国内AI芯片市场变天了: 英伟达VS华为

简要结论：2024年，英伟达在中国的AI芯片市场份额将大幅下滑，从90%下降到57%。

美国对中国AI芯片制裁简要回顾。2022年10月，美国禁止对中国出口最先进的AI芯片，英伟达为保住中国市场，推出第一代专供中国市场的“阉割版”AI芯片，A800和H800芯片。

2023年10月，美国再次升级限制措施，将上述两款“阉割”降速后的芯片，也列入管制清单，英伟达不愿意放弃中国市场，进一步推出了HGX H20、L20 PCle、L2 PCle三款特供芯片。

2023年H1之前市场格局：英伟达占90%2022年国内AI加速卡出货量达到109万张，其中英伟达占有85%的市场份额，在美国2022年10月推出第一轮制裁措施后，英伟达在2023年H1的市场份额反而进一步提升到90%，如果按照正常的市场趋势发展，国产AI加速卡芯片厂商很可能全军覆没，AI芯片市场将很可能是英伟达的天下，再现intel 垄断PC芯片市场、高通垄断手机芯片市场的格局。

厂商

2022年

2023H1

英伟达

英伟达

85%

90%

国产

华为

10%

8%

百度

2%

1%

寒武纪

1%

1%

燧原

1%

国产其他

1%

然而2023年的第二轮制裁很大概率逆转这一趋势，因为两次阉割后的芯片的算力已经不如国产芯片，阉割后的芯片无法满足千亿以上参数大模型的需要，即使英伟达仍然有软件生态上的巨大优势，但已经无法阻挡国内AI企业转向国产芯片。

2024年预测市场格局：英伟达下降到57%根据业内预估，2024年国内AI服务器的市场规模将达到770亿元，其中芯片成本占据75%，芯片市场规模为580亿元左右，并且在未来5年内，保持20%以上的复合增长率，2026年预计达到1000亿元。

市场份额预测：

厂商

销售额

市场份额

英伟达

330亿

57%

华为

202亿

35%

国产其他

46亿

8%