? 统计局：3月，CPI同比上涨0.1%，环比下降1.0%，主要是食品和出行服务价格季节性回落影响。其中，食品价格环比下降3.2%。同比来看，猪肉价格下降2.4%。PPI同比下降2.8%，环比下降0.1%。
? 界面新闻：五矿信托多款昆明政信项目陷入逾期风波。其管理的三个逾期产品融资方及担保方均为云南省昆明市各类城投公司。截至目前，除昆明发投外，其余相关的项目担保方均已处于被执行人或限制高消费状态。据悉，昆明市城投平台有息债务有4500多亿，债务短期化现象仍较为明显。
宏观经济
1、发改委：《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出到2027年的具体目标。设备更新方面，七大领域设备投资规模要较2023年增长25%以上。以旧换新和循环利用方面，报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍，二手车交易量要比2023年增长45%，废旧家电回收量要比2023年增长30%左右。
2、教育部：将开展2024年义务教育阳光招生专项行动，进一步完善义务教育免试就近和“公民同招”入学政策、规定、程序、办法，增强招生入学工作的科学性、规范性、透明度，坚决整治“暗箱操作”“掐尖招生”等现象。
3、科尔尼：发布2024年全球外商直接投资信心指数报告，将中国排名从去年的第7位上调至第3位。未来三年对投资者最具吸引力的新兴市场排名中，中国排在25个国家的首位。84%的受访者表示，2024年将在新兴市场维持或寻找新的投资机会。
4、亚洲开发银行：亚太经济持续强劲增长，预计亚太发展中经济体今年经济增速为4.9%。南亚、东南亚和东亚等地区将引领经济增长。亚太发展中经济体通胀率2024年将降至3.2%，2025年将降至3.0%，但南亚、中亚和高加索地区今年通胀率将分别达到7.0%和7.9%。
5、美国：3月，PPI同比增长2.1%，为2023年4月以来新高，预估增长2.2%，前值增长1.6%；环比增长0.2%，预期增长0.3%，前值增长0.6%。
6、德国慕尼黑再保险集团：人工智能、云计算等技术的迅速发展正令全球网络风险持续上升。网络攻击将“越来越趋向于自动化和个性化”，并且利用各种语言进行大规模传播的成本将降低、速度将加快。例如，攻击者会利用人工智能驱动的网络钓鱼电子邮件和电话来诈骗。
地产动态
1、广东省广州市：近日发布《广州市规划和自然资源局关于停止审批商务公寓等类住宅项目的通知》，在全市范围停止新的公寓等类住宅项目的规划审批。近期我局相关文件约束的是将商业、办公及新型产业类项目变相改造为具备长期居住功能的公寓功能的行为。
2、浙江省：出台全国首个老旧小区自主更新的指导意见，《关于稳步推进城镇老旧小区自主更新试点工作的指导意见（试行）》。一大亮点是自愿、自主，住宅小区可成立业主自主更新委员会。自主更新实施主体可委托具有相应资质的单位编制更新方案，包括资金筹措、产权处置、项目设计等，并由业主共同做出实施决定。居民住宅建设资金原则上由产权人按照原建筑面积比例承担。
3、每日经济新闻：目前，广东省已有15个符合条件的城市取消首套房贷款利率下限。15个城市首套房贷款主流利率执行水平在LPR-40个基点至LPR-70个基点之间，较全国首套房贷款政策利率下限低20个至50个基点。
4、央视新闻：自首套房贷利率政策动态调整机制实施以来，甘肃省已有兰州、平凉、白银三地先后取消首套房贷利率下限。2024年2月兰州新发放首套房贷加权平均利率3.79%，创历史新低。以贷款100万、30年期等额本息还款为例，相比去年取消下限前，消费者房贷月供将减少约200元。
股市盘点
1、周四，上证指数报3034.25点，上涨0.23%，成交额3641.48亿。深证成指报9300.77点，上涨0.03%，成交额4486.53亿。创业板指报1782.09点，下跌0.44%，成交额1801.39亿。总体上上涨和下跌个股家数基本相当。两市成交额8128亿，较上个交易日缩量172亿。盘面上，工程机械、Sora概念、旅游、核污染防治等板块涨幅居前，低空经济、猪肉、军工、染料等板块跌幅居前。北向资金全天净买入20.22亿，其中沪股通净卖出1.02亿元，深股通净买入21.24亿元。
