截至目前，各上市银行2023年度报告已全部披露完毕，部分非上市银行如广发银行等，也在官网公布了2023年度报告，信用卡业绩情况也随之揭晓。“银数观卡”对全国性银行信用卡相关数据进行了汇总整理，供业界人士参考。
卡量情况
2023年末，工商银行以1.53亿张的累计发卡量位居首位，中国银行与建设银行紧随其后，累计卡量分别为1.44亿张及1.32亿张。综合历史数据，目前累计卡量在亿级规模的银行为工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、广发银行、浦发银行9家。其中浦发银行首次披露累计卡量数据，其累计卡量已突破1亿张。在数据披露方面，农业银行自2021年半年报后未再公布卡量相关数据，民生银行未公布2023年末卡量相关数据。
多家银行公布信用卡客户情况，其中光大银行2022年半年报起改为公布信用卡户数情况。平安银行此前公布流通卡量情况，2023年报改为公布信用卡流通户数情况。建设银行累计信用卡客户数超过1亿户。
2023年，华夏银行、渤海银行卡量保持两位数的增幅，广发银行全年卡量规模增长900万张，中信银行卡量规模增长891万张，邮储银行新增发卡超过700万张，表现相对亮眼。
图1 卡量情况
注：招商银行、浦发银行为流通卡量，交通银行为在册卡量，邮储银行为结存卡量。
图2 客户情况
注：招商银行、平安银行为流通户数，华夏银行为有效客户。
2022年7月，《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》正式发布，要求连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡占本机构总发卡数量的比例在任何时点不得超过20%，对单一客户设置本机构发卡数量上限。从2023全年银行公告来看，除全国性银行，多家区域性银行也开启长期睡眠信用卡清理工作，具体管控措施包括停止用卡服务及销卡等。
从行业整体情况来看，央行数据显示，截至2023年末，全国信用卡和借贷合一卡7.67亿张，较前一年同比下降3.89%。本年度，银行相对来说更加注重获取高质量客群，如招商银行在年报中表示其更注重高质量获客，新户获取规模有所下降。
交易与透支
信用卡透支余额方面，建设银行连续多年位于首位，招商银行紧随其后，农业银行位居第三。多数全国性银行透支余额增速表现优于2022年度。浙商银行本期同比增速超过40%。邮储银行同比增速超过20%。
图3 透支与交易情况
注：建设银行、农业银行、工商银行、中国银行、交通银行、广发银行、邮储银行为信用卡消费额，其余银行为交易额。
据央行数据，2023年全国银行卡卡均消费金额为1.39万元。而根据年报数据测算，多数全国性银行的信用卡卡均交易/消费金额都高于1.39万元，招商银行、浦发银行的信用卡卡均交易金额在4万元以上，交通银行、兴业银行信用卡卡均交易/消费金额均超过3万元。这表明信用卡相较借记卡来说，用户活跃度和黏性更佳。
部分银行的透支余额与交易情况的排位表现不一致，这一定程度上可能体现出了不同银行信用卡资产结构的差异，相对来说，交易额比透支规模更能反映用户的日常用卡情况。
收入情况
本年度公布信用卡业务收入的银行数量不多，仅就披露的数据来看，招商银行以907.43亿元的收入居首位。中信银行位居第二，实现信用卡业务收入594.21亿元。中信银行表示银行卡手续费168.00亿元，同比增加3.20亿元，增长1.94%，主要是信用卡业务通过满足客户多样性需求，带动收入增长。浙商银行信用卡收入同比增幅超过30%。
我们以2023年信用卡的平均透支余额为分母简单测算信用卡业务的资产收益率，可以发现多数银行此项指标在7%-12%区间，而同期零售贷款的收益率多在5%-6%区间，信用卡业务的收益率显著高于零售业务整体。
图4 收入情况
风险情况
央行数据显示，截至2023年末，我国信用卡逾期半年未偿信贷总额981.35亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.13%，较2022年末的1.00%略有上升。从年报披露的数据来看，多家银行信用卡风险情况保持稳定。
部分银行表示，贷后环节着力构建完善的清收体系，提升不良资产清收回款效能。据“银数观卡”统计，2023全年，共有15家银行发行64单信用卡不良资产支持证券，总发行规模达167.57亿元；共有16家银行挂牌112单信用卡不良贷款转让项目，全部未偿本息余额总额为465.05亿元。两渠道的处置规模均超过前一年水平。
图5 风险情况
注：中国银行披露的为减值贷款、减值率。
其他指标
2023年末，我国信用卡授信使用率整体为38.34%，较上年末下降0.91个百分点，从各家银行的测算数据来看，整体上额度使用率也呈现下降趋势。
信用卡刷卡回佣收入是银行手续费及佣金收入（中间业务）中“银行卡手续费”的重要来源，受整体消费环境影响，各级银行该指标涨跌不一，但银行卡手续费对中间业务收入的贡献度多较上年有所提升。
图6 额度使用率情况
注：根据年报数据测算所得。
图7 银行卡手续费情况
在数字化转型背景下，多家银行将信用卡APP作为“获客活客”的重要渠道。在公布相关数据的银行中，多家银行信用卡APP的注册用户数实现正增长，其中邮储信用卡APP注册数涨幅达46%，华夏银行华彩生活APP注册数同比增长也超过40%。
图8 信用卡APP情况
“银数观卡”近期将发布2023年信用卡业绩专题解读文章，敬请关注！
