6月11日，第十七届（2024）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会（SNEC）在上海拉开帷幕。协鑫（集团）控股有限公司董事长朱共山受邀出席开幕式并发表《新质生产力背景下的光伏大变局时代》的主题演讲。
协鑫（集团）控股有限公司董事长朱共山。图源：SNEC
和去年一样，朱共山除了协鑫董事长的身份外，还担任全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、SNEC光储氢产业联盟联席主席、2024SNECPV+国际光伏两会执行主席。
朱共山在发表主题演讲时表示，光伏行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配，产业步入冰河期。截至目前，硅料、硅片、电池、组件四大环节，基本上跌破现金成本，全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右。欧美贸易壁垒导致外需收缩、出口下滑，加剧全球光伏供需失衡。
“光伏上演超级内卷，外因是供给侧同质化竞争、资本盲从、跨界挤压、地方政府招商以及代建驱动、需求端唯低价中标等因素叠加，将产业带入‘局部最优’而非‘全局胜利’的陷阱。”朱共山说，“透过现象看本质，内卷加剧，与全行业对供需关系的误判，以及行业触碰固有技术的天花板致使准入门槛不够等不无关系。科技上限决定产业上限，行业现有技术溢价和发电增益边际减小，局部技术改善不足以抵抗供应链失衡的趋势变化，才是产业链被迫内卷的关键。”
在朱共山看来，当前中国光伏产业处在最好的时刻与最坏的时刻并存，在阵痛中破茧成蝶的重要转换期。行业正在经历的，不是以往三五年一轮的周期性迭代，而是光伏大变局时代来临之前的一场预演。
自2023年开始，光伏行业的变化加速，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，技术路线全面走向N型时代。因此，朱共山认为，光伏作为赛道火热的战略新兴产业，出现阶段性、结构性供需失衡是必然现象。
朱共山总结了光伏行业当前发展的三大新特征：“现有市场错配不改成长趋势”、“产业进入新质生产力时期”、“光伏深度嵌入新型电力系统建设”。
2023年，全球新增光伏装机446吉瓦，累计总装机超过1600吉瓦，与全球火电同期2130吉瓦的总装机容量只有530吉瓦的差距。按照这样的增长速度，2024年全球光伏装机规模有望维持在490-550吉瓦的区间，很快即可追平与火电的装机差距。
朱共山坦言，去年在SNEC大会上预测2027年光伏将超过火电成为全球第一大能源，现在看来这一速度还要大幅提前。
“能源变革的趋势没有改变，全球市场需求和发展潜力没有改变，碳中和进程持续加快，以光储氢、电动汽车等为代表的新能源产业仍保持旺盛增长。光伏“产能+装机”双T瓦时代越来越近，光伏与储能双T瓦时代也加快到来。”朱共山对光伏行业穿越周期信心十足，“为实现巴黎气候协定目标，2030年全球累计装机需超过5400吉瓦，2040年前，全球光伏发电量将从2万亿千瓦时增长到接近于40万亿千瓦时，迎来20倍以上的增长。光伏产业增量空间巨大，长期向好的基本面不会改变。”
钙钛矿是他关注的重点之一。朱共山表示，2024年下半年，随着相关吉瓦级项目投产倒计时，钙钛矿即将实现从0到1的关键一跃。目前，中国已拥有95%以上的钙钛矿制备生态链，产业配套能力全球第一。钙钛矿关键设备和主辅材的国产化，以及上下游工艺模块的协同迭代，为钙钛矿有效驾驭“复杂而敏感”的材料，实现稳定的规模化量产创造了良好条件。
在去年的SNEC上，朱共山认为，从2023年开始，钙钛矿电池技术奖正式步入量产元年，在跨越量产这道最主要的门槛之后，钙钛矿将阔步迈向实证应用的新纪元。目前，钙钛矿的发展符合朱共山去年的预期。
“以吉瓦级量产线贯通为标志，中国钙钛矿届时将彻底打破高效率、大面积和长寿命的‘不可能三角’，为全球第三代光伏技术呈现具象化的完美样本。”他说，“钙钛矿叠层效率的起点，超过了晶硅组件效率的终点。未来十年，钙钛矿都将处于黄金时代。钙钛矿叠层转化效率的理论上限是45%，量产效率上限大概在36%左右，按照每年提升一个点的幅度，从今年可突破27%的效率算起，2035年前钙钛矿都将保持旺盛生长态势。未来五年，钙钛矿叠层电池市场规模有望实现几何倍增。”
但朱共山亦指出，钙钛矿作为光伏新质生产力的重要引擎，需要“第一次就要对”，才能赋能行业跨越内卷鸿沟。光伏产业不存在“技术终结者”，只存在新技术周期之下的暂时领先者。
能源转型变革的上半场主要是能源系统电气化，下半场是电力系统低碳化、数字化、智能化和去中心化同频共振。“光伏将深度嵌入新型电力系统建设，形成电网互济、源网荷储平衡发展、光储氢醇氨、光储充换算检云一体化的耦合新路径。”朱共山说。
据他介绍，截止目前，在行业的共同努力下，“光储同行”可以做到24小时稳定不间断提供绿电，储能电芯与储能系统价格双双下降一半左右，大电芯、大容量、低成本、高安全储能成为主流，光储度电成本在江苏可以做到五毛一，蒙西实现三毛九，与煤电价格基本一致，正朝着均价三毛钱的目标迈进，光储平价已经实现。随着碱性电解槽、储氢罐、输氢管线等重大设备及核心材料国产化，预计到2026年绿氢成本可以实现一公斤十块钱，光氢平价也将实现。
当前，全球产业链深度重构，中国光伏全面出海早已成为必选项。与此同时，中国光伏也必须从取道东南亚的“曲线出海”走向全面出海，从单一的技术、产品出海，向包括设备、原材料等在内的产业链抱团出海转变。
朱共山预计，未来三到五年内，中国光伏行业将完成第一阶段的全产业链出海，面向美国、欧洲、东南亚、印度、中东、北非、南美等全球重点区域，汲取第一阶段的出海经验教训，合理利用WTO规则，建立全球化运营新优势。
