在最新消息中，英伟达于GTC 2024盛会上发布了其GB200超级芯片组合，这一创新产品由2颗Blackwell GPU和1颗Grace CPU构成。其内部互联方式依赖于NV Switch，其中GPU与NV Switch之间通过铜互联技术（即高速背板连接器）实现连接，这种连接方式能有效降低成本。而在外部，则采用光互联形式（即光模块-I/O连接器）进行通信。
高速铜缆的一大优势在于避免了电信号与光信号之间的相互转换，从而显著减少能量损耗。当然，这一优势的实现前提是铜缆能够达到相应的传输速率。
高速连接器在大型交换机、路由器以及AI服务器中发挥着至关重要的作用，负责板与板之间的信号传输。从需求端来看，AI服务器的增长需求是推动其应用的主要动力；而从供给端来看，国产替代的快速推进也为该领域带来了更多的发展机遇。值得一提的是，国内厂商在最新一代112G产品领域的专利限制逐渐减弱，同时受益于国产设备厂商的支持，国产替代的速度正在不断加快。据市场预测，该领域在国内的市场规模约为50亿元，而全球市场规模则可达150-200亿元。
随着AI和技术的飞速进步，数据中心对高吞吐和大带宽的需求愈发紧迫。以太网/IB等网络速度已由25G/50G飙升至400G/800G，并有望迅速攀升至1.6T。单通道信号速率正逐步攀升至112G，并向224G领域迈进。作为数据中心系统互连的关键硬件，高速连接器如高速背板连接器、高速IO连接器等，预计将因AI算力需求增长而大幅受益。
从市场角度看，高速连接器概念属于新兴题材，相关个股在此前板块中相对处于后端位置，不仅位阶优势明显，筹码结构也颇具吸引力。由此可见，在新题材概念出现时，市场的资金认可度依然较高。随着英伟达GTC大会的持续进行，预计后续一些细分领域将迎来新的资金挖掘机会。
在此，整理了“高速连接器”概念股名单。
华丰科技
公司一举突破了国外龙头企业对于10Gbps及以上速率高速背板连接器技术封锁，掌握了产品核心设计技术及关键制程工艺技术，实现了国产化替代；
胜蓝股份
公司高频高速连接器可以应用在数据中心、服务器等设备上，目前公司该类产品主要供给浪潮、联想、曙光等客户。
兆龙互联
公司高速无源铜缆产品（DAC），在交换机、服务器应用时，其功耗在0.1W以内，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，可有效降低数据中心建设运维成本及制冷能耗。
得润电子
公司是一家主要从事电子连接器和精密组件的研发、生产及销售的公司，公司高速传输连接器目前主要应用于电脑、通信、数据中心等领域。
鼎通科技
公司I/O连接器及其组件已研发至QSFP 112G系列，目前正在逐渐小批量试产中。
特别声明：内容仅代表个人观点，不构成任何投资指导，据此买卖，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！
