【方正策略曹柳龙】
“科特估”的长期愿景——
中特估是基础,加速土地财政转向要素财政; 科特估是目的,实现“新质生产力”转型升级!
“科特估”的短期节奏—— 分母端:等待美联储降息周期明确启动。 分子端:关注科技政策加码节奏。
“科特估”的投资主线—— 美国对华科技封锁,导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。“科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。
行业配置:坚守“八二法则”—— 重仓“中特估”,关注“科特估”,跟踪海外流动性&国内科技政策信号。 风险提示:转载,如有版权问题请联系作者删除。注意吹票风险。本文涉及的任何行业或标的都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会。请不要根据本文做出买卖依据。投资有风险,入市需谨慎。祝大家股票长红!希望我的努力能为您在交易中带来一臂之力!
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