7.19 午评: 半导体方向别选错, 认准这边!

近期AI在英伟达的带领下一蹶不振，半导体作为AI产业一部分也是瑟瑟发抖。今天市场想清楚了，半导体走自主可控，不走AI。所以光刻胶光刻机，以及晶圆代工爆发，还有沉寂已久的汽车芯片，IGBT等。趋利避害是正常的市场行为，ai有风险，那就先避开。高低切的时候，难判断的是低位的延续性。如果只从业绩来说，汽车芯片行业尚未复苏，但股价已经低迷很久。A股光刻胶光刻机概念公司其实不是重点，华为和寒武纪靠的不是这些蹭概念的上市公司，他们也不是自主可控的核心。中芯国际和华虹半导体才是真正的核心。但请认准港股，既便宜，流动性又好，还没有内资机构拖累。实在没办法配港股也可以配A股。高低切环境，选择大于努力。先排除AI半导体相关，首选低位汽车芯片和自主可控方向。如果求稳不想大起大落，想要有业绩保驾护航，那我建议只看中芯和华虹，他们才是华为和寒武纪的真正靠山。