时隔多年，格力地产与珠海免税集团之间的重组交易，终于再有进展。
7月7日，格力地产股份有限公司发布公告，宣布撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件，并拟对原重大资产重组方案进行重大调整。
据了解，格力地产此次针对免税资产的收购，发起于2020年。当时正处于“国企改革三年行动”的启动时期，又适逢国内奢侈品购买力回流，奢侈品行业迎来快速发展窗口期。
而格力地产此前几年在原董事长鲁君四的带领下，经历了““32”产业布局”和“互联网实体产业创新金融”等多轮多元化探索后，始终未有起色。
于是，急于寻找新增长曲线的格力，再次转向确立大消费产业、生物医药大健康产业为目标方向，也因此对免税概念有了想法。
2020年，格力地产就此提交首份重组草案。
根据方案，格力地产将以4.3元/股向珠海国资委和城建集团共发行26.55亿股并支付8亿元现金，收购珠海免税集团100%股权，交易对价约122.15亿元。
同时，格力地产拟引进通用技术集团下属公司通用投资为战略投资者，向其发行不超过1.86亿股配套融资不超过8亿元，用来支付现金对价。
与珠海免税集团的合并，曾被视为格力地产转型升级、优化产业结构，实现企业高质量发展的最重要一步。
资料显示，珠海免税集团是国内唯一一家全资拥有免税、有税、保税（跨境）三大业务的免税商。同时也有地利上的优势，能直接面对港澳市场。例如，珠海免税集团旗下珠海投资控股有限公司，就拥有港珠澳大桥珠海口岸运营权，目前已在港珠澳大桥珠港、珠澳口岸布局多家免税店
自然珠海国资也有意促成优质资产的整体上市，以此释放其商业价值。
在珠海市国资委推动下，重组得到迅速推进。2020年5月份交易初步意向披露，4个月后就完成对标的资产的审计、评估工作，10月份、11月份当地相继完成对重组预案、报告书的审议。
同时为配合此次重组，格力地产先后在珠海、海口等地拿下多宗免税商务地块。
但不久，随着鲁君四案发，格力地产收购珠海免税集团被按下暂停键，直至2022年12月宣布重启。
根据二次提交的方案，重组交易标的珠海免税集团100%股权的交易对价，调整为89.78亿元，较前次交易方案缩水26.5%。
格力地产继续计划以发行股份及支付现金方式，购买珠海市免税企业集团有限公司全体股东持有的免税集团100%的股权，其中76.31亿元通过发行14.18亿股，每股5.38元支付，剩余13.47亿元以现金支付。
同时，格力地产拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金。
由于此次重组方案的提出，正处于“第三支箭”政策释放流动性的大背景下，格力地产募集配套资金的金额也从8亿元提高至70亿元。
募集的资金扣除了用于现今支付的13.47亿元之外，还计划用于存量房建设、偿债等被允许的方向。
不过由于种种原因，这份涉资达146.31亿元的重组方案，在面世仅数月后就宣告搁浅。格力地产给出的理由是财务资料过期，需花时间进行加期审计。
如今，在首次披露交易初步意向4年之后，格力地产拿出了一份更具可行性的方案。
公告显示，调整后的方案为：格力地产拟置出所持有的上海、重庆、三亚等地相关房地产开发业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务，并不再谋求全资控股珠海免税集团，仅拟置入不低于51%股权，如存在估值差额部分将以现金方式补足。
与此前两版方案不同，最新交易计划也不涉及任何上市公司发行股份或配套募集资金的行为。
目前，交易的价格、置出房地产业务资产范围等细节均未最终确定，具体方案也要等待后续公布。但至少，格力地产的重组计划有了新的盼头。
根据公告内容，格力地产还希望通过此次重组，完成彻底的业务战略转型。
公告中，格力地产对于提出新方案的理由为“鉴于原重组方案推进时间较长，公司所处内外部环境发生较大变化，并基于公司逐步退出房地产开发业务实现主业转型的整体战略考量”。
格力地产近年来重组受挫，房地产业务低迷，体现在业绩上已是连续两年亏损。
置出房地产业务和负债，置入发展前景良好的珠海免税，交易一旦成行，格力地产或将借此脱胎换骨。
资料显示，随着房地产市场下行，战略转型成为越来越多地产企业选择的发展方向，或者说是抓住的最新风口。
今年以来，就有多家上市房地产企业宣布退出房地产行业，包括华远地产和美的置业等。
在内外部双重压力之下，格力地产也希望抓住这次转型的窗口期。
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请与本站联系，我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/841492.html
