11月20日晚间,永安行公告称,公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式,购买上海联适导航技术股份有限公司(简称“联适技术”)65%的股权。本次交易构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市,不会导致永安行的实控人变更。
永安行的股票、可转债债券以及可转债转股,计划自11月21日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。截至11月20日收盘,永安行股价为15.72元/股,总市值为36.07亿元。
标的公司此前拟科创板IPO
记者发现,联适技术原计划在上交所科创板IPO。
2023年6月30日,公司的科创板IPO申请获得受理。
彼时,联适技术拟融资5.16亿元,投入高端智能装备基地建设项目、研发中心建设项目、营销网络及品牌建设项目,以及补充流动资金。
2024年7月,随着联适技术及其保荐人撤回发行上市申请,公司的IPO之旅终止。
联适技术借助此次交易或将实现“曲线上市”。
联适技术成立于2015年3月,注册资本6900万元。公司的实际控制人为马飞、徐纪洋,二人系一致行动人,股东包括国投创业基金、常州红土、复星重庆基金、复鼎二期基金、深创投和嘉兴华御等。
公告显示,永安行此次交易的对手方为联适技术的部分现有股东,包括马飞、徐纪洋、上海适谊企业管理合伙企业(有限合伙),后三者持有联适技术的股份比例分别约为33.92%、16.98%、16.63%。
永安行公告称,此次交易预计构成关联交易,原因系交易完成后,联适技术实际控制人马飞持有公司股份比例预计将超过5%。
永安行补充称,此次交易事项尚处于筹划阶段,目前公司正与相关交易意向方接洽,其余股东的交易意向尚未最终确定。
此次交易或形成产业协同效果
据悉,永安行此次筹划重大资产重组,或将形成产业协同效果。
公告显示,永安行的主要业务为基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务,通过永安行App向消费者提供共享出行服务、智慧生活服务以及分布式氢能数据平台业务。
永安行的主要产品包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢能自行车系统等共享出行平台服务,制充氢一体机、氢能自行车、燃料电池等氢能产品以及酒店智能门锁系统等产品的销售和服务。
2021年至2023年,永安行的归母净利润逐年下滑,分别约为4384.44万元、-6750.63万元、-1.27亿元,最近3年平均归母净利润为负。
2024年前三季度,永安行的营业收入约3.74亿元,同比下降8.74%;归母净利润约-2993万元;基本每股收益-0.13元。
招股书(申报稿)显示,联适技术以“给农业现代化插上科技的翅膀”为使命,致力于农机装备智能化和农业科技相关技术研发,为智慧农业提供智能化产品和解决方案。公司的主营业务产品包括农机自动驾驶系统、智能作业控制系统、定位终端及配件等农机装备智能化产品和智慧农场解决方案。
2020年至2022年,联适技术的营业收入分别为1.72亿元、2.2亿元、3.15亿元;归母净利润分别为2841.23万元、2280.22万元、5284.93万元。
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