2月末的时候，中央财经委员会会议上、今年首次提出了大规模设备更新，会后开盘首日（2月26日），中证机床指数就高开、收涨近5%。最近政策上又有了跟进的动作，而且力度很大！
工信部、发改委、财政部等七部门联合印发了《推动工业领域设备更新实施方案》，指数到2027年，工业领域设备投资规模相比2023年、要增长25%以上。什么概念呢？去年底咱们国内规模以上工业企业资产，已经超过167万亿，多种关键设备保有量全球领先，在这个体量上、投资规模再涨20%多，推动力度自然很大。不光有实施方案，央行也有动作，中国人民银行这个月宣布，设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元、利率1.75%，支持技术改造和设备更新！
当然这个设备更新的需求，并不是光靠政策推动，政策其实是顺势而为。国内上一轮机床消费高峰在2011~15年，按照8到10年的更新周期来算，今明两年确实是要进入更换的关键阶段了。机床一直有工业之母之称，是制造机器的机器，我们能想像到的很多重要产业，没它肯定不行，比如飞机、轮船、汽车和芯片，生产类设备主要包括的就是各类机床。但并不建议大家把机床作为短期的热点去炒作它，而是更多着眼中长期的角度，去看行业的成长空间。为什么呢？相比起更换周期，回看这两年国家的政策方向，还有行业内的一些重要变化，就能发现机床和芯片一样，是有很强的国产替代逻辑的。比如政策方面，从22年开始国家就持续有一些支持的措施，特别是针对相对高端的数控机床。说一组数据，2021年国内的金属切削机床数控化率是46%、金属成型机床数控化率是11%，同一时期，日本机床数控化率维持在80%以上。（数据来源：中国机床工具工业协会数据）
如果说芯片我们主要是被美国卡脖子，那高端数控机床咱们则一直是被日本卡脖子，这些年一直在从日本每年进口大量数控机床。日本工程师还曾经傲慢的说“我们的技术，中国20年也赶不上”。比较巧合的是，和芯片一样，机床面临的境遇在去年开始有了变化。一个是技术上，去年有了不少的突破，比如首发亮相的国产五轴高端数控系统，五轴联动数控机床咱们早些年就能造了，但是数控机床的核心——数控系统和工控芯片，是近两年才有突破的。另外从贸易端看，根据日本工作机械工业会公布的数据，来自中国的机床订单明显下滑，比如去年10月，来自中国的订单额同比减少37%，并且连续10个月低于上年同期。咱们国内出口趋势也在变化，2023年机床出口数量是1741万台，相比22年下降了16%，但105亿美元出口额却比2022年增长了10%，这说明咱们出口的机床单价在提升，侧面也能看出来，出口机床的技术附加值在提高，国内机床产业的发展正在提速！（数据来源：海关总署、华安证券）
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