2、周四，恒生指数跌0.26%，报17095.03点。恒生科技指数跌0.38%，报3538.39点。国企指数跌0.21%，报6003.97点。电影概念股、核电核能概念股领涨，浩森金融科技涨超21%；CXO概念股、金属锌概念股领跌。南向资金净流入71.50亿港元。其中，港股通（沪）净流入43.13亿港元，港股通（深）净流入28.37亿港元。
3、截至4月11日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3527.37亿元，成交金额51.97亿元。
4、两市融资余额：截至4月10日，上交所融资余额报7910.63亿元，较前一交易日减少14.75亿元；深交所融资余额报7088.53亿元，较前一交易日减少17.24亿元；两市合计14999.16亿元，较前一交易日减少31.99亿元。
5、中证协：拟对《中国证券业协会自律措施实施办法》部分条款进行修改。拟增加一项从重采取自律措施的情形，即“以贿赂手段干扰证券相关工作的”。从重采取自律措施的情形包括，拒不配合调查，伪造、隐匿、销毁、转移证据材料的；对投诉人、举报人等进行打击报复等其他从重情形。
6、每日经济新闻：4月11日早间，有消息称，多家券商暂停新增融券通券源，拟阶段性临停融券通券源每日新增投放。某头部券商投顾称，当天上午开始公司的确将融券池全部收回。当天下午融券池恢复，已重新投放部分券源。
7、香港证监会：最近收到了港交所关于在现金和股票期权市场上接受多个一般清算参与者的建议，目前正在对其进行审查。港交所致力于不断提高市场竞争力和应变能力，包括进一步加强第三方清算安排。如果有新的进展，将及时向市场通报。
8、北京金融资产交易所：国民养老保险股份有限公司成立两年后首次增资扩股，计划征集1家投资方，拟新增注册资本22755.1020万元，补充公司一级核心资本，用于公司主营业务发展。增资完成后，企业原股东合计持股比例98%，新股东持股比例2%。
9、证券时报：随着沪深交易所IPO收紧，越来越多的企业瞄准了北交所。北交所新股发行费率持续上升。承销保荐费用和审计验资费用的平均值都有明显上升。头部审计机构人士称，目前IPO项目的审计质量和程序执行情况有很大提升，任何风险，不论大小，都要严格把控。
10、中信建投：当权益市场投资者回报上升，但房价收入比高企、租金回报率低位，则会加速居民新增投资自房地产向权益市场转移，也有利于居民资产负债表。这个过程中央企红利资产，有较高胜率，同时，中国仍在转型升级中，一部分成长股仍具有高赔率。
11、21世纪经济报道：4月11日，同花顺股价跳水，盘中一度跌近9%，收跌3.89%。市场流传“同花顺被查，收钱配合加概念操纵股价”消息，同花顺证券事务部工作人员表示，公司近期并无收到监管通知，更不会（加概念）操纵股价，这是谣言。
12、中信证券：收到证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》。公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券。此批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。
13、21世纪经济报道：4月11日，柳工涨停，报10.86元，股价创2015年7月以来新高。对于近期业绩向好原因，工作人员表示，行业在局部下滑，柳工装载机、挖掘机是公司主导产品，涨幅最大。由于东南亚印尼的矿山需求大幅下降，所以印尼一季度是负增长的，其他区域都是增长的，印度（市场）是翻倍的。
14、莱绅通灵（8连板）：公司黄金业务的采购成本和销售价格受金价波动的影响较大，鉴于近期黄金价格上涨较大，若未来黄金价格下跌，可能存在黄金产品成本偏高、盈利水平下降、存货减值的风险。
