第二次国共合作开启后，国民党要求改编红军。但是到底改编几个红军？这成了一个问题。
国民党肯定是希望改编的红军部队越少越好，这样对他威胁小一点。但我们红军方面为了抗战，肯定要尽可能的增加兵力，所以要求多几个番号。
因此，两方展开了激烈的交涉。
苛刻的条件
因为国民党原本就是被逼着团结起来的，因此一直没有什么诚意，在谈判的时候，延安政府提出的“改编12个师”的建议，也被延安政府否决了，只允许两个师的整编，这个数字和延安的预期相差很大，于是两方的谈判就进入了僵局。
卢沟桥事件后，抗日战争全面展开，中国人民面临着日益严峻的抗日形势，为了更好地抵抗外敌的侵略，我们必须联合起来。毛主席、周总理都是顾全大局的人，在全面战争开始之后，蒋介石就提出了一个新的要求，允许他们重新组建三个师团。
三个师与延安要求的十二个师相比，还有很大的差距，但是蒋介石也提出了一些先决条件，比如毛主席、朱德要到国外去视察，三个师的参谋长也要在南京任命，直接隶属于行营。
蒋介石所提的条件，既没有诚意，又有险恶用心。
第一，派毛主席、朱德到国外去视察，实际上就是蒋介石的声东击西之计，他真正的目的，并非是要考察，而是要借这个机会，掌握军权。
蒋介石夺取西北军大权的时候，就是这样对待杨虎城的，打着让他去国外视察的旗号，实际上却是想要夺取军权，等杨虎城回来的时候，已经来不及了，蒋介石早就算计好了，把杨虎城囚禁了起来。他向延安所提的条件，显然是要重复过去的做法，没有丝毫的诚意；
其二，蒋介石若对八路军的三个师指派参谋长，同时这三个师还要直属行营，这哪里是什么改编，直接变成收编算了。
周总理对蒋介石的无理要求，不禁勃然大怒，坚决反对蒋介石的各项要求，并且明白地告知蒋介石，延安方面在这些问题上是决不妥协的，周恩来说：
如果他们不能在最短的时间内，把红军队改编成一个新的番号的军队，那就由红军自己来改编。
在谈判又一次陷入僵局的时候，“八一三”发生了，日本人对上海发动了攻击，蒋介石不得不接受了这个事实，同意了他的要求，在保留三个师的情况下，重新组建了国民革命军第八路军。也就是我们说的八路军。
蒋介石的小心思
可是蒋介石并没有真正的合作，甚至在把红军改成八路军的时候，也有许多的阴谋诡计在里面。
延安的“八路军”，并不是蒋介石随便取的，而是另有深意的。“八路军”这个名字，以前只有李济深和广东军阀陈济棠两个单位用过。前者遭到蒋介石的囚禁，军队的编制落入后者之手，而蒋介石又以反蒋为由，将其解散。
在“八路军”以前，他们的名字都被蒋介石打败了，蒋介石在接受了红军的整编之后，就把“八路军”的名字给了延安，这是何等的意义？
不仅如此，蒋介石在延安授予“八路军”番号之后，还把延安的三个师改为115,120,129。这三个主力师，在历史上都是赫赫有名的存在，可以说是人才济济，战力超群。
不过，蒋介石在给这三个番号的时候，并没有打算让八路军壮大起来，因为这三个代号，就像“八路军”一样，并不是随便起的，而是蒋介石精心挑选出来的“晦气番号”，用意很明显。
蒋介石公布的这三个数字，为何是有意为之，而非纯粹的偶然？
这其中有两个原因。第一，在红军整编之后，三师番号就可以用三个“连号”来代替，新整编的军队既符合这个要求，又便于以后管理。
第二，就算三个师没有“连号”，也可以随便编出三个，别说115,120,129了。由于这三个师原属东北军编制，并且都是蒋介石为了“围剿”红军而派出的。
但蒋介石当时也没想着让这三个师上前线去建功立业，而只想把他们拖垮，因为蒋介石本来就看东北军不顺眼。因此，三个师在前面拼命作战，而蒋介石又暗中使绊子，常常供给不上，以致三个师屡屡吃了大亏，最终全军溃败，被蒋介石取消了番号。
因此，这三个番号确实被称作“晦气番号”，蒋介石为了给延安制造麻烦，把这三个番号都送到了延安。让八路军下属的三个师，按照他们以前解散的番号行事，也可以看出蒋介石是怎么想的。
蒋介石在组建了八路军之后，又把八路军调到了日本人的主要攻击区域，想要让八路军在战场上和日本人厮杀，就像是当初三个师和红军打得难解难分一样，这是一个阴险的计划。
不仅如此，蒋介石还把阎锡山的防区设在阎锡山的势力范围之内，故意把八路军和阎锡山对立起来。他干嘛要这样？
那时候，各大军阀都把自己的地盘当成了自己的私有财产，千方百计地和蒋介石作对，不让蒋介石夺取政权。
蒋介石以前拿阎锡山没办法，这一次刚好借着抗日战争之机，让八路军进入阎锡山的势力范围，想要挑起两派之间的矛盾，自己坐收渔翁之利。
蒋介石虽然对自己这一手很有信心，但是他也低估了八路军的力量，他没有等来日军被歼灭的消息，反倒得到了平型关的胜利。
平型关大捷
八路军115师在林彪师长和聂荣臻副师长的带领下，于1937年9月25日在平型关布下了天罗地网。他们充分发挥了八路军近战和山地战的特长，对日军进行了成功的伏击。
在激烈的战斗中，许多官兵都身负重伤，但他们依然坚持战斗到最后一刻。正是这种英勇无畏的精神，让八路军能够顶住日军的疯狂进攻，并逐渐消耗敌人的有生力量。
经过一天的激战，八路军最终取得了胜利。据统计，
“此战共歼灭日军1000余人，缴获各种枪支1000余支（其中机枪20余架）、军马50余匹，各种军用品无数。”
这些战利品不仅补充了八路军的装备，更鼓舞了全国人民的抗日信心。
这一胜利，不仅粉碎了日本人战无不胜的传说，而且极大地激发了中国民众对于日本侵略战争的信心，同时也为中国人民树立起了一个良好的形象。
从此，八路军在地方扎下了根，根据地也很快得到了发展，得到了民众的拥护，部队也得到了很大的发展。
在组建一年之后，八路军的人数就增加到了十六万人，后来又增加到了四十万人，和日本人展开了百团大战，虽然大获全胜，但也因此成为了日本人的首要攻击目标。
虽然经过几年的艰苦岁月，由于日本人的集中攻击，八路军的发展受到影响，但是，八路军却趁机进行了精兵简政，使军队的战斗力得到了很大的提高，军队的中坚力量也在不断地增加。
当八路军重新发展起来的时候，他们的发展速度就更快了，八年之后，已经达到了百万之众，这是蒋介石万万没有想到的。
他万万没有想到，自己当初选择的那个“晦气番号”，在八路军的口中，竟然被写成了一段可歌可泣的历史篇章。
