公元1131年，趁着富平大战的胜利，女真人金兀术决定从陕西攻入四川。这个战略计划如果成功，那么女真人极有可能复制三国时期司马氏一统天下的故事：顺江而下，彻底灭掉赵宋王朝。
而从陕西进入四川，金兀术要面临的第一个关隘就是——和尚原。
和尚原在哪？就在陕西宝鸡西南20公里处。如果拿下这里，四川的门户就被打开了一半（“和尚原最为要冲，自原以南，则入川路散；失此原，是无蜀也”）。
建炎四年，金大将娄室病死，陕西战场由兀术接管，他对没立的两战两败感到气愤和耻辱，在侵占泾原、熙河两路后，集中兵力，准备同和尚原吴玠军决一死战。
绍兴元年七月至九月，兀术一方面大造舆论，“声言回师”，并派遣老弱兵卒，押送着在陕西掠夺的财富东渡黄河回国，企图麻痹宋军；一方面在凤翔积极备战，秣马厉兵，准备到秋高马肥弓劲之时，一举攻克和尚原。吴玠看穿了兀术的阴谋诡计，他上书张浚：“措置关隘，严为备御…于凤翔府大散关一带先处战场，诱致其来，痛行掩击”。
吴玠军经过两次与金将没立的交战，大获全胜。吴玠此时并没有因为胜利而放松警惕，他同吴璘日夜考虑如何加强宋军的防御能力?如何利用现有兵器提高作战能力？在与金军、西夏长期作战的过程中，总结出双方军队的长处和不足。他们认为金军有四长：骑兵、坚忍、重甲、弓矢。为了对付金军的四长，他们开始构思一种新的战术。经过反复实践，创造了我国冷兵器时代的一种新战术——驻队矢。
绍兴元年七月至九月，是和尚原大战前的沉寂状态。吴玠在和尚原上日夜操练军马，提高每个士兵的开弓斗力和射击的准确性，并用驻队矢进行演习。这种战术要求将士听从指挥，遵守纪律，战斗中数百人同时动作，需要将士团结一致，戮力一心。吴玠在训练中从实战出发，培养了一支武艺精通，弓马娴熟，敢于近战、善于夜战的队伍。他召集诸将，亲自踏勘地形，研究了宝鸡至大散关、和尚原的每一道山梁，每一条河谷，制定了一个完整的作战方案：由杨从义守神岔寨，吴璘守龙门关，吴玠亲拥大军驻守和尚原。至此，宋军一切准备就绪，布下天罗地网，专等金兵来犯。
绍兴元年十月九日，金兀术亲统大军十万，渡过渭水，进入清姜河谷，“自谷口至神岔，连营三十里。”。兀术部将有：江南四万户孛革羊哥，粘罕女婿娄堇、侄子也不露，万户都统韩常，勇将高彪、乌里雅，雏讹只、耶律恕等，以韩常、耶律恕为前锋，自为中军，立大寨于二里关督战，吹嘘道：“吴玠一军，谈笑间可破也！”当天下午，金军前锋首犯神岔，杨从义率部接战，金军强攻，杨部激战后乘夜色撤退，按预定计划，埋伏在神沙河谷中。
十月十日早七时许，金兵再攻龙门关，吴璘弃关诈败，诱敌深入，率部向和尚原靠拢。十时许，金兵身负重甲、兵器，汗流浃背、气喘吁吁来到和尚原，摆开阵势，于午时向吴玠大营发起冲锋。宋军以逸待劳，士气饱满，吴玠令诸将用早已训练有素的“驻队矢”对付金军，只听一声令下，宋营中“劲弓强弩，分番迭射，连发不绝，繁如雨注”，面对密集的箭矢，金兵无处躲藏，成批倒下，死伤惨重，狼狈撤退。兀术组织甲士再次冲锋，金兵铠甲虽厚，但经不住宋军用神臂弓发出的木羽弩箭的射击（木羽弩箭入铠甲则干去镞留，牢不可拔），金兵仗着人多势重，气焰嚣张，冲锋时队形密集，败不至乱，但经不住宋军床子大弓，床子弩的射击，吴玠发明合成兵器造成的极大杀伤力，使金兵再次溃退。