15、中润资源（6天4板）：公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项，也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。
16、上海洗霸：关注到近期固态电池概念受市场关注度较高，公司相关业务暂未形成长期稳定收入，对公司整体业绩暂不构成影响。
17、山东黄金：预计一季度净利润6.5亿元至7.5亿元，同比增加48.11%到70.90%。一季度黄金价格持续上行以及并购银泰黄金，对公司利润上涨起到了积极促进作用。
18、东阿阿胶：预计一季度净利润3.34亿元–3.57亿元，同比增长45%-55%。公司全面建立药品+健康消费品“双轮驱动”增长模式，立足数字化营销与整合营销，高势能构筑品牌壁垒。
19、京东方A：预计一季度净利润8亿元-10亿元，同比增长223%-304%。产品价格方面，TV类产品价格自二月起全面上涨；IT类产品价格回升态势开始初步显现。2023年公司柔性AMOLED产品单年出货量创新高。
财富聚焦
1、央视财经：近期，在浙江义乌，不少经营户迎来采购圣诞用品的外商。商家表示，往年圣诞订单都在五月左右到来，但今年，由于担心海运等因素影响，不少外商采购期大大提前，有商家在元旦就接到了圣诞订单。一家工艺制品工厂负责人称，现在订单全力以赴生产，已经排到7月底。
2、中证网：3月，银行定期存款利率止跌企稳，部分期限存款利率略有回升。各类银行定期存款利率调整幅度都不大，国有银行3个月、6个月期平均利率均环比上涨0.1个基点；股份制银行3年及以内期限存款平均利率环比小幅上涨。
3、第一财经：4月11日柜面上的足金金饰价格在连日上涨后开始下调。虽然当日黄金价格有所下跌，但连日上涨的金价已让不少消费者“望而却步”，各大金店为了吸引消费者，纷纷推出补贴，中国黄金目前每克补贴70元，按照当日金价，每克补贴后的价格为651元。
4、医保局：3月底，居民医保参保规模与2023年同期基本持平，没有出现部分媒体所谓的“退保潮”。医药集采已实施5年，已开展的9批国家组织药品集采有1600多个产品中选，其中国产仿制药占96%，国内用药格局逐渐回归国际经验和药品本身价值规律，最终让群众受益。
5、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。近期国际油价持续上涨，伦敦布伦特原油期货价格稳稳站上每桶90美元上方。供需关系变化几何？油价上涨的原因是什么？组分油市场情况如何？细分的行业未来趋势怎样？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #原油价格高位震荡
行业观察
1、金融监管总局：起草《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》。保险机构应建立全流程欺诈风险管理体系，逐步健全事前多方预警、事中智能管控、事后回溯管理的工作流程。行业组织应按照职责分工充分发挥大数据和行业联防在打击欺诈违法犯罪中的作用。
2、医保局：回应“集采导致企业“不赚钱”，影响了创新研发的积极性”的观点。过去药价高企的时代，药价中约30%-40%是销售推广费，高价格获得的收入并没有用于创新。某案件中，相关企业将生产成本几十元的药品加价至2000多元销售，虚增加价涉嫌用于商业贿赂。
3、上海市：发布了《关于进一步促进首发经济高质量发展的若干措施》。吸引高能级首店落地，对亚洲及以上级别首店予以100万元的一次性奖励。对在“首发上海”活动期间开设的亚洲及以上级别首店，予以120万元的一次性奖励。对高规格首发首秀首展给予最高100万元补贴。对“首发上海”活动期间的高规格首发首秀首展，给予最高120万元的补贴。
