20240506市场热点

机会前瞻

透明质酸:江南大学推动透明质酸大产量应用

◇驱动:2024年5月5日消息，在江南大学合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。

◇成本降低:团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。

◇应用范围:透明质酸是一种存在于皮肤、关节、结缔组织和神经组织中的天然生物聚合物在美容和治疗领域有着广泛的应用。其治疗功效包括促进眼睛健康、伤口愈合和治疗风湿病。

播恩集团:公司拥有强大的合成生物技术研发实力，拥有专业的合成生物技术研发团队和农业农村部饲料合成生物技术重点实验室,是全国农业领域企业中唯一的饲料合成生物技术重点实验室。

川宁生物:公司近年大力布局合成生物学领域，公司2020年10月在上海成立子公司锐康生物，打造合成生物学和酶催化技术平台;未来公司将利用AI辅助合成生物学研发及合作开发新产品，通过机器学习迭代反馈实现抗生素中间体生产新范式和效益的系统性提升。鲁抗医药:2023年半年度报告显示，公司与中科院青能所合作开发的新型合成生物技术材料产品FT606，下半年签订技术转让协议，启动千吨级验证厂房建设，将替代全球1/10的市场份额，预计在年底建成运行。

富祥药业:5月5日互动，微生物蛋白产品应用了合成生物学技术，接到订单1200吨。公司投资建设年产20万吨微生物蛋白及其资源综合利用项目(一期)，该项目建成投产后可

翰宇药业:5月2日互动，公司利拉鲁肽制剂及多种GLP-1原料药签约订单金额合计近6亿元。

广济药业:公司与江南大学签署合成生物领域的合作协议，成立联合创新实验室，专门开展功能性多糖、功能性蛋白生物合成关键技术研究，合作开发人乳寡糖项目正进行菌种优化改造、发酵工艺和提取纯化工艺研究。

川宁生物:公司近年来通过“生物发酵”和“合成生物”双轮驱动战略，大力布局合成生物学领域。在前端研发方面，公司2020年10月在上海成立子公司锐康生物，打造合成生物学和酶催化技术平台;在量产基地建设方面，公司在新疆伊犁巩留县投资建设“绿色循环产业园项目”，总投资超10亿元。

溢多利:公司生物合成品中目前5-ALA已基本达到产业化水平，另一个储备项目是茶氨酸大涨分析

国盛金控:拟收购国盛证券

◇驱动:集中力量打造金融业“国家队”推动头部证券公司做强做优，拟收购国盛证券2024年1月13日公告，公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券公司，证券简称拟变更为“国盛证券”。3月19日互动回复:公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券，该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，还需证监会等监管部门批准。公司正按相关安排有序推进该事项。

奥马电器:冰箱出口景气度持续升高

◇驱动:冰箱出口景气度持续升高，预计公司冰箱出口保持较快增长。海关总署数据显示，2024Q1 我国冰箱出口额(人民币口径)同比增长 33.2%，出口量同比增长 34.4%。在冰箱出口需求保持高景气的背景下，公司出口订单和ODM订单取得明显增长，外销收入预计延续较

快增长趋势。公司专注于家用冰箱、冷柜的研发与制造。公司控股子公司奥马冰箱现设9

大制造基地、13条高效生产线、综合年产能可达1500万台。

真视通:国家数据局联合印发《数字经济 2024 年工作要点》

◇驱动1:2024年4月29日，发改委、国家数据局联合印发《数字经济2024年工作要点》其中提出9方面落实举措，其中包括，适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。公司是华为的“多产品金牌代理”，与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路。

Q驱动2:2024年4月25日公告，2024年Q1营收8136.51万元，同比增长21.39%:净利润673.45万元，同比扭亏。公司主要分为多媒体信息系统，如安全生产VR仿真培训系统、体化手术室与手术示教系统、军队模拟训练系统及智能建筑信息管理系统等◇注:我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨 慎参考。

王子新材:布局电磁发射产业

驱动:2024年5月1日，我国首艘电磁弹射型航空母舰福建舰开展首次航行试验，其搭载电磁弹射具备性能优秀、可靠性高等优势。有望拓展新舰应用。

◇电磁发射:公司全资子公司中电华瑞、宁波新容大功率半导体元器件、电子信息系统和薄膜电容产品，可分别应用于脉能量变化、控制及监测和脉冲能量储存系统三大电磁发射核心环节。

军品:中电华瑞深耕舰船电子信息系统领域，具备生产经营所必要的完整资质，主要客户涵盖舰船总体设计单位、系统论证单位、专业研究院所及相关军工生产单位，配套产品存在-定技术和产品依赖。其他资讯

石墨烯:美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制

◇事件:美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制，在2026年底前使用中国石墨的电动车仍然能获得最高 7500美元补贴。

相关公司:百川股份、东方材料

VA 价格有望大涨

◇事件: VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产，巴斯夫Q2停产VAVE，金达威1月事故后还未完全恢复，周日浙江医药装置事故。受此影响，昨日VA厂家停报停止接单，百川数据市场价上涨5元至85元/公斤

◇驱动:连续2年去库存，维生素库存整体降至历史同期低位，尤其VA由于易氧化不易保存，库存更低。Q1养殖盈利企稳回升，维生素里VA领涨。DSM官宣拟出售维生素业务，

新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强，供需改善背景下，预计定价策略将由份额优先变为利润优先。

相关公司:新和成、金达威

市场挖掘及传言补充

◇贵绳股份:2024年4月29日晚间，贵州省人民政府网官方公众号发布《通知》称，组建省管大一型的贵州习酒投资控股集团董事会、经理层班子。习酒目前调整后的股权架构为，贵州习酒集团占比57%，黔晟国资占比25%，贵州茅台集团占比18%，黔晟国资为贵绳股份的最终实控人，借壳预期。

◇思美传媒:公司与智谱华章签署《战略合作协议》,将围绕传媒各个业务领域开展共同研究、充分探讨智谱华章主导研发的多语言千亿级超大规模预训练模型大模型的商业化落地模式,并在智谱大模型的基础上训练并生成公司的专业化模型,在传媒及其他领域实现AI商业化落地