「宏观经济」
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「宏调政策」
1、证监会等六部门：制定《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，将推动修订证券法，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元。
「市场动向」
1、A股：周五，大盘探底回升，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.26%报2949.93点，深成指涨0.25%报8695.55点，创业板指涨0.51%报1655.59点。两市共计成交5748亿元，较上个交易日缩量83亿元。盘面上，贵金属、创新药、中药、Sora概念等板块涨幅居前，银行、保险、人形机器人、PCB等板块跌幅居前。
2、金属铜：7月5日，洋山铜溢价报价上涨至3美元/吨。这是该指标将近两个月来首次回升至正值。洋山铜是一项衡量全球最大铜消费国中国铜需求的关键指标，其近两个月来首次“转正”，体现用户加大采购力度，这是最近几周铜市企稳的又一初步迹象。此前数据显示，继5月激增后，中国的铜库存6月有所下降。
「政策驱动」
1、国常会：7月5日国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展;要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。
2、广东：近日，广东省发展与改革委员会集中公布了大批教育领域、医疗领域设备更新项目可行性研究报告的复函。该省在教育领域总计划投资约33.39亿元，医疗领域拟投资53.93亿元。
「行业风向」
1、无人驾驶：在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，四家获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用。
「巨头动作」
1、英伟达：尽管性能上大幅缩减，但NVIDIA为中国特供的H20芯片预估今年销售额仍将超过120亿美元（约合870亿元人民币）。根据芯片行业咨询公司SemiAnalysis预测，英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过100万块新的H20芯片，接近昇腾910B的两倍，远超此前大几十万片的市场预期。
「公告淘金」
1、浩瀚深度（688292）拟以现金方式收购北京国瑞数智技术有限公司不低于30%且不超过35%的股权，同时通过受托行使转让方持有或控制的表决权等方式合计控制标的公司至少60%的表决权并取得标的公司的控制权。国瑞数智专注于信息安全与网络安全领域。
2、亿纬锂能（300014）孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司以自有及自筹资金投资建设储能电池及消费类电池制造项目，投资金额不超过人民币32.77亿元。
3、宏盛华源（601096）下属子公司在国家电网有限公司2024年第四十三批采购活动中，成为其34个标包的中标候选人。上述34个标包预中标金额约11.07亿元，约占公司2023年营业收入的11.91%。
「互动泄密」
1、炬光科技（688167）表示，公司未来将在一次性内窥镜领域提供基于WLO（晶圆级光学元器件）、WLS（晶圆级透镜堆叠）和WLI（晶圆级模组集成）技术形成的微成像模组。
2、丽珠集团（000513）表示，目前公司IL-17A/F银屑病适应症正在开展与司库奇尤头对头比对的川期临床，是国内首个将IL-17A上市药物作为阳性对照的川期临床试验。
3、世华科技（688093）表示，光电类材料是公司的增长业务，具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但是体量大的特点，公司已有新产品在2023年实现认证量产，且目前在逐渐放量，公司仍在持续推动其他新产品的验证工作。
4、麦捷科技（300319）表示，今年来公司尤以一体成型电感为代表的产品订单非常饱满，供不应求，公司在产成品满足客户要求的情况下基本上会立刻发货。
「财报速递」
1、韦尔股份（603501）发布上半年业绩预告：因市场需求持续复苏，公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，预计营业收入为119.04亿-121.84亿元，同比增长34.38%-37.54%;净利润13.08亿-14.08亿元，同比增长754.11%-819.42%。以此计算，公司第二季度的单季净利润已超过2023年全年水平。
2、鲁西化工（000830）预增467.04%至518.59%，因受市场供求关系等多种因素影响，部分产品售价同比有所上涨，以及原材物料采购价格同比下降。
3、黔源电力（002039）预增270%至365%，因上半年来水较上年同期偏多145.1%，上半年发电量同比上升43.1%，使发电收入及发电利润增加。
4、盛德鑫泰（300881）预增104.22%至123.66%。报告期内，公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业，受益于下游订单激增，公司在手订单相应增加。
5、学大教育（000526）预增46.32%至108.23%。报告期内，受个性化教育培训业务季节性周期影响，公司个性化教育业务市场需求增长，盈利能力显著提升。
「北向资金」
北向资金：7月5日，北向资金全天净卖出30.5亿元立讯精密获逆势净买入1.23亿元。
「龙虎揭秘」
1、金溢科技（002869）获主力做T，总买入净额为8030.62万元；
2、任子行（300311）获实力游资买入，总买入净额为7439.97万元；
3、沙钢股份（002075）获机构资金买入，总买入净额为6314.68万元；
4、红宝丽（002165）获机构资金买入，总买入净额为3884.94万元；
5、飞利信（300287）获机构资金买入，总买入净额为3830.47万元。
「机构动向」
1、ETF：多只宽基ETF成交量近日显著放大。据测算，7月4日至5日，股票型ETF净申购额达到173.16亿元;自6月24日以来的两周，累计净申购额达到583.61亿元。
2、公募基金：截至7月5日，主动偏股混合型基金仓位中位数为82.94%，较此前一周上升0.78个百分点，主要加仓了医药、银行、非银行金融、交通运输、建筑等行业。
「账户变动」
「今日计划」
旗天科技300061，数据要素，下跌状态下20日线不破布局10%。
高新兴300098，车联网，下跌状态下30日线不破布局10%。
2股都达成条件则2选1。
「持股策略」
理工光科300557，车联网，依托30日线持仓。
江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。
「操作思路」
总仓位3成以下，加仓方向以半导体、车联网和数据要素为主。
「核心股池」
