在稳增长政策发力、资本市场改革预期背景下，2月初以来A股主要指数展开反弹，在突破关键点位3100点附近开始震荡。近期经济基本面的边际改善仍在释放积极信号，未来政策效果或有望进一步显现，支撑A股情绪继续回暖。社保基金在2023年的投资组合覆盖了传媒、国防军工、美容护理、建筑材料、医药生物等多个行业。特别是在医药生物、国防军工两个行业中，社保基金的持仓股数量较多，反映出其对这些行业未来发展的信心。
主力净流入行业板块前五：机械，挖掘机，有色 · 锌，白银，煤炭； 主力净流入概念板块前五：一带一路，旧改，油气改革，可燃冰，PD-1抑制剂； 主力净流入个股前十：三一重工、大华股份、药明康德、西部矿业、长安汽车、盛天网络、陕西煤业、高新发展、海光信息、美的集团
氢能源能够解决我国新能源市场发展不平衡的问题，当前仍需通过相关的政策扶持和技术保障，以解决经济性和运输的难题。随着利好政策的落地，氢能源车产业链将进入放量提速期。自2月初以来该板块触底反弹后强势走高，相关主题基金亦“水涨船高”，而日前政策的发布更为氢能源打开广阔市场空间。骑牛看熊认为近期政策面偏向氢能源行业，氢能源概念股的上涨趋势大概率会延续，氢能时代正加速到来。
受产能指标政策限制等因素影响，2023年以来光伏玻璃行业扩产速度明显放缓，预计后续产能增速亦将保持稳健；而在光伏装机需求和组件排产超预期带动下，光伏玻璃行业库存快速下降，供需趋于紧张，后续有望受益于成本回落和价格上涨，迎来盈利量利齐升。骑牛看熊认为光伏行业是今年1季度“呼声最高”的，行业利好不断，但是新能源板块并未持续大涨，可以关注之后的行业变化以及新的投资机会。
3月初以来，猪肉价格开始小幅反弹。当前养猪行业去产能处于加速阶段，下半年有望迎来去产能的兑现期，叠加旺季消费，生猪供应趋紧，将驱动市场逐步回暖，看好当前的布局机会。骑牛看熊发现猪肉行业跌了快5年了，行业公司加速出清，现在留下的少数公司往往是绝对龙头的存在，可以关注之后的行业转型所带来的的业绩增长，从而出现新的行业增长点。当前时点为补栏旺季，且行业预期较好，预计仔猪价格短期仍较坚挺。
近期因麻辣烫走红全网的甘肃省天水市有望将热度延续至清明节小长假。在去哪儿平台上，天水麻辣烫关键词搜索量周环比增长10倍以上。携程数据显示，截至3月20日，今年清明假期天水市旅游订单量已同比增长超21倍，其中“00后”游客最多，占比近一半，其次是“80后”，占比28%；“90后”占比18%。骑牛看熊发现游客主要来自西安、兰州、咸阳和北京，可以关注之后的大消费行业变化，以及旅游板块能否再度走起！
上证指数低开高走，在3050点附近反复挣扎，如果从短期趋势来看调整还没有走完，如果从中期趋势来看依然是高位横盘的走势。周一之所以会出现指数低开高走，主要原因还是人民币汇率在9点钟后大涨，就好像准备好的“反击战”，这一玩法直接给市场一个“抄底信心”，所以早盘成交量就超过了6000亿元，这也是由于近期市场良好循环的一个好征兆。
创业板指数从跌近1%到拉升翻红，这一表现也是不错的，但是尾盘依然跳水，说明市场分歧较大。盘面上不仅出现了地天板，还出现了“天地天”板，这一表现确实让人有点觉得资金很猛。随着盘面的走高，指数的稳定，再加上“无形的手”暗中助力，游资出手频率变高了，出入金额也在变大，机构资金中长期持有的信心也在增长。只要市场没有获利盘的“跑路”抛压，就不会有伤害，毕竟外盘在纷纷创出历史新高，美股都要40000点了，你跟我说A股连个3000点都站不住？
