热点一：HBM
逻辑概述：华为正与武汉新芯共同开发高带宽存储器(HBM)产品，以适应人工智能（AI）推动的需求。今年初，武汉新芯发布了《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目，项目显示，公司会利用三维集成多晶圆堆叠技术，打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品。
点评：HBM的出现克服传统GDDR在带宽上的局限，并突破内存墙的限制，以适应AI时代对高算力和高带宽内存的需求。
相关公司：柏诚股份、富乐德、赛腾股份；
热点二：数据要素
逻辑概述：我国将加快推进5G、千兆光网等网络的覆盖范围与融合应用，分行业制定数字化转型路线图，深化数据管理国家标准贯标，研究制定数据要素产业发展政策，保障数据要素高水平应用。
点评：国金证券认为，数据要素是新质生产力的核心引擎，数据要素目前已经进入政策深化推进阶段，在各应用场景中有望加速落地。
相关公司：
云赛智联——以云服务大数据、行业解决方案、智能化产品为核心业务，数据要素业务稳步增长;
上海钢联—— 是领先的大宗商品及相关产业数据服务商，拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台。
热点三：新能源车
逻辑概述：特斯拉股价延续涨势，涨幅达到10%，为今年1月10日以来新高，目前总市值回到7300亿美元以上。数据显示，特斯拉第二季度交付量443,956辆，高于市场预期。公司在第二季度部署了 9.4 GWh 的储能产品，这是迄今为止最高的季度部署量。
点评：
相关公司：威唐工业、嵘泰股份、拓普集团、铭科精技；
热点四：税改
逻辑概述：在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，因此在新一轮改革中被给予厚望。分析师普遍认为，扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。
点评：
相关公司：税友股份、久其软件、汇金科技、科创信息。
二、操作策略
指数分化，护盘力量死撑主板权重，沪指微红收盘，深成指，创业板指大跌。目前深市两大指数趋势向下，沪指缩量反弹遇到短、中期均线压力。个股情绪方面，连板数量11只，连板高度为5连板，50只涨停，2只跌停，资金情绪有明显回暖，如果资金能保持这个情绪，短线有操作空间。
