本文由半导体产业纵横(ID:ICVIEWS)编译自techspot
到2025年底将有1000亿台使用ARM处理器的AI设备。
微软上个月宣布推出搭载高通基于 Arm 的 Snapdragon X Elite 和 Snapdragon X Plus SoC 的 Copilot+ AI PC。微软表示,搭载 Snapdragon X Elite 的最新 Surface 笔记本电脑比苹果的 M3 MacBook Air 快 58%,同时电池续航时间长,早期测试似乎证实了这一点——尽管这些测试是由微软出资的。
Windows-on-Arm PC 已经存在了一段时间,但与高端 x86 CPU 相当的最新骁龙芯片正受到广泛关注。
Arm 首席执行官 Rene Haas在接受采访时表示:“我认为,Arm 在 Windows 中的市场份额在未来五年内可能会超过 50%。”并预测,到2025年底将有1000亿台使用ARM处理器的AI设备。他补充说,从软件的角度来看,微软非常致力于 Arm,并且在过去几年中已经远远超出了之前与 Arm 合作的任何进展。
微软和其他供应商推出的基于 Arm 的 Copilot+ PC 专注于消费类笔记本电脑,但高通推出了一款类似 NUC 的迷你台式机形式的 Windows Snapdragon X 开发套件。此外,高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙在台北国际电脑展上表示,Snapdragon X Elite 和 X Plus 芯片将适用于所有外形尺寸,这意味着未来的台式机将由 SoC 驱动。看来Haas的预测可能涵盖笔记本电脑和台式 Windows PC。
基于 Arm 的 PC 的新浪潮令人兴奋,微软已经获得了戴尔、惠普、宏碁、华硕、三星和联想等大型制造商的支持,但看到 x86 PC 在短短五年内跌破 50% 的市场份额似乎是一个非常乐观的预测。
Canalys 分析师 Kieren Jessop 表示,目前季度 PC 出货量中只有 8-10% 基于 Arm,而且几乎全部都是 Apple Silicon。该分析师预测,到 2026 年,30% 的 PC 市场将基于 Arm,而这一数字在五年内唯一可能更高,就是英特尔推出自己的 Arm 芯片(虽然可能性不大)。
英特尔和 AMD 刚刚分别发布了专注于 AI 的Lunar Lake和Ryzen AI 300 CPU,这两大 x86 厂商试图将人们的注意力从骁龙芯片上转移开,声称它们提供的性能与高通产品类似或更好。
摩根士丹利:看好Windows on Arm前景
摩根士丹利分析师Charlie Chan等在最新报告中指出,看好Windows on Arm (WoA) AI PC的前景。分析师认为,基于Arm架构的AI个人电脑有望在未来几年获得更大市场份额,相关半导体股票成潜在受益者。
目前基于Arm的处理器(来自苹果和高通)在能源效率(以每瓦特性能衡量)方面已经开始赶上x86,这对未来AI PC的竞争至关重要。
对于WoA AI PC芯片出货量,分析师估计2024年约为200万台,2025年将增至1500万台,2026年进一步翻番至3000万台。假设英伟达和联发科在2028年占据WoA PC 50%的市场份额,出货量达到3300万台,2025年至2028年复合年增长率高达93%。
在WoA市场,高通目前扮演主导角色,但分析师预计,明年将有联发科、英伟达等厂商加入竞争。
报告认为,支持WoA AI PC发展的因素正在逐步成熟,未来几年这一市场有望出现爆发式增长。分析师预计,2025年人工智能PC将占笔记本电脑总出货量的30%,到2026年这一比例将升至50%。
根据IDC的数据,2023年,微软Windows操作系统在PC市场的市占率高达79%,其次是苹果macOS(11%)和谷歌Chrome OS(9%)。
对于WoA AI PC芯片出货量,分析师估计2024年约为200万台,2025年将增至1500万台,2026年进一步翻番至3000万台。假设英伟达和联发科在2028年占据WoA PC 50%的市场份额,出货量达到3300万台,2025年至2028年复合年增长率高达93%。
联发科宣布加入 Arm 全面设计
联发科 6 月 4 日在 2024 台北国际电脑展上宣布加入 Arm 全面设计(Arm Total Design)生态项目。
Arm 全面设计基于 Arm Neoverse 计算子系统(CSS),可满足数据中心、基础设施系统等领域的 AI 应用性能和效率需求,并加速和简化产品开发。
联发科与 Arm 将共同合作,通过已获验证的 Arm Neoverse CSS 提供差异化的解决方案,在满足复杂的 AI 计算需求的同时,加速产品的上市进程。
联发科目前在多个产品领域采用了 Arm IP,最新的天玑 9400 旗舰手机处理器将用上最新的 Armv9 Cortex-X925 CPU 和 Immortalis-G925 GPU 解决方案。同时,双方也在各类边缘设备应用方面进行合作,包括汽车、Chromebook、智能家庭、企业物联网和工业物联网等。
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