10.27复盘: 不在你“低谷时”离去, 但等人蜂拥而至, 我们便告别

盼柳看商业2024-10-27 16:26:38  101

特立独行,交易不过如此而已;

我们前面聊过 ,中创这里的位置算是属于“天时,地利”阶段,缺少“人和”,

所谓人和,便是热度,便是你的辨识度,

所谓“天时,地利”,这就不用说, 今天重组连续三次政策推动就是最大的天时

慢牛行情开启,重组成为宠儿,这便是最大的地利;

所以这里就差“辨识度”上来,

这里看大家最常用的几个热度榜来看,这里虽然还没有到我们说的百内,但这也算是急转直上了;

所以我想这就是我们所要的“人和”了吧,

所以这里我想说,我们所期待的没有辜负我们,

但我们是否自己“辜负”了自己的期待,比如周四跳水你的应对?

但过去终将是“过去式”,我们只说将来;

~~~~~~

关于“中创环保”的我们接下来该如何看待呢?

我的答案已经告诉了各位“不再你低谷时离去,但当人蜂拥而至就意味着再见的开始”

所以接下来的中创,思路很简单:

①如果大涨——那么就是不能涨停必然减仓,涨停考虑持股;

②如果震荡——那么可以延续做差价,但这里的预期一定是偏向减仓,差价我认为如果明天给你很低的位置,那开的非常不及预期,也是一个差价点,过了我认为可能大概率只有减仓点,与我而言;

就我而言,第一目标就是新高,从10.10-10.11开始关注到今天,它的价格也从13块多,来到20附近,所以对我来说,第一目标完成了,

所以这也是周四我减仓的原因之一,这一点前面文章我也聊过了;

那接下来就更简单了,

明天第一目标新高,不能新高我减仓高抛,

新高了但是不能涨停,我减仓高抛,

而是否低吸回来,我的关注点很简单,如果能站稳20以上,我认为可以,如果跌破,当下仓位陪它走接下来就完事;

~~~~~~

同样的面对“中航电测”如果你问我,我上面的答案,同样送给你:

“不再你低谷时离去,但当人蜂拥而至就意味着再见的开始”

所以我想其他的也就无须多言了;

跑得慢不代表会输;

很多人最近其实处于一个“美梦”的阶段,

就像是说,

赚10%的人看到赚20%的人开始羡慕,

同样赚20%的人看到赚30%的人开始羡慕,

我想说,龟兔赛跑的故事是从小我们就知道的,

但我们似乎都想当跑的快的兔子,而没有人相当跑的慢但一直在跑的“龟”,

我想给大家的劝告是,

是的,当下慢牛行情之下,容错率极高,所以就算你去买高位,你去做双成药业这种跌停的翘板,可能两天都能吃30%的大肉,

但,我希望你能静下来问问自己,如果后续行情震荡开启,容错率下降,你靠着现有的“冲劲”能保住自己的“利润”吗?或者你刚刚做“回本”的肉吗?

所以,跑得慢不代表你会输,但如果你总是走回头路,就算跑的再快又如何?

那我想说,

有人嘲笑我跑的慢,但你不知道我一直在慢牛里面奔跑,或许你羡慕30cm的涨速,但一个月后看,一年后看,你可能会羡慕我跑的慢;

下周,我或许要开始适当防守了;

是啊,两万亿上下的量能下,喊“防守”确实又会引起一堆人的嘲讽;

但我想说,至少低空,重组之后,我还尚未看到一个值得我重视,重仓出手的方向;

关于低空:

我周五说了,炒作了差不多两周的时间,从苏交科,宗申动力,到最近新晨,天和,以及蓝海华腾,

至少我认为大家对于低空这个板块目前“审美疲劳”了,

因为一个题材随着炒作时间的推进,故事讲完之后,这个时候的炒作想要更上一层楼,

需要的是更大的政策推进,更强的实质落地,

否则板块就会进入一段时间的疲惫期,自然炒作起来舒适度不会那么好;

这也是我说的,为啥我认为低空审美疲劳的原因;

关于重组:

我一直把重组当作一个叠加的buff来看待的,

因为你会发现,其实重组各行各业,各个板块都有,

但其实我更多的是重视,我看得懂的,

比如重组+军工的中航电测,这个我认为就是质的飞跃,

比如重组+算力的中创环保,这是企业脱胎换骨的机会,

那这个方向我说了, 不会在你低谷时离去,同样当你蜂拥而至我们也就到了说再见的时候;

其他方向——文化出海

可能很多人会觉得说,这个题材似乎没那么看得见摸得着,炒作起来没有底气,

但是我想说,

你还记得当时炒作的“元宇宙”吗?

你还记得当时炒作的“AI应用”吗?

而文化出海的意义是啥?

在我看来几点:

1,通过文化创造产业收入

(通过中国的网文、网剧、动漫,还有类似故宫文创产品等文化产品在海外市场取得了不错的收益;)

(通过文化出海,带动旅游、餐饮、影视制作等行业的发展)

2,提升国之形象

提升国家软实力,文化是国家软实力的重要组成部分,塑造良好形象;

3,支持;

从技术面来说,这是一个相对新的题材,一个值得期待,一直值得被重视的题材;

就这么简单,

然后逻辑方面,我觉得你沿着这条路去找,总可以找到自己喜欢得,

我这里重视得是老朋友了——中文在线

前面元宇宙以及AI应用炒作的时候,我们就曾重视过它,

这里继续重视它,原因还是很简单,

1,AI语料

2,短剧游戏

3,文化传媒,

有这些在我看来就够了,至少当下来说,是一个相对新的地方,大家审美疲劳没那么严重,

逻辑方面;

低空方面:

是啊,该清得都清了,至少在我看来,板块真的审美疲劳了,很多逻辑并不是逻辑不好,基本面不好,预期不好,而是炒作太久了,

故事讲的太久了,大家已经不为所动了,

这里我觉得需要一个过渡期,或者更大得消息刺激,或者实质性落地推动才可以更上一层楼,

否则当下得低空大概率会是围绕震荡上行得态势而走,基本不能追高,低吸还行,追高往往会很难受;

所以这里我认为还是老朋友,

苏交科+宗申最硬,炒作到最后最赚钱得还是这俩;

周末相关消息面也有新的刺激,比如这个投资达到302亿,72个低空经济项目签约;

然后就是蓝海华腾,这个是深圳本地得低空经济逻辑,

另外一方面我主要是看中了它的电动飞行器,你要知道这里宗申动力这里得炒作其实就是航空发动机,相对应之下,蓝海华腾是属于一个相对低位,甚至还没有新高得做“低空电动飞行器”得公司;

同时它自身还在做固态电池;

试想,如果随着时间得进行,低空飞行是“燃油”还是“电动”得大势概率大呢?

我想你想明白这一点就有了答案,这就是最基本的逻辑;

其他不多聊;

重组方向——中创,中航

中创,不多聊,

中航,我说过,我期待得是珠海航展,在11月中,所以现在得我大概率不会动,还是属于大跌大吸,小跌不动得阶段;

文化出海——中文在线

我目前看的是这个,其他自行挖掘就完事了;

至少是一个相对新的题材,也有逻辑可讲,有政策预期可聊;

这就足够了;

其他得不多聊,就这;

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