随着全球经济预期向好，航运市场正在迎来上升周期。A股市场上，中远海控等多家航运公司今年三季度业绩大涨。此外，行业内多家公司已在运力布局方面发力。
集装箱航运业务量价齐升，中远海控前三季度业绩大涨
10月7日，中远海控（601919.SH）披露其2024年前三季度业绩预增公告。
经初步测算，公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约381.21亿元，较上年同期增加72.72%。其中，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约212.51亿元，较上年同期增加约285.66%。
今年前三季度，主要市场货量温和增长，运力供给受红海局势持续影响，全球供应链总体呈现紧张态势。此外，2024年第三季度，随着全球主干航线市场进入旺季，公司集装箱航运业务实现量价齐升。
中远海控主要通过旗下全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际，经营国际、国内集装箱运输服务及相关业务。截至2024年上半年末，公司旗下自营集装箱船队规模527艘，总运力超过324万标准箱，船队规模居行业第一梯队。
2024年上半年，中远海控集装箱业务板块实现货运量1245.95万标准箱，同比增长9.34%；码头业务板块总吞吐量为6985.85万标准箱，同比增长8.19%。公司实现营业收入1012.01亿元，同比增长10.19%；归属于上市公司股东的净利润168.7亿元，同比增加3.09亿元。其中，美洲地区今年上半年集装箱航运业务营业收入279.66亿元，同比增长34.89%；欧洲地区上半年集装箱航运业务营业收入214.48亿元，同比增长8.53%。
展望2024年下半年的市场，中远海控在投资者交流活动中表示，全球经济呈现缓慢复苏态势，集装箱航运市场形势谨慎乐观。面对复杂多变的全球经贸形势，公司将在数字智能和绿色低碳新赛道上持续“以进求新”，不断增强全球供应链韧性，以此提升企业核心竞争力。
国航远洋预计归属净利润同比增长9至10倍
据Choice金融终端数据，中远海控属于申万行业（2021）标准下“交通运输-航运港口-航运”三级分类，该三级行业分类下共有19家公司。目前，同属于该行业的国航远洋（833171.BJ）也披露了2024年前三季度业绩预告。
国航远洋主要从事国际远洋、国内沿海和长江中下游航线的干散货运输业务。公司预计2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8100万元至9100万元，较上年同期增加943.42%至1072.24%。
今年以来，国航远洋积极布局外贸运营航线，将大量具备外贸经营能力的运力投入到运价更具优势的外贸航线，波罗的海干散货指数（BDI）的上涨给外贸运价带来较好的提升和预期。
同时，公司将一些在国内缺乏竞争力但在海外更有优势的船型通过技术改造转移到外贸航线，以优化运力结构和增加收益，其中内贸船“国电 7”成功升级改造为内外贸兼营船舶，已于8月中旬正式投入外贸航次。
此外，自2022年12月北交所上市以来，国航远洋已启动“12+4”艘新造船计划，截至2024年9月24日，有三艘新建船舶投入营运。今年年底，公司预计另有三艘新造船投入营运。
通过上述运力结构升级调整措施，结合内部压缩营运成本和管理费用等措施，公司三季度业绩提升显著。国航远洋在业绩预告中提及，随着2024年全球经济预期向好，航运市场正在迎来上升周期，BDI指数近期走势反映了干散货运输正在迎来四季度的季节性旺季。同时，由于国内沿海老旧船在国家“设备更新”政策引导下逐步出清以及运力减少，内贸运价有望提升。
浙商证券研报显示，随着国内经济企稳复苏，预计2024年干散货运输需求提升，叠加全球干散货运力供给承压，供需差有望带动行业景气度上行，预计国航远洋2024年归母净利润为1.51亿元。
航运领域多家公司加码运力布局
2024年上半年，部分航线船舶绕行好望角对市场有效运力进一步消耗。同时，受欧美等补库需求推动出口贸易量增加，集装箱航运市场呈现需求旺季提前、有效运力供给紧张、运价快速上涨的运行特点。
梳理发现，A股市场上，航运领域的多家上市公司在运力布局方面发力。
宁波海运（600798.SH）10月9日公告披露，为进一步优化公司船队结构，扩大船队规模，公司拟新建4艘6.4万吨级散货船，该项目将以国际散货运输为主，兼营国内沿海运输。项目总投资预计不超过11.65亿元，第一艘船舶预计2027年下半年交付。
招商轮船（601872.SH）9月28日通过下属全资单船公司在大连造船接收了1艘11.5万载重吨的阿芙拉型（Afra max）油轮“凯和轮”。该油轮交付后拟部署在西部（美洲）市场。该系列船的陆续交付营运，将优化公司油轮船队的船型船龄结构，进一步扩大公司全球经营的覆盖面和增强服务客户的能力。
海通发展（603162.SH）9月28日披露，为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，全资子公司大魏海运有限公司向GLOBEBULK SHIPPING LIMITED购置一艘干散货船舶，交易合同金额为2460万美元。
招商南油（601975.SH）9月10日披露，为优化公司化学品船队运力结构，改善船队运营能力，同意下属全资子公司南京扬洋公司在关联方招商局金陵鼎衡船舶（扬州）有限公司新建造一艘18500载重吨的柴油机单机单桨推进的远洋油品/化学品船，合同造价2.465亿元（含税），交船期在2027年。
中远海发（601866.SH）8月31日公告披露，拟通过全资子公司海南海发航运委托扬州重工新造2艘8.2万吨级散货船，委托大连重工新造13艘8万吨级散货船，委托舟山重工新造5艘6.4万吨级散货船，交易总额为58.32亿元。
此外，中远海发拟委托中船澄西和中船工贸新造22艘8万吨级散货船，交易总额为68.73亿元，各船舶预计自2027年1月起陆续交付。本次新造的船舶将以经营性长期期租的方式向中远海运散运提供船舶租赁服务。
兴通股份（603209.SH）披露，2024年至2026年，公司至少将有9艘船舶投入运营，合计15.38万载重吨。2024年下半年将陆续投产3艘化学品船舶，运力达2.42万载重吨。
盛航股份（001205.SZ）在投资者关系活动中表示，在全球化工贸易稳步增长的背景下，外贸市场海运需求仍处于稳定增长的阶段。公司将根据内贸、外贸市场供需关系情况，持续优化船舶运力布局，以提升船队的整体运营效率。未来，公司将继续通过参加交通部新增运力评审的方式申请获取新增运力。并推动公司老旧船舶的更新换代，进一步增强公司核心竞争力。
