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根据国家金融局保险数据，近几年的商用车出口市场爆发增长，而国内商用车市场历经2021年前的强势增长，近期进入低速增长阶段。因春节因素干扰复杂，今年的商用车国内销量暂时表现较低迷，今年1-3月商用车国内销量实现68万台，同比下降7%；3月商用车国内销量实现34万台，同比增10%，环比2月增135%。2024年1-3月份，新能源商用车在商用车渗透率达到13%的水平，其中3月份新能源渗透率达到14%，相对于去年3月的6%，提升8个百分点，新能源轻客表现相对较强。
1、全国商用车市场销量分析
近几年国内商用车市场呈现需求快速下降趋势。从2020年的超高销量，到2021年的政策进入期。2022-2023年处于低谷期。今年1-3月商用车国内销量实现68万台，同比下降7%；3月商用车国内销量实现34万台，同比增10%，环比2月增135%。今年1-3月因春节因素导致同比负增长。
今年商用车车市呈现总体较稳的走势，月度走势与2021年的走势相近，1-3月相对波动较大。由于春节错位，今年2月商用车销量14.5万台，同比下降50%，今年3月后的需求回暖较明显。
2023年1-12月的综合库存增量应该达到42万台，处于历史高位。2023年4季度的厂家销量-保险量-出口量的剩余库存量较大。2024年1-3月的库存大幅增长16万辆，库存充裕。
2、全国新能源商用车市场销量分析
2024年1-3月份新能源商用车销量9万台，同比增长122%；2024年3月份达到4.9万台，同比增长147%，表现相对较强，呈现连续补贴退出后的市场良好增长的局面。
2023年新能源商用车整体呈现1-3月份因补贴退出的影响形成低位，5-12月份又呈现强势增长的特征。2024年1-2月份回归正常月度走势，3月节后开局也呈现了波动发展的较好增长局面。
3、新能源商用车渗透率
2024年1-3月份，新能源商用车在商用车渗透率达到13%的水平，相对于去年实现了7个百分点的较好提升。
3月份新能源渗透率达到14%，相对于去年的6%，提升8个百分点，表现相对较强。
从2019-2021年，整个新能源商用车的渗透率在3%左右水平，2022年达到9%，2022年达到11%，今年1-3月份达到13%的良好水平，体现了新能源商用车强势增长良好态势。
2024年卡车新能源渗透率8%，客车45%，较同期均有小幅提升。其中轻卡和轻客的电动车渗透率提升较大。
4、商用车市场变化分析
商用车的卡车和客车结构相对稳定。卡车中的轻卡表现较好，而重卡在去年深度调整后的今年走势较强。
客车中的轻客走势较强，大中型客车持续萎缩低迷。
5、商用车动力结构分析
商用车的新能源渗透率总体较低，插混基本没有市场，纯电动表现较好。今年大中型客车的燃油车明显回升，实现了后补贴时代的回归燃油车需求。
氢能源的商用车靠补贴拉动销量，只有大客车的补贴高，但氢能源总体表现一般，商用车电动化表现较好。
6、商用车竞争结构变化分析
商用车企业主要是轻卡企业支撑销量，福田和五菱是商用车的主力，分别在轻卡和微车市场销量较强。
7、中重型卡车区域市场结构
燃油中重型卡车在中部黄河地区市场和华北市场份额较高。而新能源重卡在华东地区和西南地区表现较好，份额提升，但在华北地区下降相对明显。
国内市场中重卡市场表现最为优秀的应该是一汽、重汽、东风等企业，重卡总体表现相对平稳，徐工和三一重工等部分二线车企电动车渗透率提升。
8、轻型卡车区域市场结构
燃油轻卡市场主要是在东部-华北和中部长江地区表现较强。
新能源轻卡主要的市场还是在东部—华南市场和华东市场表现相对较强，而西南市场总体来看今年出现了相对有所下降的情况。
燃油轻卡的主力厂家仍然是北京福田、五菱、江淮汽车、重汽以及东风、长安等企业。尤其是近期五菱和长安等这些小微卡逐步上升到小轻卡的市场表现相对优秀。
新能源轻卡的主力企业是吉利汽车以及山东唐骏、重庆瑞驰等，尤其是吉利汽车近两年在新能源轻卡表现来看相对极其优秀。
9、轻型客车区域市场结构
燃油轻客市场的销售区域主要是经济相对发达的华东地区。受路权政策约束，京津沪的燃油轻客销量出现萎缩，尤其是在华南市场，燃油轻客的市场快速萎缩。
新能源轻客主要是发达地区的需求较大，华南地区新能源表现较强。
燃油轻客的主力厂家主要是江铃汽车、上汽大通、北汽福田、长安汽车等企业，其中江铃汽车保持绝对优势地位，但是新兴势力的上汽大通表现较强。
10、大中型客车区域市场结构
大中客车市场近期表现较强，在中西部市场总体来看表现不错。
新能源大中客市场主要是京津沪的需求回暖，其它地区表现一般。
大中客的主要厂家还是宇通、金龙等企业表现相对优秀，尤其是宇通的传统燃油车表现较强。中通、福田等企业表现相对也是不错的。
新能源大中客车的企业主要是宇通、福田、厦门金龙等表现相对较强。
附：近日信息合集
*3月乘用车细分市场车型走势
*全国新能源乘用车2024年3月批发81万渗透率37%
*车市扫描-2024年14期（04月07日-04月14日）
*2024年1-3月汽车生产增7%，消费增4%，新能源汽车208万辆渗透率31%、34平米房/车
*3月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析
*2024年价格战状态跟踪-1季度
*报废更新和以旧换新推动汽车消费高质量发展
*乘用车价格段市场结构分析-3月
*车市扫描-2024年13期（04月01日-04月06日）
*全国乘用车市场3月运行特征分析
*【月度分析】2024年3月份全国乘用车市场分析
*2023年中美汽车经销商业绩对比分析
*新能源海外上市公司的年报指标对比跟踪
*2023年的燃油与新能源双积分暴增
*乘用车新车的分级测算探讨—3月
*2024年中国汽车出口海外部分数据跟踪-2月
*车市扫描-2024年12期（03月25日-03月31日）
*【新能源】2024年3月新能源乘用车厂商批发销量快讯
*2024年1-2月中国占世界新能源车份额62%
*全国充电桩市场分析-2024年1-2月
*2024年1-2月中国占世界汽车份额32%
*2024年1-2月汽车行业收入1.4万亿，增8%、利润587亿增50%、利润率4.3%
*【乘联会论坛】2024年2月皮卡市场分析
*车市扫描-2024年11期（03月18日-03月24日）
*新能源车锂电池市场分析-2024年2月
*2024年1-2月中国汽车进口10万降3%
*2024年2月新能源乘用车区域市场分析
*2024年1-2月中国汽车出口市场分析
*全国乘用车市场2月末库存321万台、库存57天
*2024年1月二手车169万台增35%
*以旧换新降低物流成本——推动燃气重卡强增长
*全国住宅楼市与车市走势对比分析
*全国出租网约新车市场分析-2023年
*2024年全国乘用车市场价格战仍将激烈
*对新能源车绝不应该悲观
*30年乘联会品牌再续辉煌
*2023年中国汽车成绩斐然，而潜力更巨大
*中国汽车引领中国出口高质量增长
*公安部上牌和驾驶员数据分析-2023年1-12月
*2024年第1批新能源车免车购税目录分析
*2023年1-12月全国汽车市场召回状态跟踪
*电车与电网融合互动利好车市增长
*新能源车车购税门槛指标调整力度不小
*汽车保有上牌报废出口分析
