「宏观经济」
1、消费电子：据中国信通院，8月份国内市场手机出货量2404.7万部，同比增长26.7%；1至8月合计出货量1.95亿部，同比增长16.6%。
「宏调政策」
1、国务院：促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力，提高发展的就业带动力。
2、上海：上海发放5亿元服务消费券，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域。
「市场动向」
1、A股：周三，大盘全天冲高回落。截至收盘，沪指涨1.16%报2896.31点，深成指涨1.21%报8537.73点，创业板指涨1.62%报1641.54点。两市共计成交11574亿元，较上个交易日放量1860亿元。盘面上，多元金融、传媒、跨境支付、电商等板块涨幅居前，白酒等少数板块下跌。
「政策驱动」
1、国新办：9月25日在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，生态环境部副部长、国家核安全局局长董保同表示，我国核电技术已经实现二代向三代的迭代升级，四代技术陆续开始应用，整体上我国核电已进入世界先进行列；我国保持了良好的核安全记录，环境监测数据没有监测到异常，从整体上保障了核事业高质量发展。
「行业风向」
1、AI算力：据媒体报道，2024中国算力大会将于9月27日至29日在河南郑州召开。主论坛聚焦国内外算力发展总体情况，解读算力产业最新政策，研讨技术发展趋势，对外传递权威声音，分享算力在垂直行业应用实践，深入研讨融合应用发展思路。
2、创新药：据报道，从南京大学了解到，该校科研团队从羊驼体内分离出一种抗体，它能够与艾滋病病毒受体结合。实验中，该抗体抑制艾滋病病毒的有效率超过99%，体现出良好的广谱性和抗病毒活性，有望为新药研发提供思路。
3、旅游：航旅纵横大数据显示，截至9月24日，国庆假期（9月30日至10月7日）国内航线机票预订量超730万张，日均预订量比去年同期增长约17%，比2019年同期增长约14%；出入境航线机票预订量超125万张，日均预订量同比增长约155%，约为2019年同期的88%。
「巨头动作」
1、华为：据报道，华为下一代旗舰手机Mate 70系列的零部件供应已经正式拉开序幕，多家手机零部件供货商确认已开始向华为提供关键部件，这一消息预示着Mate 70系列的量产工作正在紧锣密鼓地进行中。
2、OpenAl：高级语音功能将在本周内向所有ChatGPT Plus和Team用户推出，可以用50多种语言与用户进行交流。
「公告淘金」
1、秦川物联（688528）拟收购成都派沃特科技股份有限公司60%股权。
2、香山股份（002870）公告，8月27日至9月24日，均胜电子累计增持公司246.21万股，占总股本的1.8642%，持股比例达到18.877%。均胜电子本次增持前，赵玉昆直接持有公司18.8528%股份，与一致行动人合计持有公司28.2793%股份，为公司实际控制人。本次第一大股东变更，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、晶合集成（688249）拟引入外部投资者对全资子公司增资95.5亿元。
4、吉林高速（601518）收到控股股东《关于吉林省高速公路集团有限公司履行出资人职责机构变更的告知函》，公司实际控制人由吉林省交通运输厅变更为吉林省国资委。本次变更是按照政府部门统一调整执行，不会对公司治理及生产经营情况产生影响。
「互动泄密」
1、润泽科技（300442）表示，截至目前，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国6大区域建成了7个AIDC智算基础设施集群，基本完成了全国“一体化算力中心体系”框架布局，全国合计规划61栋智算中心、约32万架机柜。
2、道氏技术（300409）表示，公司聚焦新材料业务，是电池厂商的上游材料供应商。硅碳负极材料是公司全力布局的核心发展战略方向，目前硅碳负极材料中试线已建成，并已实现小批量销售。
3、润建股份（002929）表示，已与人工智能领域相关行业专家、NVIDIA（英伟达）中国区精英级合作伙伴达成战略合作，聚合多方优势资源，共同促进人工智能及智能算力产业的创新应用。
4、紫建电子（301121）表示，公司已经取得了“一种满足高倍率充放电的固态电池”方面的实用新型专利。
「财报速递」
暂无。
「龙虎揭秘」
1、常山北明（000158）获主力做T，总买入净额为2.73亿元；
2、保变电气（600550）获实力游资买入，总买入净额为1.52亿元；
3、首创证券（601136）获上海资金买入，总买入净额为1.07亿元；
4、中油资本（000617）获机构资金买入，总买入净额为9320.49万元；
5、岭南股份（002717）获主力做T，总买入净额为9281.75万元。
「内资机构」
1、主力机构：9月25日沪深两市主力资金净流出144.01亿元。主力资金净流入前三的板块是综合、互联网服务和文化传媒，分别净流入8.71亿元、7.97亿元和2.58亿元。主力资金净流入前三的个股是常山北明、宁德时代和华峰超纤，净流入额分别为10.10亿元、3.50亿元和2.99亿元。
2、公募基金：基金业协会数据显示，截至8月底，公募基金总规模为30.9万亿元，环比减少5829.61亿元。其中，债券基金规模环比减少4531.88亿元，为今年以来首次大幅缩水。
3、国家队：国资长线资金近期接连增持ETF。9月24日由中国诚通集团出资的北京诚旸投资有限公司增持了央企改革ETF、一带一路ETF、中国国企ETF等多只国企主题ETF。此前在9月13日，中国国新公告称，旗下的国新投资增持了中证国新央企科技类指数基金。
「外资机构」
暂无。
「账户变动」
「今日计划」
张江高科600895，光刻机，1个点之下，5日线不破布局10%。
京华激光603607，光刻机，下跌状态下，5日线不破布局10%。
2股都达成条件则2选1。
「持股策略」
网达软件603189，华为鸿蒙，依托10日线持仓。
麦克奥迪300341，国企改革+股权转让，依托10日线持仓。
鹏辉能源300438，固态电池，依托30日线持仓。
江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。
「操作思路」
总仓位7成以下，加仓方向以股权转让、华为鸿蒙或光刻机。
「核心股池」
