10月12日，全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）发布2023年全国社保基金年度报告及2023年养老基金受托运营年度报告显示，社保基金、养老基金累计投资收益分别达16825.76亿元、3066.71亿元，2023年社保基金投资取得正收益，多元化资产配置取得成效。社保基金会坚持并持续丰富“长期投资、价值投资、责任投资”理念，审慎稳健开展投资运营管理，忠实履行好基金安全和保值增值主体责任。
社保基金年均投资收益率达7.36%
从投资业绩来看，2023年社保基金投资收益额达250.11亿元，投资收益率为0.96%（扣除非经常性损益后的投资收益率为1.02%）。其中，已实现收益额794.61亿元（已实现收益率3.13%），交易性资产公允价值变动额为-544.5亿元。基金自成立以来的年均投资收益率为7.36%，累计投资收益额16825.76亿元。
截至2023年末，社保基金资产总额达30145.61亿元。其中，直接投资资产、委托投资资产分别为9407.03亿元、20738.58亿元，分别占基金资产总额的31.21%、68.79%。境内投资资产、境外投资资产分别为26685.68亿元、3459.93亿元，分别占基金资产总额的88.52%、11.48%。
受国内国际多重因素影响，2023年资本市场波动加大，国内股市呈现前高后低走势。社保基金会加强分析研判，在国内股票市场持续低迷、估值优势逐步凸显时，锚定战术目标，适时果断加仓，为基金中长期取得较好收益奠定基础，也为资本市场稳信心、稳预期发挥积极作用。同时，社保基金会密切跟踪形势变化，主动识变、应变，强化动态配置，积极优化调整大类资产布局，加大固定收益资产的投资力度，有效发挥海外资产分散风险的作用。
养老基金同样实现保值增值。2023年，地方养老基金投资收益额为395.89亿元，收益率为2.42%，其中已实现收益额449.69亿元（已实现收益率2.78%），交易类资产公允价值变动额为-53.8亿元。
自2016年12月受托运营以来，地方养老基金累计投资收益额3066.71亿元，年均投资收益率5%，超过年均保底收益率2.88%约2.12个百分点。
此外，风险基金2023年正式独立投资运营，投资收益额为1.48亿元，投资收益率为2.41%。
追求长期投资目标、坚持长周期考核
坚持长期投资是社保基金取得稳定收益的重要基础。今年9月，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，完善社保基金、养老基金投资政策制度。
在9月24日国新办举行的新闻发布会上，中国证监会主席吴清表示，全国社保基金在境内股票市场投资平均年化收益率超10%，成为A股市场长期投资、价值投资的典范。
社保基金追求长期投资目标、坚持长周期考核，着眼于分享国民经济增长长期收益和资本市场健康发展的成果，在市场短期波动中始终保持战略定力。同时，将发现和实现投资价值作为投资的首要目标，把投资价值作为选择投资对象的基本标准。坚持把基金安全摆在更加突出的位置，牢牢守住基金安全底线。
在此基础上，社保基金会不断提高各大类资产投资运营水平。社保基金会表示，坚定看好国内股票长期投资价值，将发挥长期资金和耐心资本优势，从长周期角度对国内股票进行投资；持续完善委托投资产品体系，探索丰富拓展超额收益来源，持续强化对管理人的管理引导和激励约束。同时，加强与境外机构交流合作，优化境外股票存量资产结构，抓住境外市场投资机遇，取得较好收益。
此外，社保基金持续加大实业投资力度，坚持投退并举，从行业增长和企业价值提升中获取确定性收益。聚焦党中央关于创新驱动发展、区域重大发展战略和国际科技创新中心建设的决策部署，出资150亿元分别设立中关村自主创新专项基金、长三角科技创新股权投资基金、大湾区科技创新专项基金等3只科技创新专项基金；深化与国企合作，出资110亿元投资中粮福临门项目，助力夯实粮食安全根基。
本文源自：中国银行保险报
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