7.8热点前瞻--周末, 大消息!

热点前瞻国常会重磅！事关创新药、数字经济：研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施。六部门发文！打击资本市场财务造假。 高对上市公司财务造假的处罚力度，还是比较狠的，比如欺诈发行罚款由募集资金5%提高到1倍，违规披露坐牢由3年提升至10年，违规信披罚款60万提升至1000万..…… 证监会出手！5家上市公司被罚。 周末又天雷滚滚，易事特被ST，江苏舜天被ST，广电网络被ST。证监会再重拳出手，ST小盘股好不容易涨了几天，今天感觉又要凉凉了。 上交所召开集成电路公司座谈会。 上交所又发声了，“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。记得6月20日首次说支持科创板并购重组，大家都很兴奋。2013-2015年的创业板大牛市，靠的就是支持创业板公司的并购重组。 半导体行业复苏！韦尔股份、澜起科技业绩爆表。 周末半导体2个大白马出了半年报，韦尔股份、澜起科技。增速同比6、7倍，业绩确实爆表 ，这无疑给半导体、大科技注入了强心剂！今年半导体、存储芯片等处在涨价周期，感觉股价能走一波的。 新能源爆雷！晶澳科技：预计上半年净亏损8亿元-12亿元。 光伏的晶澳科技上半年净亏损8亿元-12亿元，上年同期盈利48.13亿元；其中预计Q2净亏损3亿~7亿，去年同期盈利22.3亿！不管是光伏、锂电池，现在都卷的没边了。更痛苦的事，还迟迟看不到产能出清的迹象。 美国6月非农略超预期，美股又创新高了。海外美股：上周五，道指涨幅0.17%，报39375.87点，周涨0.66%；标普500指数涨幅0.54%，报5567.19点，周涨1.95%；纳指涨幅0.90%，报18352.76点，周涨3.5%。欧洲：上周五，德国DAX30指数涨0.14%，报18475.45点，周涨1.32%；法国CAC40指数跌0.26%，报7675.62点，周涨2.62%；英国富时100指数跌0.45%，报8203.93点，周涨0.49%。黄金：上周五，COMEX黄金期货涨1.28%，报2399.8美元/盎司，周涨2.69%。原油：上周五，WTI 原油期货跌0.86%，报83.16美元/桶，周涨2%。布伦特原油期货跌1.02%，报86.54美元/桶，周涨0.15%。新股申购 新股：无

新可转债：赛龙转债

周一上市新股：无

周一上市可转债：无 资金动态周五，大盘探底回升，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.26%报2949.93点，深成指涨0.25%报8695.55点，创业板指涨0.51%报1655.59点。两市共计成交5748亿元，较上个交易日缩量83亿元。

盘面上，贵金属、创新药、中药、Sora概念等板块涨幅居前，银行、保险、人形机器人、PCB等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： 金溢科技(002869)获主力做T，总买入净额为8030.62万元；

任子行(300311)获实力游资买入，总买入净额为7439.97万元；

沙钢股份(002075)获机构资金买入，总买入净额为6314.68万元；

红宝丽(002165)获机构资金买入，总买入净额为3884.94万元；

飞利信(300287)获机构资金买入，总买入净额为3830.47万元。 八方观点华泰证券：年中日历或仍可期待，维持A50资产为底仓 上周市场缩量调整，主题轮动较快但缺乏趋势演绎，当前全A风险溢价再度回升，隐含的地产美元组合显示指数或已超调，估值分化系数收敛至2020年以来均值-1x标准差附近，空间/节奏/预期三维度共同指示市场下行风险或较为有限，日历效应可期。结构上，受到基本面及情绪面双重催化，近期出口链资产回调，作为替代底仓的红利资产交易热度上升至阶段性高位。 海通证券：基本面更优的中国优势制造或成股市中期主线 具体可关注具备出口竞争优势的中高端制造和引领新质生产力发展的科技制造。中高端制造方面，以汽车、家电、机械等行业为代表的中高端行业或是白马板块里面率先破局的重要主线。科技制造方面，细分领域中可关注以下领域：一是AI技术赋能推动复苏的消费电子。当前消费电子市场复苏趋势逐渐明显，23Q4/24Q1全球智能手机出货量同比增速均已转正。二是AI浪潮带动下周期回升的半导体。从产业周期看，全球半导体周期已处在明显回升趋势中。 中金公司：静待信心修复 配置方面，改革关注度提升，部分领域如财税体制改革相关个股近期表现较为活跃；半年报业绩披露期，业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现；景气提升结合政策支持，关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；外需仍有韧性，在此背景下出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会；红利资产近期虽有调整但中长期逻辑未变。