4、工信部：截至去年年底，我国已经建设5G基站338万个，实现了“村村通宽带、县县通5G、市市通千兆”。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。特别是鼓励大型企业集团、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。
5、中新网：4月11日，国家超算互联网平台上线，平台计划在各算力中心之间形成高效数据传输网络，构建全国一体的算力调度网络和面向应用的生态协作网络。平台已建立运营体系，同时建立源码库，3000余个源代码覆盖百余行业千余场景。
6、普华永道：2023年汽车行业并购交易金额超2479亿元，交易数量548宗，相较2022年同期呈现下降趋势。以整车制造和动力电池为代表的核心领域产能过剩愈发明显。同时，汽车行业新技术继续涌现，随着国内外市场环境逐渐趋稳，中国汽车行业投资并购预期将迎来渐进式回暖。
7、中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅料价格全线下调。目前硅料环节已面临全面亏损，面对下游的超低报价，硅料企业表现十分抵触，上下游对于价格分歧逐步加大。本次价格下行幅度较大，下游压价力度超预期，部分企业不愿亏损成交。目前未见价格底部，硅片企业囤货意愿不高。
8、澎湃新闻：中国农科院棉花研究所棉花分子遗传改良团队揭示了棉花耐受重金属镉的分子机制，为培育耐镉棉花新品种和通过植物修复手段降低土壤镉污染提供了新思路。相关研究成果发表在《植物生物技术（Plant Biotechnology Journal）》上。
公司要闻
1、华为常务董事余承东：问界M9上市三个月累计大定突破7万辆，月交付能力持续攀升至2.5万+辆。一季度，问界新M7斩获新势力单车型销量第一。此外，华为鸿蒙智行重新发布智界S7，售价24.98万至34.98万元，入门款和顶配版的售价均较去年底下调8200元。
2、界面新闻：美国参议院讨论把“字节跳动剥离TikTok”限期延长至一年，至美国大选后。此前，美国众议院于3月13日以352票支持、65票反对的表决结果要求字节跳动在约六个月的时间内剥离TiTok在美国的资产，否则将面临禁令。
3、蚂蚁集团：自研的智能研发平台CodeFuse推出“图生代码”新功能，支持开发人员用产品设计图一键生成代码，目前相关功能正在内测。集团正在内部全面推行AI编程，使用CodeFuse支持日常研发工作的工程师达50%以上，这些工程师提交的代码中10%由AI生成。
4、央视新闻：当地时间4月11日，日本花王集团宣布召回旗下品牌“KATE”的部分眼影产品。相关产品的容器内发现附着有细小的铝碎片，鉴于该商品是在眼睛周围使用的，可能会发生意外，因此虽然目前没有顾客提出问题，但以防万一，召回特定色号和批次的商品。
环球视野
1、日本：4月11日，2年期国债收益率升至2009年11月以来最高水平，日内上涨2.5个基点至0.255%。
金融数据
国内
1、新三板：4月11日，合计挂牌6197家公司，当日减少2家，成交金额1.32亿元。三板成指报857.54，涨0.12%，成交额0.65亿。
2、国内商品期货：截至4月11日下午收盘，互有涨跌。焦炭、纸浆涨超3%，焦煤、沪锌等涨超2%，铁矿石涨超1%，PP、PVC等小幅上涨；碳酸锂跌超3%，NR、烧碱等跌超1%，白糖、苹果等小幅下跌。
3、国债：4月11日，2年期国债期货主力合约TS2406下行0.02%至101.670；5年期国债期货主力合约TF2406稳定在103.320；10年期国债期货主力合约T2406稳定在104.175。10年期国债利率跌0.44BP，至2.29%；10年期国开债利率跌0.75BP，至2.41%。
4、上海国际能源交易中心：4月11日，原油期货主力合约2405，以668.5元/桶收盘，上涨5.3元，涨幅为0.80%。全部合约成交187048手，持仓量增加1264手至55869手。主力合约成交128709手，持仓量减少692手至24570手。
