题材板块全线溃散“稀里哗啦”! 3000点必破, 还有哪些投资机会?

骑牛看熊2024-06-19 15:55:10  47

未来股指总体预计将保持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。2024 年供给释放压力普遍存在,A 股各行业固定资产周转率普遍回落。新经济也有供给释放压力,A 股盈利能力改善需要需求侧高弹性改善。今年以来,在监管层出台的多项分红政策引导下,上市公司分红更加积极主动,中期分红的公司家数和总金额很可能会创下历史新高。

主力净流入行业板块前五:黄金,白酒,银行,有色 · 铜,有色 · 镁; 主力净流入概念板块前五:山东国企改革,服务器,光刻机(胶),PPP,地下管廊; 主力净流入个股前十:浪潮信息、晶方科技、通富微电、XD贵州茅、立讯精密、天孚通信、万丰奥威、苏交科、长江电力、同益股份

我国房地产市场仍在调整过程中,对于政策效应释放效果还需多一些耐心。“以价换量”是当前房地产市场调整的重要表现。房地产市场企稳回升不可能一蹴而就,房地产行业仍有广阔需求支撑其发展。骑牛看熊认为房地产市场的去库存,关键还是为了推动内需的改变,最关键的是很多地皮已经限制超过5年需要建新楼房了,开发商无法回款就没有资金贷款再次建高楼,所以国内去库存是迫在眉睫的。房价涨了买不起,降了一点点依然买不起。

日前以半导体为代表的A股部分科技成长板块再度走强,其也是近期备受关注的“科特估”概念的重要组成部分。建立“科特估”体系是发展新质生产力的必然要求,也是发展新质生产力的主要支撑,对经济拉动作用显著。从投资层面看,“科特估”也是“中特估”的延伸和重要组成部分,优势产业、自主可控、未来产业等方向获得看好。骑牛看熊认为“科特估”就是换个名字炒作,你看到板块连涨3天了吗?呼声那么高也就玩了2天,这里要小心外围市场的贸易壁垒,一些公司可能会爆雷。

2023年到现在,中央和地方的低空经济政策不断推出。随着各地不断明确低空经济的发展方向,低空经济的相关订单也在逐渐落地,政策往订单传导的预期正不断强化。近3个月各地的低空经济招投标也正在如火如荼地进行。订单涉及整机及零部件、规划设计、管理系统、运营等低空经济的主要环节,产业趋势落地节奏明显超预期。骑牛看熊预计低空经济产业后续迎来政策向订单转化密集期,相信随着指数跌到位后,低空经济板块还有反弹的新契机。

2024年第二季度行业景气整体延续复苏态势,其中海外和IoT继续强劲;手机和PC景气虽然弱复苏,但AI加持有望刺激新一轮换机,封测厂稼动率在当前8成基础上有望逐季度改善,半导体国产替代相关订单稳健推进中。展望2024年下半年,在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下,电子行业未来2年到3年持续高景气的发展非常有信心,全面看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善。

上证指数还是探底的节奏,3000点这里多空大战明显。当前各大指数估值普遍处在中等位置。相对来说,从估值分位数来看,它们之间没有明显的差异,这表明整体市场给予的价值判断较为一致。换句话说,投资者在评估不同指数的潜在价值时,并没有给出哪个指数更具吸引力的明确信号。在这种情况下,难以单纯通过比较估值来做出明确的投资选择。

创业板指数大涨大跌,关键是个股表现决定投资者能否继续赚钱。新“国九条” 利好红利股,利空绩差小盘股新“国九条”要求加大高频量化交易监管,要求加大退市力度和削减壳价值,两者对小盘股构成压力。同时,新“国九条”要求加大分红提高股息率,并推动指数化投资发展,这对红利股和大盘股相对有利。

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