今年以来共有2317家A股上市公司接待了基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等六类机构调研。一方面，具备科技属性的公司受到机构扎堆追捧。另一方面，产品市场发展情况、业务布局等方面成为机构调研的重点。业务布局则反映出公司的战略规划和多元化发展能力，有利于机构更全面、准确地评估公司成长前景。
随着端午节与暑期的日益临近，多家在线旅游平台的预订数据显示，出境游产品的预订热度正在不断攀升。在航班恢复、签证便利化及免签政策的积极催化下，旅游供应链正逐步回归正轨。中国出境游是世界旅游发展的重要推动力和稳定器，将为世界旅游市场注入强大信心和发展动能。骑牛看熊认为6月份的中考、高考结束，再加上小学开始分批放假，毫无疑问旅游又成了一个大机会，再加上近期旅游板块大跌，这个时候该动一动了。
2024年被业界视作AIPC元年，业内普遍认为，PC市场或将步入AIPC时代。今年以来，产业链上下游亦闻风而动，上到芯片厂商，下至传统PC厂商，都在加速抢滩AIPC市场。随着AIPC对PC行业的变革带动，业内普遍预计，PC市场萎缩似乎已经触底，将重回增长轨道。据统计，今年一季度，全球PC出货量一改连续几个季度下滑的颓势，出货量达到5720万台，同比增长3.2%。骑牛看熊发现AIPC可以应对的场景很多，不论是B端还是C端都能提供较大的辅助作用。在工作、教育、学习、娱乐、生活、智慧出行等层面，都会为AIPC的需求量增长提供动能。
自今年4月商务部等七部门发布《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知以来，地方政府、车企以及经销商等推出了多重“换新”优惠，消费者购车、换车潜力加快释放。截至6月3日，已有多家新能源汽车品牌发布5月销量成绩单，比亚迪达到33.18万辆，埃安、理想、鸿蒙智行均突破3万辆。骑牛看熊发现在“以旧换新”政策的拉动下，多家新能源汽车品牌销量实现环比增长，看来政策利好的推动，对于新能源车行业的利好依然是明显的。
目前机器人发展愈演愈烈，看好人形机器人新一轮波段行情，板块处于低位，新一轮密集催化下关注高相关零部件企业。市场可以关注以下四条主线：1）人形机器人产业链高确定性公司；2）人形机器人整机生产与场景落地级的主机厂商；3）具备较高确定性和较好竞争格局的零部件厂商；4）人形机器人生产设备及材料厂商。骑牛看熊认为机器人的发展就是科技的“实体化”，在未来人手一个机器人是很现实的事情，百依百顺以你为尊，价格还便宜，你要不要？
上证指数依然还是托市表现，不过A股发布并购事件的上市公司数量已经超500家，包括迈瑞医疗等行业龙头公布了并购方案。并购活动集中在一些高成长性、高技术含量和国家鼓励的战略性新兴产业。新能源、生物制药、科技等行业正成为并购的热点领域。从投资角度看，尽管前述三大行业今年以来在二级市场的表现整体较为靠后，但是受行业系列重要会议即将召开等因素提振，诸如苹果AI产业链、机器人等板块的结构性机遇仍获看好。
创业板指数6月以来依然是横盘震荡的局面，值得注意的是指数反弹，中小创个股依然是普跌行情，这个现象要小心。随着全球人工智能治理日趋严格，中国企业在“出海”过程中应充分了解海外地区相关法律，并积极探索本地化方案。华为、阿里云、科大讯飞等企业纷纷公布大模型“出海”新进展，我国AI大模型加快“出海”。
