随着人工智能的兴起，我们正站在技术革命的门槛上，其影响深远程度堪比上世纪末的互联网浪潮。然而，与互联网革命初期相似，预测人工智能将如何重塑世界及谁将成为领导者，仍然充满不确定性。
回顾历史，互联网的曙光初现时，人们预见到它将深刻改变社会，但难以精确预见其价值所在及最终赢家。早期的互联网基础设施巨头如思科、英特尔和太阳微系统，以及用户平台如雅虎和美国在线，曾一度风光无限。然而，最终的胜者是如今科技界的巨擘，如Alphabet、亚马逊和MetaPlatforms。
在人工智能革命的浪潮中，我们也面临着类似的挑战。尽管有些商业模式看似前景光明，但错误的时机或执行不当仍可能导致投资失败。因此，我们构建了一个“人工智能技术堆栈”，旨在识别所有可能从人工智能中受益的技术和业务层面。
这个堆栈涵盖了从芯片制造商到终端产品如特斯拉的OptimusRobot的各类公司。我们的目标并非预测具体的赢家和输家，而是随着趋势的显现，能够更迅速、准确地做出判断。
值得注意的是，并非所有从人工智能中获得增量收益的公司都值得投资。例如，虽然新的人工智能数据中心将增加电力需求，但确定这一增量需求及其对电价的影响并不容易。因此，我们不能简单地断言公用事业公司将从人工智能革命中大幅获利。
在这场革命中，我们寻找的是那些能够纯粹并大幅度受益于人工智能的公司，且其当前估值合理。为此，我们将确定所有可能适合人工智能技术堆栈的公司，并分析人工智能如何为每家公司创造价值。我们还将量化未来3-5年人工智能的潜在价值创造。
请记住，这个技术堆栈是动态变化的。我们无法预知所有将利用人工智能开发的应用程序，也无法确定这些应用程序将创造的确切价值。但显而易见的是，随着人工智能革命的推进，其价值将逐渐显现，并惠及更多目前尚未明显受益的公司。在这场未知的挑战中，我们期待见证新的领导者和创新者的崛起。
本文源自：金融界
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