再次走到“生死线”,日元到了最危险的时刻。
继4月份日元汇率突破160,刷新34年来最低记录后,就在前几天,日元汇率再次暴跌,触及38年来最低位置,且目前丝毫没有止跌迹象。
一言以蔽之,日本此前9.8万亿日元的救市计划宣告失败,美日货币战再趋白热化。
不过,就在多方剑拔弩张,随时准备大打出手的关键时刻,日本财政部却突然宣布“换将”,释放出最强烈的信号,似乎即将干预汇市。
美国步步紧逼,日本在酝酿什么“大招”?难道真准备把手里的万亿美债一口气全抛售,给美国人一点“小小的震撼”?
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日元告急,日本财政部换将
今年以来,日元一跌再跌。
自打年初开始,日元汇率就踏上了贬值之旅,尽管期间历史性地结束了长达几十年的零利率、负利率政策,首次加息,但依旧于事无补,难挽日元颓势。
尤其到了4月底,日元汇率直接跌至34年来的最深谷底,兑美元汇率突破160,彻底引爆市场。
日元汇率暴跌之下,日本国内物价飙升,华尔街资本虎视眈眈,光亮的镰刀已然是挥了出来。
生死时刻,哪怕作为美国最“忠心”的小弟,日本终究还是做出了本能反应。
从4月底到5月底短短一个月时间里,根据日本财务省公布的数据,已经拿出了9.8万亿日元的外汇储备进行干预。
期间做空日元的空头遭到重击,日元汇率一度被拉升至156的高位,日本当局总算暂时缓了一口气。
然而,尽管日本已经拿出了9.8万亿日元,但目前来看,似乎还远远不够:
本月日元再度下行,28日甚至跌破1美元兑161.28日元,创下38年来新低。
面对美国的一波接一波的金融攻势,日本几乎毫无还手之力。
而恰在此时,日本财务省公布了一个重磅消息:
任命三村淳为财务省副大臣,接替神田真人主管财务省国际事务,主要工作就是监督日本的外汇政策。
左:三村淳 右:神田真人
日元暴跌的紧急情况下,日本却更换最高货币官员,“临阵换将”什么打算?
美日公开叫板,紧急撤职?
日元汇率再创38年来最低记录,日本官方表态一如既往的强硬:
如有必要,将全天24小时干预市场。
不过,虽然日本反抗是必然事件,但与此同时,美国方面的压力越来越大也是不容置疑的事实。
比如此次日本干预汇率,短短1个月内耗费了创纪录的9.8万亿日元(约合622亿美元),紧接着就上了美国的外汇监测名单,距离成为“货币操纵国”只有一步之遥。
“货币操纵国”,什么意思?
按照美国的标准,一个国家要被视为货币操纵国,其中有一个重要条件是“外汇干预活动至少相当于该国GDP的2%”。
而日本去年的名义GDP大约是4.21万亿美元,也就是说,只要日本再多花220亿美元,就会达到美国“货币操纵国”标准的门槛了。
事实上,此次日本在干预汇市之前,就曾经公开喊话美国不要支持沽空日元。
一向逆来顺受的小弟竟然敢反抗?
可想而知,美国给出的回应极其强硬,美国财长耶伦直接表示:
干预外汇市场应该只是“难得为之”,且在干预汇市之前,应该提前进行磋商。
说白了,不仅要日本挨打不还手,就算是你准备还手了,也得提前打报告,先获得我的许可。
“主仆”公开叫板,此等场面实属罕见。
而这里的关键问题在于,美国要想对付日本,远远不止明面上的那些手段,“盘外招”才最致命也最精髓。
神田真人,作为日本政府的财务官,前段时间日元汇率跌到159时,曾经强硬地表示将干预汇率,防止日元过度贬值,直接明牌:
我准备24小时监视汇率,死守160,只要突破160就出手,卖美元买日元,打爆空头的脑袋。
至于后面的结果我们都知道了,这位真人说到做到,日元在突破160后被迅速拉升,而且值得一提的是,2022年日本大幅干预汇率,也是出自这位神田真人之手。
然而,当美国再度发起攻势,美日货币战渐趋白热化的关键时刻,戏剧性的一幕发生了:
神田真人被“临阵换将”,三村淳上台。
要想对抗美国这种全方位的攻势,或许日本只能“孤注一掷”了。
万亿美债,一次抛售?
新上任的三村淳会如何应对这场货币战呢?我们目前还不得而知,但坦白来说,面对美国的强劲攻势,其实日本并没有太好的应对方式。
据花旗集团估计,日本现在还有大约2000亿到3000亿美元的资金,可以用于进一步的货币干预行动。
但按照当前的情况来看,哪怕日本加大救市力度,恐怕也很难从根本上扭转颓势,抵抗美国的收割。
如今之际,如果日本没有掀桌子的勇气,那么160绝不是日元汇率的终点,180也不是没有可能。
有人说,日本财政部这次临阵换将,肯定是下了决心,要出终极大招,抛售全部美债来对抗美国,那这种说法有可能吗?
根据美国财政部最新的TIC报告,日本仍是美国的第一大海外债主,手里有高达1.15万亿的美债。
日本如果真能把手里的美债彻底抛售,引爆美债危机,毫无疑问,肯定能对美元造成根本性的打击。
与此同时,日本还可以用换回来的大量美元,去维持日元汇率的稳定。
但我认为这种可能性非常低,如果日本真打算这么干,又何必换掉神田真人?
恐怕日本当局还是认为,神田真人之前表态和动作太过激烈,如今美元攻势又来了,应该换一个温和派去应对,一边尽量去维持日元汇率,一边也不能彻底得罪了美国。
所以,日本还是不会跟美国翻脸的,这轮收割肯定会受到比较大的损失,如今估计也是苦熬着等待美联储降息,能拖一天是一天。
写在最后:
国家级的汇率攻防战不断拉扯,日元正面临有史以来最大的危险局面。
大军压境之下,日元能否如日本央行所说,守住底线?
坦白来说,日本胜率实在低得可怜,是否会用出最后一记杀招,已经成为市场的焦点。
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