大盘分析
周四沪深两市高开后冲高回落。早盘三大指数高开后一度震荡上行，但受制5日10日线的压制未能突破。房地产板块延续强势，带动了建筑建材板块大涨，像算力、铜缆高速连接概念也表现强势。午后三大指数延续拉升，两点前出现冲高回落走势最终微幅收涨。至收盘沪指涨0.08%报3122点，深成指涨0.21%报9604点，创业板指涨0.29%报1844点，沪深两市共计成交额8477亿元。美对华在特定领域进行加征关税发动贸易战，市场有2018年贸易战对比短期对市场有一定冲击，但影响不大比较新能源车在美销售占比较低，因为目前经济内循环和外循环整体较好健康，指数上方有一定压力不排除反复区间震荡消化压力。短期看各大指数在20日线能否获得支撑。整体看大概率维持区间震荡行情中的结构性机会。当前上证综指平均市盈率为13.46倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域适合中长期布局。短期震荡不改中长期向好，我们要心怀信心小心求证深入研究基本面。
板块机会
虽然近一两年风电光伏发电的相关上市公司调整力度比较大，但挤取泡沫后更具投资机会。大浪淘沙后业内认为2024年是海上风电招标和开工大年，海上风电建设确定性较高。尤其是二季度进入海上风电施工窗口期，同时行业前期遗留问题出现好转，像广东、江苏等地海上风电项目出现实质性推进，竞配、核准、招标陆续释放，迎来密集开工。像4月以来海缆招中标明显加速。招标方面，4月风电招标量为8.5GW，同比增长48.2%；海风招标1.9GW，环比增长162.8%，招标项目位于江苏省和广东省。
具体来看，广东、江苏两省持续催化，广东青洲六项目顺利开工、7GW海上风电项目竞配结果公布；经济大省广东海风推进对行业具有重大意义。青洲五七、帆石一二为广东省十四五规划海风项目，2023年以来受限制性因素影响进展有所滞后。本次招标意味着海上工程建设有望提上日程。年初至今约5.7GW海风项目开工建设，行业开工趋势亦不断强化。同时，奠定2025年国内海风装机高增基础，打开中长期发展空间。海南海风规划扩容也对行业形成利好。4月23日，海南省发布全省海风电场修编环评的公示材料，海南省海上风电场址拟由11个增加至18个，规模由现有的12.3GW增加至24.9GW。这样看海工装备需求不减重点关注一下。
