「宏观经济」
1、PMI：据国家统计局，9月份，综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.3个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张有所加快。
2、外汇储备：截至9月末，我国外汇储备规模为33163.67亿美元，较8月末增加281.52亿美元，连续3个月环比上升;黄金储备连续5个月保持不变。
「宏调政策」
1、国新办：国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁等介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。
2、上交所：上交所接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。通知自2024年10月8日起施行。
「市场动向」
1、A股：节前三大指数延续暴涨行情，沪指涨8.06%报3336.50点，深成指涨10.67%报10529.76点，创业板指涨15.36%报2175.09点。沪深两市成交超2.59万亿元，创出历史成交金额天量。两市超700股涨停，超2700股涨超10%。盘面上，半导体、金融科技、鸿蒙概念、证券等板块涨幅居前，无板块下跌。
2、港股：10月7日，港股市场半导体板块延续强势走势，中芯国际继上一交易日暴涨近30%后，周一再涨近22%，成交额超110亿港元，国庆长假期间累计涨幅更是达到近60%；华虹半导体周一收盘涨超16%，国庆长假期间累计涨幅达56%；此外，半导体小盘股的涨幅更为迅猛，早盘一度涨近6倍的脑洞科技最终收涨275.94%。
3、美股：国庆节长假期间，美股市场基本收平，但纳斯达克中国金龙指数涨逾11%;港股恒生指数涨逾9%，半导体、多元金融等板块持续领涨。
「政策驱动」
1、国务院：国务院日前发布国务院令，公布《网络数据安全管理条例》，自2025年1月1日起施行。《条例》旨在规范网络数据处理活动，保障网络数据安全，促进网络数据依法合理有效利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。
「行业风向」
1、房地产：在政策优化背景下，楼市市场情绪明显好转。据报道，国庆期间，反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升，多地商品房销量出现不同程度增长，市场信心开始恢复。
2、证券：据央视网报道，虽然国庆节假期A股休市，但各大交易所和券商并没有休息。北京某券商的电话客服中心里，上百个工位座无虚席，7x24小时轮班提供电话服务，甚至比平时都忙碌。而各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高，线上开户咨询应接不暇，线下投顾热火朝天。
3、半导体：美国半导体行业协会（SIA）10月5日宣布今年8月全球半导体销售额达到531亿美元，连续第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。
「巨头动作」
1、华为：据报道，华为鸿蒙HarmonyOSNEXT系统将于明日开启公测，首批适配Mate60/X5系列手机、MatePadPro13.2英寸系列平板。目前，鸿蒙HarmonyOSNEXT.0.0.71已面向Beta用户开始推送，该版本优化了部分应用显示效果、并新增预置小红书、快手等鸿蒙原生应用。
2、OpenAl：近日宣布，通过最新一轮融资筹集66亿美元，将用于提高计算能力，融资后估值达到1570亿美元。这是全球创业公司近年来规模最大的一次融资。
「公告淘金」
1、帝尔激光（300776）与光伏龙头企业签署12.29亿元采购合同，占公司2023年度经审计主营业务收入的76.36%。
2、倍杰特（300774）联合体中标10.74亿元供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目，占公司2023年度经审计营业收入的164.45%。
3、光启技术（002625）控股股东拟通过协议转让公司部分股份引进战略投资者。已在积极与诸多符合上述条件的潜在战略投资者进行交流对接，相关沟通洽谈工作进展顺利。
4、陕天然气（002267）拟15.3亿元收购控股股东所持输气资产及业务，交易完成后，将进一步夯实公司的管网布局优势、资源配置优势。
5、中创环保（300056）拟定增募资不超5亿元，将导致公司控制权将发生变更。
「互动泄密」
1、华润微（688396）表示，公司从5月份以来产能利用率逐月提升，目前6、8吋产能利用率均实现满载，12吋投料也处于满载状态。
「财报速递」
1、诺泰生物（688076）预计第三季度净利润1亿至1.4亿元，同比增100.56%至180.78%。
2、中远海控（601919）预计第三季度净利润同比增长约285.66%。
「龙虎揭秘」
1、东方财富（300059）获主力做T，总买入净额为7.71亿元；
2、润和软件（300339）获主力做T，总买入净额为3.94亿元；
3、爱尔眼科（300015）获主力做T，总买入净额为1.50亿元；
4、天晟新材（300169）获机构资金买入，总买入净额为8314.92万元；
5、亿纬锂能（300014）获机构资金买入，总买入净额为8014.45万元。
「内资机构」
1、主力机构：9月30日沪深两市主力资金净流出357.00亿元。主力资金净流入前三的板块是证券、保险和电池，分别净流入47.41亿元、19.75亿元和14.67亿元。主力资金净流入前三的个股是中国平安、宁德时代和常山北明，净流入额分别为17.48亿元、13.11亿元和9.52亿元。
「外资机构」
1、高盛：高盛将中国股市上调至“超配”，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。
「账户变动」
「今日计划」
国中水务600187，股权转让，2个点之下5日线不破布局10%。
「持股策略」
保变电气600550，股权转让，依托成本线9.4持仓。
海联讯300277，股权转让，依托5日线持仓。
网达软件603189，华为鸿蒙，无法封板则考虑高抛。
张江高科600895，光刻机+房地产，依托10日线持仓。
江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。
「操作思路」
总仓位7成以下，加仓方向以股权转让、多元金融和房地产为主。
「核心股池」
