久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定,穆迪：A1 负面)新加坡分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(FPG)
条款如下：
发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行
发行人评级：标普：A 稳定,穆迪：A1 负面
预期发行评级： A1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：高级无抵押、以碳中和为主题的国际绿色票据，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据计划
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：3.35%区域
最终指导价：2.88%
交割日：2024年5月23日
资金用途：发行人将使用发行债券所得款项净额，为工商银行绿色债券框架(“框架”)所界定的合资绿色资产进行融资及/或再融资
框架外部审查：Sustainalytics和北京中财绿融咨询有限公司
对绿色票据的第三方认证和评估：1)北京中财绿融咨询有限公司根据相关绿色评估标准，发布了该等债券的潜在合格绿色资产池的第三方评估报告;2)香港品质保证局(“HKQAA”)出具的预发行阶段证书
其他条款：港交所、伦敦交易所、新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席牵头经办人和联席账簿管理人：工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、上银国际、中信银行国际、建设银行、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、招商银行新加坡分行、民生银行香港分行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、民银资本、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、兴业银行香港分行、摩根大通、三菱日联金融、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)
绿色结构顾问：东方汇理
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
