八方2023年报发布: 业绩腰斩 成为TOP道阻且长

两轮车评秀2024-04-21 16:13:44  73

假设你是一家上市公司的CEO,必须要对外公布公司营业额下滑的坏消息,那么你会挑周几公布呢?

答案是周五!这真是太有趣了!原来大家是故意这么做的!

“坏消息都是星期五发布”(Friday news dump)这种说法其实是一种常见的俗语,是指在一个星期的最后一天,也就是星期五集中发布大量新闻或消息,通常是那些可能不太受欢迎或容易引起负面反应的消息。这种做法的目的是将这些消息安排在媒体关注度较低的时间点,以减少消息在公众和媒体中的曝光度和影响力。

4.20日(周六)凌晨,全球领先的E-bike电助力自行车电驱系统供应商-八方股份(股票代码:603489 )悄悄地发布了2023财年完整的年报。

从第一条重要提示(本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。)中,我们完全可以确认这份年报的真实性、准确性和完整性。

从主要会计数据上,我们能够清楚明确地看到,2023年八方股份的营收为16.47亿元,扣非净利润为1.07亿元,营收和净利润都双双大幅度下滑,营收近乎腰斩,净利润下滑7成之多。这种局面不仅是八方股份面临的,更是整个行业面临的尴尬局面。

2023年一整年,整个E-bike电助力自行车行业都在煎熬。市场终端库存高企,销售低迷,产业链上下游哀嚎一遍。像八方股份在这样的行情下,能实现年报这样的销售,已属难能可贵了。而且在这样惨淡的形势下,八方股份的股票基本每股收益还能实现0.76元/股,着实说明盈利能力还是非常高的,毛利是相当不错的。

在产品上,E-bike电助力自行车电机的销售还是占大头,是八方股份的基本盘,这也是投入最多最大的,这一块的营业收入2023年做到了7.43亿,毛利达到了48.34%。毛利之高,羡煞一众同行啊!

一体轮电机和套件这一块儿,营收也不错。还有一个变化就是,八方股份重点拓展的一个产品-电池pack也已经基本成型,营收做到了1.29亿。

八方股份因其体量大,销售强,品牌认知度高,所以就不甘心只做电机。开始是由电机拓展到控制器、仪表,慢慢地还在攻城略地,电池由于货值高,容易出产值,所以很自然地成了八方股份横向扩张的工具。之前还不时传出八方涉足车架、整车业务。这样做,对企业的发展壮大当然是好的。但是如果毫无节制地扩张品类,在行业平稳增长的前提下,只会挤占行业其他配件厂商的生存空间,最终会惹来天怒人怨。据小道消息,由于八方股份高溢价的销售模式(直接搞定国外终端客户,国内整车厂不得不高价向其采购),业内已经有整车厂搞起了所谓的“反八方联盟”。

无利不起早!没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益。如果八方用足够的利益来一一瓦解这样的所谓的松散的联盟,那也是轻而易举的事情。

看年报,还有一个有意思的地方-八方股份的客户构成。

年报显示,八方股份前五名客户销售额 47,530.28 万元,占年度销售总额 28.95%。大客户能带动更多的销量,这是所有公司都会重点关注的地方。那些新进入行业的销售小白,当找不到好客户、大客户的时候,可以看看八方在做哪些客户,先不管能不能做下来,这样至少有了客户方向了吧!

在年度报告118页,出现了计提坏账准备,共罗列了7个客户,涉及坏账总金额6000多万。有国外的知名品牌,也有国内的厂商。其中国内的整车厂不在少数,其中不乏业内知名厂商。行业内的配件厂商可要擦亮眼睛了。连八方股份这样在业内议价能力强的公司都可能踩雷的客户,你们要好好掂量掂量自身的实力和斤两了。

E-bike电助力自行车目前来看,规模较小,未来的成长空间足够大。但是经过这两年的惨淡行情,行业出现了越来越集中的趋势,小的整车厂商会大面积死掉,一些有研发能力、有渠道优势的整车厂会脱颖而出,规模会越来越大。八方股份做为重仓E-bike电助力自行车这个品类的头部配件厂商,既面临着前所未有的机遇(市场规模越来越大),也面临着困难重重的挑战(中置电机重量级玩家越来越多,安乃达、麦思动力、天腾动力、欧力电机等已在悄悄布局),至于谁能长久在这个市场一直闪耀,还要从长计议。

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