5、央行：4月11日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日无逆回购到期，实现净投放20亿元。
6、Shibor：隔夜报1.7210%，下跌0.10个基点。7天报1.8150%，下跌0.20个基点。3个月报2.1050%，下跌1.20个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2369，跌0.0525%，人民币中间价报7.0968，跌0.0127%。
8、上海环交所：4月11日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量73571吨，成交额644.24万元，收盘价87.90元/吨，涨1.77%。
国外
9、亚洲：日经225指数跌0.35%，报39442.63点。韩国KOSPI指数涨0.05%，报2706.57点。
10、美股：道指收跌0.01%，报38459.08点；纳指收涨1.68%，报16442.20点；标普500收涨0.74%，报5199.06点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.47%，报7923.80点；德国DAX30收跌0.79%，报17954.48点；法国CAC40收跌0.27%，报8023.74点。
12、黄金：COMEX黄金期货收涨1.8%，报2390.6美元/盎司。
13、原油：WTI原油期货结算价跌1.38%，报85.02美元/桶，布伦特原油期货结算价跌0.92%，报89.74美元/桶。
14、波罗的海干散货指数：涨6.49%，报1690点。
·原油价格高位震荡·
? 东吴证券：截止至2024年4月5日当周，布伦特原油期货结算价为91.17美元/桶，较上周上升3.69美元/桶（环比+4.22%）；WTI原油期货结算价为86.91美元/桶，较上周上升3.74美元/桶（环比+4.50%）；俄罗斯Urals原油现货价为76.20美元/桶，与上周持平；俄罗斯ESPO原油现货价为85.96美元/桶，较上周上升3.83美元/桶（环比+4.66%）。需求端增长，短期看，中国经济修复引领全球，海内外出行景气延续，炼厂开工率维持高位。中长期看，原油需求达峰尚需时日，未来3-5年仍将维持增长。综合来看，原油供应偏紧而需求维持增长，供需缺口仍存，油价中枢将持续高位。
? 国金证券：风险溢价和供应收紧预期刺激油价进一步上涨，短期油价仍有小幅上涨空间，中期取决于地缘政治是否对原油供应产生实际影响。目前原油供应端利好因素较多。OPEC+方面，伊拉克和哈萨克斯坦承诺将弥补此前的产量过剩，俄罗斯承诺的生产配额也将在4-6月较一季度下降35-47.1万桶/天。俄乌冲突以及伊朗直接卷入巴以冲突后对原油供应受到影响的担忧进一步提升，风险溢价不断被反应至油价内。伊朗和以色列局势恶化对原油供应的影响可能会发生在以下三方面，伊朗封锁直布罗陀海峡、伊朗封锁霍尔木兹海峡、伊朗原油出口受到更严厉的制裁。
? 浙商证券：节前利好呈现，组分油价格上涨。组分油市场行情走势上行，柴油和汽油价格均有所上涨。柴油组分市场受到地缘局势动荡和国际原油价格上涨的影响，市场购销活跃；而汽油组分市场则受到清明节假期临近和下游需求提升的支撑，市场情绪乐观。供需方面表现良好，生产积极性高，加之原油价格持续上涨，为组分油市场提供了利好助力。预计下周，原油价格维持高位震荡，柴油需求稳步上升，汽油消费改善，组分油价格有望继续上涨。整体来看，组分油市场仍处于向好趋势，值得继续关注。
? 太平洋证券：展望2024年，全球原油供应仍处于偏紧的态势，仍需对OPEC+的增减产表态以及西方国家对通胀控制力度保持关注。从细分的行业趋势角度看，深海油服的增速高于陆上油服市场，且由于ESG要求逐步提升，电驱压裂设备受益显著。部分具备相关产品开发生产能力的国产厂商，有望借助新的油气行业趋势实现销售放量。油价保持高位拉动油企资本开支，油服设备厂商有望维持景气。
