国投瑞银施成二季度旗下产品相继告负! 其表示新能源部分环节已出现盈利回升

智通财事2024-07-18 16:12:08  105

智通财经APP获悉,近日,国投瑞银基金管理有限公司披露了旗下部分公募产品二季报,公司知名基金经理人施成旗下产品相继告负,据悉,在2020年至2021年新能源赛道正逢市场风口之际,他曾重仓押注新能源一举成名。据统计,施成管理的6只基金利润均为负,2024年二季度合计亏损近17.49亿元;叠加此前一季度亏损的近10.86亿元,今年上半年,这6只基金利润合计亏损高达28.35亿元。其中,国投瑞银新能源表现最差,上半年累计亏损-9.61亿元。

2022年之后,市场风格切换,新能源股票持续杀跌,陷入漫长的调整期,相关主题基金也亏损严重。

通过其旗下产品国投瑞银新能源混合业绩报告来看,截至报告期末,本基金A类份额净值为1.2737元,C类份额净值为1.2504元。本报告期A类份额净值增长率为-15.45%,C类份额净值增长率为-15.53%;本报告期同期业绩比较基准收益率为-7.08%。

报告中提到,新能源汽车方面,去库存周期已经结束,大幅下跌的价格将在未来1-2年刺激需求。国内的需求仍有潜力,海外的需求空间很大,但需要良好的市场逻辑来引导。供需的错配最快可能在今年的三季度出现。由于一些环节供给不再增长,甚至产能下降,未来一年内价格上涨的概率较高。随着需求的恢复,未来行业龙头将会持续向好。

目前对于这一上升周期的幅度仍然相对乐观。随着价格的明显下降以及技术的不断进步,产品的性价比也有了显著提升。终端的平均用量很可能出现系统性的上升,而新的应用领域也已经开始出现。不过,最大的风险来自海外政治因素对全球市场的影响。

另外,新能源发电行业因政策支持,需求出现了上升。但是供给直到2023年年底才放缓节奏,因此去产能是个漫长的过程,盈利能力难以给乐观的预期。组件的盈利,预计在今年会达到最低点。光储平价目前在全球其他地区已经开始陆续出现,因此光伏加速替代传统能源的情况正在出现,而消纳问题会带来储能的爆发。其认为下半年光储将率先出现投资机会。

施成在业绩报告中提到,以新能源为代表的业绩成长行业,部分环节在2024年已经出现了盈利的回升。储能、重卡等新需求的提速也在路上,看好2024-2025年能够兑现成长的公司。

截止报告期末其前十大重仓股票如下:

此外,其旗下另一款基金产品国投瑞银先进制造混合,二季度基金份额净值为1.6255元,份额净值增长率为-15.58%,本期利润约为-3.4亿人民币,期末基金资产净值约为18.3亿人民币。该产品前十大重仓股与国投瑞银新能源混合相似,前三大重仓股同样为宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、科达利(002850.SZ)。

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