马斯克的担忧应验了! 美国变压器紧缺, 中企出口订单猛增157.49%

北向财经2024-03-27 13:35:41  81

变压器上了美国的“稀缺榜”,马斯克的担忧应验了。

前段时间的博世互联世界大会上,马斯克给大家讲了个冷笑话,他说:

AI的Transformer(大部分大模型的底层架构)会导致 Transformers(变压器)紧缺。

尽管谐音梗很冷,但马斯克却并非无的放矢:

此前马斯克就曾多次强调,随着AI技术的迅速发展,未来数据中心的耗电量很可能会呈指数级增长,到时候全球都将面临电力供应的紧缺局面。

紧接着,马斯克再进一步,指出伴随用电量的激增,还会导致变压器紧缺,“在没电用之前,可能会先没变压器用。”

听说过AI缺芯片、缺电,怎么现在还缺上变压器了?

其实这个逻辑不难理解,我们大家上学的时候都学过,为了减少损耗,电网运电都是几百几千伏的高压电,而要转换成我们的日常用电,变压器是必不可少的元器件。

更别提,AI芯片的运行往往都是低电压高电流,妥妥的变压器消耗大户。

而就在世界首富马斯克对美国变压器紧缺忧心忡忡之际,中国变压器出口订单量猛增,中国企业的机会来了?

美国变压器之荒

一般来说,变压器的设计寿命是25年,哪怕实际操作中普遍存在超期服役的情况,70年也就顶天了。

根据美国商务部2020年发布的报告,美国70%的电网接入和输配电设施已经老化,变压器的平均使用寿命已经达到30、40年,远超25年的预期寿命。

这还没完,美国用于电网传输的大型变压器大都在上世纪50-70年代投入使用,距今已经50-70年。

而这意味着,美国变压器老化严重,已经到了必须更新的时候。

但这里的问题在于,近年来美国制造业衰退严重,整个美国市场,变压器都严重依赖进口,前几年甚至还拿下了全球最大变压器进口国的宝座。

举个例子,生产变压器的核心原材料之一是取向硅钢(GOES),去年7月份该材料上了美国能源部的“次要关键材料”清单,紧缺程度可见一斑。

除了原材料短缺之外,焊接、线圈绕组、变压器测试等相关的熟练工人也没有,短时间内美国想要再建变压器生产线根本不现实。

自然而然的,美国想要解决变压器紧缺的难题,只能依靠进口补足,巧合的是,中国一直都是全球变压器的第一出口大国。

中企出口订单猛增

美国变压器紧缺之下,中国变压器企业出口订单猛增。

以金盘科技为例,根据其发布的2023年业绩快报,2023年度实现营业总收入66.67亿元,同比增长40.49%,归属于上市公司股东的净利润为5.04亿元,同比猛增78.02%。

具体来看,其整个2023年上半年海外订单金额达到了10.48亿元,同比暴涨157.49%。

此外金盘科技还拿下了两个海外长单,其中就包括了一个配电变压器长单销售合同,预计23-28年总计人民币约10.8亿元-14.4亿元的大订单。

另外像是思源电气、望变电气等,变压器业务都实现了较快速度的增长,拿下了不少海外变压器订单。

订单量激增之下,为提高自身的供货能力,部分中国变压器企业还走出国门,到墨西哥等国建立生产基地,行业景气度可见一斑。

事实上,我国本身就是全球范围内申请电力变压器专利数量最多的国家,截至2021年12月,我国的专利申请数量占全球电力变压器专利总申请量的比例接近83.5%。

毫不夸张地说,我国就是全球电力变压器行业的最大技术来源国。

也正是因此,美国变压器产能紧缺的背景下,我国变压器企业业绩快速增长,抓住了扩张的机遇。

机遇与风险并存

虽然美国变压器荒已成既定事实,为中国变压器企业带来了新机遇,但背后的风险同样不容忽视。

首先是关税问题。

2018年,特朗普执政时期,美国通过第301条对价值约2000亿美元的中国进口产品征收关税,其中就包括了变压器。

所以哪怕是现在,美国对中国出口的变压器仍要征收25%的关税。

为了解决关税问题,部分中国变压器企业不得不到海外建厂,比如墨西哥、土耳其或者沙特等等,无疑带来了潜在风险。

其次是贸易风险问题。

尽管现在美国遇到了变压器的稀缺难题,但离谱的是,其仍未放弃对我们的“围追堵截”。

就在前段时间,美国曾对中国69KV及以上的变压器设置进口禁令,随后不知道是不是变压器荒实在太严重,又撤销了该禁令。

但即便如此,美国仍保留了谨慎性说法——“需确保美国的大容量电力系统安全”。

因此,中国企业对美国出口变压器,可能面临着潜在的贸易风险,夸张点说,哪天上了老美的黑名单,受到制裁也说不准。

写在最后:

从芯片短缺到变压器短缺,马斯克的担忧已然变为现实。

而在美国出现变压器之荒的同时,中国变压器企业也迎来了新的发展契机,只不过风险与机遇并存,需要引起足够的重视。

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