黄昏时，兀术在补充兵员后发动了第三次冲锋，吴玠令驻队矢齐射，乘敌人阵势混乱之际，吴璘、杨政、唐仲、郭浩四将统率各部一齐杀出大营，鼓噪震天，和金兵展开肉搏战，和尚原上摆满了金兵的尸体，傍晚，金兵溃退，于放马滩安营下寨。
当晚，吴玠派小股部队袭击金兵粮道，乘其饭熟之时，纵火点燃敌帐，金兵忙于救火而不能食。半夜，小部队又轮番骚扰敌营，使之不能安睡。金兵无可奈何，各部垒石城自保，宋军据高临下，依险拒射，兀术大军在饥饿、疲惫、惊慌、沮丧中渡过了入主中原以来最难熬的一夜。
十月十一日，兀术大军全线撤退，至神岔口，杨从义伏兵大起，“横贯其腹，断其首尾”，将金兵拦腰截断，金军猝不及防，仓促应战，杨军寡不敌众，正好吴璘大军掩杀过来，二部会合，军势大振，金兵溃退中丢下大批辎重，杨从义“俘斩敌千余人，夺铠甲牛马万计。”经过一天激战，宋军再获大胜。当夜二更，吴玠令诸将抄小路劫兀术中军大寨，兀术部下从睡梦中惊醒，纷纷夺路逃命，宋军网开一面，金兵慌不择路，纷纷坠入清姜河中。兀术在夜战中怕被认出模样，剃去胡须，仓慌逃命，向宝鸡撤退。
十月十二日拂晓，宋军诸将会合凤州来的增援部队，以排山倒海之势，追剿兀术残部。吴璘一军迅速穿插至清姜河谷口，列阵等待金兵，重创残敌。《金史》在描写宋金战争时，往往扬胜讳败，在记述和尚原大战时也不得不承认：“及攻吴玠于和尚原，抵险不可进，乃退军，伏兵起，且战且走，行三十里，将至平地，宋军阵于山口，宗弼大败，将士多战没”。“其徒销折，十存三四，往往扶舁呻吟而归”，说明十万金兵被击毙、俘虏、逃亡者约有六七万人，跟兀术逃回者多是伤病员。吴玠大败金国最精锐的部队，其战功是空前的，宋廷在嘉奖令中称赞：
…兵势无前，用兼必胜之将；王灵克布，允繄敌忾之威。眷我虎臣，时献戎捷，受尽护诸将之任，当兼摁两师之雄。控临要冲，遏制侵轶，永念雍州之域，久罹羯虏之灾，属敌势之方张，厉兵锋而益倍，阴设奇伏，躬率启行，俘当户之众酋，殄引弓之群丑，威声遐畅，凯奏上闻，班劳策边。
和尚原大捷歼灭了金兵的有生力量，打击了金兵的嚣张气焰，粉碎了金人“师如虎，马如龙，上山如猿，入水如獭”的神话。
此战大长了中原人民的志气，宋廷在绍兴元年十二月二十五日，为吴玠等将官晋级：吴玠拜镇西军节度使（从二品）；吴璘拜康州团练使（从五品），泾原路马步军副总管；杨政拜恭州刺史（从五品）；郭浩拜凤翔府防御使；陈远猷迁朝散大夫（从六品）通判凤翔府兼经略主管机宜文字；杨从义转武德大夫（正七品）并秦凤路兵马都监；王喜迁左武大夫、威州剌史、宣抚司统领军马。
吴玠所部全军转五官资，宋廷的赏赐是空前的，吴玠是南宋五大将中第一个因抗金军功而建节的大将，建节是武将仕途中最重要的梯级。和尚原大战是一次防御性战役，吴玠在国家民族的危亡时刻，挺身而出，组织并指挥陕西军民阻遏金兵南下巴蜀；在敌军数十倍于已的攻势前，不畏惧，不退缩，战斗第一日，在近战中用驻队矢大量杀伤和消耗敌人，挫败敌人进攻。第二日掌握有利时机进行反击，采取分割、迂回、夜袭等战术，有效地打击敌人指挥机关。第三日，在连续作战中，勇猛追击，穿插迂回截击敌人，给敌人以歼灭性的打击。和尚原大战发明的驻队矢，作战时把兵力区分为若干梯队，战士各持硬弓强弩，依兵器射程远近划分射击区域，用轮番交叉射击，使阵前无死角，发射无间隙，吴玠兄弟巧妙地将各种兵器配置在战场上，扬其所长，避其所短，借以发扬诸兵器的合成威力，给敌方以极大杀伤，吴玠兄弟对我国古代冷兵器军事学术作出了巨大的贡献。
