云计算尾盘冲高! 机构强调算力是最确定主线

4月29日，A股全线上攻，房地产领涨，电新、TMT等成长赛道相继走强。尾盘，云计算板块再度冲高，云计算50ETF（516630）涨幅一度接近3%。个股方面，卓易信息大涨超8%，光云科技、云赛智联、广联达涨超5%，华胜天成、万兴科技、新易盛、科大国创、深信服、紫光股份等涨幅居前。

民生证券认为，浪潮信息发布2023年业绩，2023Q4利润端强势反转印证算力行业需求的高景气，海外AI巨头微软、谷歌发布最新季度财报，并再一次强调算力资本开支的增长态势；2024年国内算力建设或是最确定主线。

德邦证券认为，AI推动海外云巨头业绩超预期；海外云巨头持续加码AI基建，资本支出迎来增速拐点提振算力景气度；国内政策红利不断释放，算力基建大有可为。当前AI算力正在享有政策向上的红利，同时海内外需求印证行业景气度。