都不是问题。”胡成太表示，即便现在FSD已经前进很大一步，但其在面临复杂路况时，智驾表现依旧不太顺畅。因此，复杂又独特的中国路况，无疑是特斯拉FSD入华的一大难点。
此外，除却中国路况这一“老大难”问题，数据问题也至关重要。特斯拉超级计算机Dojo为FSD端到端大模型提供更大算力以及更快的迭代速度，但FSD入华后，其车队采集数据如何传输到超算，训练结果再如何下发，也是一大难点。为解决数据方面的问题，特斯拉将在中国境内建立用于FSD技术开发的数据中心，进行数据处理以及为自动驾驶技术训练算法。
“中国对于外资企业在华发展一直秉持开放的态度，体制机制障碍不是主要难点。”王羽表示，当前FSD入华的主要难点集中在如何尽快适应中国道路场景。“FSD在美国公路上展现的技术能力，不一定等同于它在中国道路上能够展现出的技术能力。不适应中国路况，以及由此可能产生的一系列事故引发公众对FSD的信心削弱，这些都是特斯拉FSD入华需要面对的问题。”他说。
搅局：面临自主车企围堵
“特斯拉FSD入华，不会存在所谓的‘碾压’。FSD确实比国内智驾系统发展相对成熟，但并没有到国内企业遥不可及的地步。”王羽表示，我国智驾领域发展迅速，正在加速追赶，特斯拉FSD的进入非但不会单方面碾压，反而还面临着来自华为、小鹏、百度等诸多企业的围堵。
自称“已完全适应中国路况”的小鹏XNGP便是特斯拉FSD的一大竞争对手。在今年的520AIDAY上，小鹏发布了号称国内首个量产上车的端到端大模型。据悉，依赖端到端大模型，小鹏智驾能力可提升2倍。同时，小鹏端到端大模型能以2天1次的速度快速迭代；在智驾能力方面，18个月可提升30倍。7月初，小鹏XNGP智驾XOS5.5.0公测版本正式推送，共升级426项内容，包括无图能力过环岛、掉头体验升级、小路灵活穿行等。到今年三季度，小鹏计划实现在全国全面实现无图；2025年在中国实现类L4级智驾体验。
扬言“有信心干翻对手”的华为，在智驾领域同样不容小觑。目前，华为乾菎智驾ADS系统已迭代至3.0时代。在ADS1.0时代，华为乾崑智驾领先搭载了城区NCA功能；在ADS2.0时代，华为乾崑智驾实现了不依赖高精地图的智驾；ADS3.0则采用全新端到端架构，采用PDP（预测决策规控）网络实现预决策和规划一张网，从而实现类人化的决策和规划，行驶轨迹更类人，通行效率更高，复杂路口通过率>96％。日前，余承东在直播中表示，华为首创了全向主动安全，在智能驾驶领域对得起“遥遥领先”四字。
另外，与特斯拉一样选择了纯视觉路线的极越PPA在智驾领域也占有一席之地。在日前举行的第二届中国智驾大赛上海站上，极越汽车作为惟一纯视觉方案参赛车型，力压众多激光雷达方案车型，连续取得三站赛事的冠军。背靠百度的极越，目前已形成“BEV＋OCC＋Transformer”的高阶智驾完整体系。自去年10月发布以来，极越PPA现已迅速迭代至V1.5.0版本，可用范围不断扩大，车辆泊车体验也进一步优化。根据规划，今年极越PPA将实现包含乡间道路在内的全国都能开。
一位业内人士表示，就中国市场而言，本土车企的智驾系统显然更加熟悉中国路况，而特斯拉FSD在此方面还需进一步验证。与此同时，在中国汽车市场“价格战”的背景下，成本也是智驾领域绕不开的话题。余承东便坦言，目前华为智驾的成本还相对较高，但华为正在积极寻求降本方法，争取在不搭载激光雷达的情况下，把华为基础版智驾系统控制在20万元以下。日前，华为推出乾菎智驾高阶功能包限时优惠，一次性购买价格为3.6万元，调整后价格为3万元；小鹏、理想、极越等多家车企多款车型更是推出智驾包限时终身免费等优惠活动。然而，特斯拉App显示，FSD在中国售价为6.4万元，在价格上并不具备优势。沃伦资本首席执行官李君蘅表示，作为一家在中国的外国实体企业，特斯拉在支持FSD的本地运营方面面临挑战。中国国内有许多高质量的本地替代软件，这让FSD系统在中国的推广“没有战略价值”。
影响：智驾进阶还需“鲶鱼”助推
虽然阻碍重重，但特斯拉FSD入华无疑势在必行。除却要推进FSD全球部署计划，FSD此时入华也能给深陷“价格战”的特斯拉增添一大助力。在越来越“卷”的中国市场，众多自主品牌产品价格优势不断凸显，即便是特斯拉也愈发难以招架。
今年上半年，特斯拉全球交付83.77万辆，同比下滑6.6％。特斯拉已连续2个季度出现销量同比下滑。数据显示，特斯拉中国6月售出7.1万辆新车，同比下降24％，环比下降2.2％。然而，比亚迪、零跑、极氪等多个自主品牌在6月均创下最好成绩。在此背景下，FSD入华显得尤为迫切。
自今年年初向普通用户推送FSDV12测试版本以来，特斯拉FSD正快速迭代。今年3月，特斯拉FSDV12实现更新，整个系统中端到端的算法几乎全部采用神经网络构建，灵活度非常高、应变能力强，并能以高度拟人化的状态驾驶。近日，特斯拉又向部分用户推送了FSDV12.4.3版本。部分测试用户称，新版本在一些重要操作方面有所改进，整体感觉更加流畅自信，是迄今为止“体验最佳的一次FSD自动驾驶辅助”。面对如此高的用户评价，特斯拉想要凭借FSD在中国市场力挽狂澜，显然是信心满满。
与此同时，中国智驾领域也需要特斯拉FSD这一“鲶鱼”的加入。王羽直言：“本来大家都在慢慢发展，特斯拉FSD的加入必然会加速整个中国智驾市场的发展步伐，营造一种紧迫感。”赛力斯集团董事长、创始人张兴海表示，特斯拉FSD的引入，不仅是对现有格局的一次挑战，更是我国汽车行业迎来的一次重大机遇，将促进中国智能网联新能源汽车由智能驾驶向自动驾驶跃迁。
不过，王羽认为，特斯拉FSD的入局并不会吸引更多自主品牌选择纯视觉路线，激光雷达与纯视觉路线之争仍将继续。“纯视觉路线虽然成本低，但一些根本性的问题还没有解决，如在暴雨、暴雪等极端天气下，仅靠纯视觉容易出现错误判断。”王羽称，在路况、气候、地理环境等十分复杂的中国场景中，纯视觉路线目前还存在一定限制，还需“雷达＋摄像头”并行使用。余承东此前也表示：“特斯拉的车辆数量多、数据多，FSD做得不错。我们在美国、加拿大等地也做过测试对比，他们没用激光雷达，我们用了，弥补了感知能力不足的问题。在中国路况下，体验优于特斯拉。”
“正所谓‘无安全，不智能’，必须要在确保安全的前提下进行智驾技术的迭代。自2003年特斯拉入局汽车行业，从电动化，到轻量化、集成技术，再到智能驾驶，特斯拉在这些领域的创新对中国智能电动汽车的发展起到了巨大的推动作用，自主品牌必须要承认差距，虚心学习，共同推动中国智能电动汽车高质量发展。”付于武称。
