冥黑之王太初生了，完全不当人子，竟然逼着宝太郎杀死了蝗虫一号。假面骑士歌查德第37集，冥黑之王为了得到宝太郎体内的彩虹蛋，计划将宝太郎玛尔加姆化，而方法就是经历绝望。
歌查德第37集，冥黑之王进一步揭示了假面骑士歌查德秘密。歌查德驱动器，就是以宝太郎体内的彩虹龙为素材炼成的，这也是歌查德能进行各种凯米炼成，有那么多形态和狂野模式的原因。
由于宝太郎变身越多，和彩虹龙联系越紧密，导致如今冥黑之王都无法分开宝太郎和彩虹龙，所以上一集冥黑之王回收彩虹蛋失败。为了收回彩虹龙，冥黑之王打算将宝太郎染上冥黑变成玛尔加姆，这样就能取出彩虹蛋。
而要将宝太郎变成玛尔加姆，就需要宝太郎陷入绝望。为此，冥黑之王先是派出蚂蚁玛尔加姆，引出宝太郎，让宝太郎陷入救人和打败凯米的两难境地。牢钢以身负重伤之躯，变身瓦尔巴拉德，以背负罪孽的觉悟，打败了蚂蚁玛尔加姆。
此前由于打死了滑板凯米，宝太郎情绪陷入低迷。蝗虫一号为了让宝太郎露出笑容，费劲千辛万苦，找到了“黄金之花”。就在即将交给宝太郎之际，冥黑之王出现，将蝗虫一号染上了冥黑之力。
蝗虫一号虽然变身十蝗虫抵挡了一波，但最终还是被变成了玛尔加姆。看着黑化的蝗虫一号，宝太郎肉身上前阻止。蝗虫一号虽然狂暴，但还是没能对宝太郎下手。就在这时，特有的推进剧情小孩出现，蝗虫一号转而扑向了小孩。
为了保护小孩子，宝太郎忍着悲痛变身钢铁歌查德，使用十列车攻击了蝗虫一号。从蝗虫玛尔加姆背对着宝太郎跑向小孩，却突然转身正面承受十列车攻击，她攻击小孩应该是为了逼迫宝太郎消灭自己。
亲手消灭了蝗虫一号，看着蝗虫一号找到“黄金之花”，回想着和蝗虫一号的过往，宝太郎绝望呐喊，冥黑之王趁机染上冥黑之力。就在这时，彩虹蛋发力，驱逐冥黑之力，变成蛋保护宝太郎，随后瞬移遁走。
下一集，歌查德最终形态诞生，风雨之后是彩虹，绝望之后是希望。
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