「宏观经济」
1、汽车：乘联会初步统计显示，6月份乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%;乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%。
「宏调政策」
1、江苏：江苏省战略性新兴产业母基金首批产业专项基金签约仪式7月3日举行，首批14支、总规模506亿元的产业专项基金集中签约，引导资本以长期思维投向新兴产业和未来产业。
「市场动向」
1、A股：7月3日，市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.3%。板块方面，免税、ST板块、半导体、铜箔等板块涨幅居前，电网设备、软件开发、工程机械、铜缆高速连接等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额5803亿元，较上个交易日缩量644亿，成交额不足6000亿，创年内新低。
2、维生素：7月3日维生素D3厂家持续停报，经销商市场价格持续上涨。部分货源参考价达到130元/千克，较上一日上涨13%，较上月上涨124%。
「政策驱动」
1、工信部：发布《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》，确定了包括北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、南京、武汉、沈阳等20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。
「行业风向」
1、核电：目前，30多个国家（包括中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国等等）正在法国合作建造国际热核聚变实验反应堆（ITER）。据报道，当地时间7月1日，随着19个巨大的环形场线圈运抵法国南部，ITER宣布聚变能项目来自日本和欧洲的大型环形场线圈完工并交付。这标志着该反应堆设计过程的结束，距离投入使用仅一步之遥。
2、充电桩：据报道，中国电动汽车出口迭创新高。然而，欧美等地区的充电桩建设速度相对滞后，无法满足新能源汽车的充电需求。国际能源署（IEA）的数据显示，2021-2025年，欧洲和美国的新能源汽车销量预计将以较高的复合年增长率增长，但作为基础设施的充电桩建设速度却滞后于电动车增速，充电桩市场存在巨大缺口。
「巨头动作」
1、三星：7月3日，三星电子发布业界首款3纳米可穿戴设备芯片“ExynosW1000”，预计将用于三星智能手表新产品GalaxyWatch7。
2、LV：LouisVuitton中国官网显示，旗下多种包袋产品的售价在近日有所上调。其中，人气较高的CARRYALL小号手袋从2.06万元涨至2.18万元，CARRYALL中号手袋从2.15万元涨至228万元，涨幅分别为5.8%和6%。此前在今年2月，LV便已上调部分产品售价。再次提价后，前述CARRYALL小号手袋的累计涨幅已达到11.2%。
「公告淘金」
1、弘信电子（300657）与深圳X国企于7月3日共同签署了《战略合作协议》。合作内容包括：共建高性能AI服务器制造工厂。双方将携手研发，或根据X国企特定需求定制化研发高性能AI服务器；在本协议签署后3年内，力争算力业务合作规模达到10亿元，并争取在2025年6月30日前实现5亿元合作规模。
2、泰凌微（688591）发布新产品TLSR925x系列SoC，该产品是公司高性能、低功耗、多协议、高集成度无线连接芯片家族的最新一代产品，是国内首颗实现工作电流低至1mA量级的多协议物联网无线SoC。
3、拓维信息（002261）旗下开鸿智谷与国家智能交通系统工程技术研究中心达成战略合作。双方将共同致力于推动开源鸿蒙操作系统在智能交通系统领域的深度融合与创新应用，积极推动智能交通技术研发、标准制定和产业升级。
4、国旅联合（600358）控股股东股权无偿划转至长天集团，控股股东仍为江旅集团，实际控制人仍为江西省国资委。
5、海目星（688559）与欣界能源签订《战略合作框架协议》，将加强在产业链上下游的合作，共同打造完整的固态电池产业链。欣界能源将优先向海目星采购所需的设备，海目星将向欣界能源提供整线设备方案。
「互动泄密」
1、中集集团（000039）表示，集装箱量方面，今年海外补库需求较好，近期也有受关税影响，货主提前运货，使得今年的货运量需求比公司之前预想的要好。
2、欧科亿（688308）表示，2024年，宝马曲轴的整包项目已进入稳定运营，该项目对公司承接大型整包项目特别是汽车产业链的整包业务有极大的示范效应。今年出口业务发展迅速，特别是数控刀具方面的出口比例希望能达到20%-30%左右。
3、芯朋微（688508）表示，公司主要产品为功率半导体，一季度在家电市场销售超预期尤其是白电市场增速很快。
「财报速递」
1、迪贝电气（603320）预计实现净利润3670万至4049万元，同比增加151.24%至177.15%，因受益于各地政府家电“以旧换新”补贴政策的拉动和公司新客户的开拓，公司压缩机电机产品销量增长，规模效应显著
2、松原股份（300893）预计实现净利润1.2亿元至1.32亿元，同比增长90%至110%，因在手订单充足，零部件自制率较高，规模效应以及产品结构优化，促使整体盈利能力保持较高水平。气囊与方向盘总成产品目前正处爬坡上量阶段，贡献度逐步趋稳。
3、广合科技（001389）预计实现净利润3亿至32亿元，同比增长90.13%至102.81%，因传统服务器迭代升级以及人工智能等新兴计算场景对高层数、高精度、高密度、高可靠性印制电路板需求的增长。
4、神通科技（605228）预计实现净利润2900万到3200万元，同比增长182.91%至212.18%。2024年以来，乘用车市场端保持平稳，公司客户订单持续放量。
「北向资金」
北向资金：7月3日净卖出14.03亿元。三花智控、长江电力、招商银行分别获净卖出3.46亿元、2.29亿元、1.96亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为7.55亿元。
「龙虎揭秘」
1、浩云科技（300448）获1机构席位买入1789万元。
2、芯原股份（688521）沪股通专用席位买入4745.98万元，同时卖出2285.99万元。一机构专用席位卖出709.73万元。
「机构动向」
1、公募基金：调查显示，在大小市值的风格偏好上，超五成的受调基金经理看好大市值风格，认为无明显市值风格的占比为27%，8%的基金经理看好小市值风格。具体板块上，基金经理下半年最看好高股息、红利板块，投票比重超三成；排名第二的是有色金属等资源板块，投票比重为两成;第三名是TMT板块，获票比重为15%。
「账户变动」
「今日计划」
暂无。
「持股策略」
理工光科300557，车联网，依托30日线持仓。
索菱股份002766，车联网，依托30日线持仓。
上海贝岭600171，存储芯片，依托16.4元持仓。
江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。
「操作思路」
总仓位5成以下，加仓方向以半导体的几个分支以及车联网为主。
「核心股池」
