中康CMH数据显示，今年1—5月全国零售药店市场规模约2178亿元，同比下滑3.7%。在行业总体呈现下跌趋势的同时，今年一季度药店门店数同比增加7.7%，市场被更多的门店分摊争夺。据中康瓴速系统数据，今年上半年，店均销售额同比下滑10.6%，大包装、疗程装药品销售额下滑较多；客单价同比下滑8.9%，消费者花费明显趋于谨慎。
萎缩的市场VS过饱和的门店
当前，零售药店面临着较低的市场规模增速和高速增长的门店数之间的矛盾，行业内卷日益严重。据中康CMH统计，2023年，全国零售药店市场规模5394亿元，同比下跌0.7%，对比新冠疫情前的2019年虽然仍呈增长趋势，但年复合增长率仅3.7%。而截至2023年底，全国零售药店数量已超过68万家，年复合增长率为7%。
根据中康药店通统计，今年一季度，全国新开门店16035家，关闭门店6778家，新增门店数为9257家。另外，上市公司财报显示，多家头部上市连锁零售药店一季度环比新增直营门店（含收购）的比例更是在3%~5%。
如前所述，上半年全国零售药店店均销售额下滑10.6%。如果按照头部连锁门店的大致水平——35%的毛利和5%净利来计算，一家门店营收下滑15%就会触达盈亏平衡线，保守估计，今年1—5月有超过45%的门店亏损。有业内人士表示，通常一家药店连续亏损6至9个月就会闭店。按此亏损比例来看，未来我国零售药店数量将逐步回落至40万家左右。零售药店市场或将逐步进入一个门店数回落、市场再平衡的过程。
据中康CMH统计，2022年，全国零售药店市场规模达到5433亿元，同比增长10.4%。2023年，虽然感冒咳嗽类产品销售额有所回落，但滋补保健类、中药饮片产品的需求拉升，使得该年的零售药店市场规模总体保持平稳，同比微跌0.7%，为5394亿元。
今年一季度，零售药店市场主要靠退热、止咳、抗病毒、抗生素“四类药品”驱动增长，其他大部分品类销售额都出现下滑。二季度，“四类药品”销售额也开始回落，市场萎缩问题进一步凸显。
在新冠疫情时期，特殊的购药需求能够支撑客流分流后的门店运营和发展，但当潮水退去，用药需求回归正常，市场将难以支撑如此大量的门店。据中康CMH统计，2019年，全国零售药店市场规模4657亿元，门店数53万家，店均营业额为88万元/年。如果按照5000亿元估算今年全年的市场规模，近70万家门店，店均营业额将降至71万元/年，较2019年下降近20%。
政策影响下的不确定性
根据国家医保局数据，2023年我国职工医保个人账户收入6245亿元，较2022年减少近1400亿元，该部分收入主要转移到统筹账户；2023年职工医保个人账户支出6097亿元，较2022年增加了412亿元，同比上涨7.2%。由此可见，2023年职工医保个账结余大幅减少，医保个账的累计结余金额预计将在今年迎来拐点。
此外，2022年职工个人账户在药店购药的花费为2211.9亿元，占当年个账支出的39%。2023年，在实施医保个账家庭共济、多地药店纳入O2O之后，这一比例是否会有所变化，还有待官方数据的公布。而从中康CMH持续追踪调研的结果来看，2023年药店人均医保个账花费同比下降了9%。当个账收入减少，消费者在药店购药将更加谨慎。
根据国家卫生健康委公布的数据，2023年1—11月，全国医疗卫生机构总诊疗人次64.1亿人次（不包含诊所、医务室、村卫生室数据），同比增长9.4%。其中，医院38.6亿人次，同比增长7.1%；基层医疗卫生机构22.4亿人次（不包含诊所、医务室、村卫生室数据），同比增长14.6%。值得注意的是，社区卫生服务中心（站）诊疗人次为8.7亿人次，同比增长高达25.8%。在门诊统筹政策的推动下，相当一部分购药需求从药店回流到基层医疗机构，特别是社区卫生服务中心。以“三高”用药为例，2023年零售药店的降压药购买量同比下降7%，口服降糖药购买量同比减少10%。
尽管全国有超过14.1万家药店纳入门诊统筹，但亦受限于处方获取难度、药店资质门槛、医保待遇、药品零售定价和监管力度五大影响因素，在承接统筹购药需求过程中挑战重重。
一方面，除了湖南、湖北及其他少数区域外，大部分统筹门店都难以获得实质性的处方流转。另一方面，实现了门店统筹购药的区域，也面临价格监管力度趋严的挑战。随着国家医保局推动“三同”“四同”药品价格专项治理，以及各地医保局陆续上线药品比价系统，医保药品的差别定价时代已经终结。
从“三个钱包”到药店的两极化发展
中康科技副总裁李俊国认为，激烈的行业竞争叠加政策影响，整个药品零售市场的供给模式已经不能适应这个时代的需要了。
那么，连锁药店的转型出路在哪里，零售药店行业将会如何发展？消费者在药店购药的“三个钱包”（医保个账、医保统筹、自费）间的此消彼长能给出一些答案。
医保个账钱包缩水。今年或将成为医保个账结余的拐点。随着退休人数增加、缴费人群数量逐步减少，以及家庭共济和O2O纳入医保，医保个账的进项将进一步萎缩，余额将逐年消耗，未来消费者使用个账购药会更加谨慎，非必需OTC品种的销售或将首当其冲受到影响。
医保统筹占比提升。长远看，医保统筹在零售药店占比将呈现上升趋势，而受到价格管控政策影响，该部分购药主要为药店带来销量和客流，但利润较低。
现金自费占比提升。随着个账结余的逐步减少，购买医保目录外的药品将越来越依赖现金自费支付，但这将面临另一个挑战——消费者线上线下比价的问题。这就要求药店在专业服务、差异化经营方面有更进一步的探索和延伸。
“三个钱包”的变化，将引发零售药店行业的链式反应，即支付端结构变革（医保个账占比逐步萎缩，医保统筹、现金支付两端占比提升）导致终端产品结构调整、终端消费群体分流，进而倒逼门店业态两极化演变。
一是专业药房。在医药分家大趋势下，可通过专业药房承接医保统筹购药需求，但在医保药品低毛利甚至零差价情况下，仅靠占比较少的非医保产品来支撑门店运营和盈利，必须有较大的门店总体规模和医保药品规模；并进一步形成专业化、病种化的服务中心，打造专业的药师队伍，为购药者提供专业的药事服务，在配套的关联用药和服务中谋求盈利。
二是大健康便民药房。该类型门店以现金支付为主，存在线上线下比价问题。因此，未来此类门店中的常备药、维矿类、保健品类产品会与线上价格趋近以吸引客流，形成中药店、养生店、医美店、器械店、养老店的差异化定位，匹配居民在大健康领域多元化的消费需求。
总之，行业巨变近在眼前。对门店而言，这场挑战既是淘汰赛也是晋级赛，但未来仍是光明的。根据国家统计局数据，2023年，在全国居民人均消费支出中，医疗保健人均消费支出为2460元，同比增长16%，明显高于人均总消费支出9%的增速。长期来看，随着人口老龄化加剧和银发经济的发展，居民在医疗健康方面的消费需求仍然旺盛，至于这些需求能否被零售端所承接，药店都势必不再只是提供简单的药品供应，将会有更为可行的模式出现。
（中康科技供稿）
